Nvidian viisi Etelä-Korean sopimusta selitetty: mitä SK Hynix, Naver ja LG saavat

Nvidia on syventänyt panostustaan Etelä-Koreaan sarjalla sopimuksia, jotka osoittavat, kuinka keskeiseksi maa on tullut tekoälyn seuraavassa kasvuvaiheessa.

Sopimukset, jotka julkistettiin Jensen Huangin korkean profiilin Seoulin-vierailun aikana, tuovat Nvidian lähemmäs SK Hynixia, SK Telecomia, Naveria, Doosan Groupia ja LG Groupia.

Strategia vaikuttaa kunnianhimoiselta: Nvidia pyrkii varmistamaan edistyneen muistin toimitukset, laajentamaan kysyntää tekoälydatakeskuksille ja asemoimaan Etelä-Korean "fyysisen tekoälyn" keskukseksi robotiikassa, tehtaissa ja pilvi-infrastruktuurissa.

Sopimukset julkistettiin päivänä, jolloin Etelä-Korean markkinat kohtasivat yhden pahimmista romahduksista, kun KOSPI-indeksi laski yli 8 %.

SK Hynix syventää rooliaan Nvidian tekoälytoimitusketjussa

SK Hynix on selkein välitön voittaja Nvidian Koreaan suuntautuvasta panostuksesta.

Muistipiirivalmistaja allekirjoitti monivuotisen teknologiakumppanuuden Nvidian kanssa kehittääkseen edistynyttä muistia globaaleihin tekoälydatakeskuksiin.

Huang sanoi, että SK Hynix on ollut Nvidian suurin muistikumppani ja tulee jatkossakin säilyttämään tämän roolin.

Hän sanoi myös, että Nvidia ostaa SK Hynixilta jo useiden miljardien dollarien edestä vuodessa, ja että tämä kulutus kasvaa merkittävästi.

Tällä on merkitystä, koska tekoälyratkaisut nojaavat vahvasti korkeakaistaiseen muistiin, eivät pelkästään grafiikkasuorittimiin.

Nvidia suunnittelee sirut, jotka tehostavat tekoälymalleja, mutta nämä sirut tarvitsevat toimiakseen tehokkaasti datakeskuksissa nopeaa, erikoistunutta muistia.

SK Hynix on jo keskeinen toimittaja tällä markkinalla, jota tukee vahva HBM-kysyntä Nvidian tekoälyjärjestelmissä.

Ryu Young-ho, vanhempi analyytikko NH Investment & Securitiesillä, totesi, että SK Hynixin ja Nvidian kumppanuus vahvisti käsitystä siitä, että muistipiirit ovat kehittymässä perustuotteesta asiakaskohtaisemmaksi, korkeampiarvoiseksi liiketoiminnaksi.

Naver ja SK Telecom saavat tekoälytehtaan tiekartan

Nvidian Korean strategia koskee myös infrastruktuuria, sillä yhtiö haluaa paikallisten kumppaneiden rakentavan järjestelmät, jotka kouluttavat, ajavat ja kaupallistavat tekoälymalleja.

Naver aikoo käyttää Nvidia-teknologiaa laajentaakseen Gak Sejong -datakeskustaan, aloittaen 55 megawatilla vuoden 2027 alussa.

Sen jälkeen tavoitteena on kasvattaa kapasiteettia ulkomailla kohti gigawatin mittaluokkaa.

Sopimus voi vahvistaa Naverin pilviliiketoimintaa, generatiivisia tekoälypalveluja, hakutuotteita ja kansallisen tason tekoälykyvykkyyden tavoitteita.

Yhtiö liittyy myös Nvidian Nemotron Allianceen edistääkseen HyperCLOVA X -nimisen laajan kielimallinsa kehitystä.

SK Telecomille avautuu vastaava infrastruktuuritie. Operaattori rakentaa gigawatin mittaluokan AI-pilven Etelä-Koreaan käyttäen Nvidia-teknologiaa, ja sen odotetaan saavan ensimmäinen AI-datakeskus tuotantoon vuonna 2027.

LG ja Doosan osoittavat, että Nvidian Koreaan panostus ei rajoitu piireihin

LG:n ja Doosanin yhteistyöt osoittavat, että Nvidian Korean strategia ei rajoitu muistiin ja pilveen.

Huang sanoi, että Nvidia tekee yhteistyötä LG Groupin kanssa humanoidirobottien ja tulevaisuuden datakeskusarkkitehtuurin parissa.

Kumppanuus kattaa moottoriteknologian ja mekaaniset järjestelmät, jotka liittyvät suoraan Huangin laajempaan näkemykseen siitä, että robotiikka voi muodostua yhdeksi Etelä-Korean seuraavista suurista kasvualoista.

Korealla on valmistuspohja, elektroniikkaosaaminen ja teollinen syvyys, jotka tarvitaan muuttaakseen fyysisen tekoälyn konkreettisiksi tuotteiksi.

LG tarjoaa myös Nvidialle reitin tekoälyinfrastruktuurin haastavampiin osa-alueisiin, sillä tulevaisuuden datakeskukset tarvitsevat parempaa jäähdytystä, virransyöttöä ja mekaanista suunnittelua, kun laskentakuormat kasvavat.

Doosanin rooli on erilainen, mutta silti strateginen.

Yhtiö käyttää Nvidia-teknologiaa ja toimittaa materiaaleja, joita käytetään Nvidian korkean suorituskyvyn Blackwell-siruissa.

Se sijoittaa teollisuuskonsernin lähemmäs fyysistä toimitusketjua tekoälylaitteiston taustalla.

Markkinareaktio osoittaa, miksi sijoittajien tulisi erottaa pitkän aikavälin tarina lyhyen aikavälin kaupankäynnistä. Korean piiriosakkeet olivat kovassa paineessa laajemman globaalin teknologiasektorin myyntiaallon aikana, vaikka Nvidia julkisti myönteisiä sopimuksia Seou lissa.

Se viittaa siihen, että sijoittajat ovat edelleen huolissaan venytetyistä tekoälyarvostuksista ja korkoherkistä kasvuyhtiöistä.