Dow tippuu 620 pistettä öljyn nousun ja Iranin jännitteiden iskussa

Yhdysvaltain osakkeet sulkeutuivat laskuun keskiviikkona, kun nousevat öljyn hinnat, valtionlainojen tuottojen kohoaminen ja uudelleen kiihtyneet jännitteet Lähi-idässä painoivat sijoittajien tunnelmaa ja katkaisivat S&P 500:n yhdeksän päivän voittoputken.

Dow Jones Industrial Average laski 620,72 pistettä eli 1,21 prosenttia 50 687,07 pisteeseen.

S&P 500 putosi 0,74 prosenttia 7 553,68:aan, kun taas Nasdaq Composite menetti 0,89 prosenttia ja sulkeutui tasolla 26 853,98.

Perääntyminen seurasi Yhdysvaltojen ja Iranin välisen konfliktin uudesta eskalaatiosta raportoituja tapahtumia, jotka nostivat energian hintoja ja herättivät uudelleen huolta siitä, että inflaatio voisi pysyä koholla pidempään, mikä vaikeuttaa Federal Reserve -politiikan näkymiä.

Öljyn hinnat ja geopoliittiset riskit painavat markkinoita

Raakaöljyn hinnat nousivat sen jälkeen, kun sekä Yhdysvallat että Iran toteuttivat uusia iskuja alueella.

West Texas Intermediaten raakaöljyfutuurit nousivat 2,41 prosenttia ja päätyivät 96,02 dollariin barrelilta, kun Brent-öljy nousi 1,89 prosenttia ja sulkeutui 97,81 dollariin barrelilta.

Viimeisin eskalaatio seurasi raportteja, joiden mukaan US Central Command sieppasi iranilaisia ohjuksia ja droneja ja toteutti Qeshmin saarella niin kutsuttuja "itsepuolustussyistä tehtyjä iskuja".

Aiemmin Kuwaiti armeija kertoi ilmapuolustusjärjestelmiensä "sieppaavan vihamielisiä kohteita".

Presidentti Donald Trump kommentoi myös käynnissä olevaa tilannetta sanoen, että Iran oli sopinut olla hankkimatta ydinaseita, mutta varoitti, että "he voivat muuttaa mielensä".

Sijoittajien huoli kasvoi mahdollisuudesta, että Lähi-idän pitkäkestoinen häiriö, erityisesti Hormuzinsalmen alueella, voi ajaa energian hintoja vielä korkeammalle.

Valtionlainojen tuotot nousevat, kun sijoittajat arvioivat uudelleen Fedin näkymiä

Öljyn hinnan nousun ohella valtionlainojen tuotot kohosivat: 10-vuotisen valtionlainan tuotto lähestyi 4,5 prosenttia ja 30-vuotisen tuotto oli lähellä 5 prosenttia.

Odotuksia korkeammista tai pidempään jatkavista koroista tukivat odotuksia vahvemmat työmarkkinadata sekä palvelusektorin jatkuva laajentuminen.

CME FedWatchin mukaan markkinat hinnoittelevat nyt yli 40 prosentin todennäköisyyttä Federal Reserven koronnostolle joulukuun kokoukseen mennessä, kun se kuukautta aiemmin oli noin 9 prosenttia.

New Yorkin Federal Reserven presidentti John Williams totesi, että rahapolitiikka on edelleen "oikealla tasolla", huolimatta jatkuvista inflaatioriskeistä.

Federal Reserven Beige Book -raportti kertoi myös, että taloudellinen aktiivisuus on vahvistunut viime viikkoina, ja konfliktista johtuvat korkeammat energiakustannukset vaikuttavat laajasti yrityksiin.

Teknologia- ja vaihtoehtoisten varainhoitajien osakkeet laskussa

Teknologiaosakkeet lisäsivät markkinoiden heikkoutta, ja useat merkittävät tekoälyyn liittyvät yhtiöt laskivat.

Nvidia ja Dell Technologies laskivat kumpikin yli 3 prosenttia, Oracle pudotti yli 5 prosenttia ja Microsoft laski noin 3 prosenttia.

Laajemmasta suurten teknologiayhtiöiden heikkoudesta huolimatta puolijohdeosakkeet osoittivat resilienssiä.

Marvell Technology, Intel, Qualcomm ja Sandisk suoriutuivat kaupankäyntisession aikana paremmin, mikä viittaa siihen, että sijoittajien innostus tekoälyn infrastruktuuria kohtaan on säilynyt.

Myös vaihtoehtoisten varainhoitajien osakkeet tulivat paineeseen sen jälkeen, kun Sveitsissä toimiva Partners Group ilmoitti rajoittavansa varojen nostoja $8.6 billion private equity -rahastosta.

Kyseinen kehitys painoi alaa laajemmin, ja Blackstone, KKR, Blue Owl Capital ja Ares Management raportoivat kaikki laskua osakekursseissaan.

Sillä välin GameStop poikkesi laajemmasta markkinatrendistä raportoituaan korkeammista neljännesvuosituloista ja ilmoitettuaan uudesta 2 miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta.