Euroopan markkinat vahvistuivat: STOXX 600 ennätykseen, FTSE nousi viikolla

Euroopan tärkeimmät osakemarkkinat päättyivät perjantaina voitollisina, kun paneurooppalainen STOXX 600 ja Saksan DAX ylsivät uusiin ennätyksiin. Sijoittajat ottivat vastaan odotusten lieventymisen Yhdysvaltain lähiaikaisten korkojen korotuksista ja siirtyivät syklisiin sektoreihin.

STOXX 600 nousi 0.7% ja sulkeutui ennätystasolle sen jälkeen, kun se oli päivänsisäisessä huipussaan 652.35 pisteessä, kirjaten voimakkaimman viikkovoittonsa sitten toukokuun puolivälin.

Saksan DAX nousi 0.8% ja sulkeutui jälleen kaikkien aikojen ennätystasolle.

Isossa-Britanniassa FTSE 100 lisäsi 0.2% ja sulkeutui 10,679.03 pisteeseen, varmistaen viikkovoiton, kun taas FTSE 250 nousi 0.5%.

Sykliset osakkeet vetivät Euroopan nousua

Nousua ajoi syklisten sektoreiden vahvuus, mukaan lukien teollisuus-, rahoitus- ja puolustussektorit, kun sijoittajat laajensivat fokustaan teknologiayhtiöiden ulkopuolelle.

"Eli Euroopan indeksit eivät ole pelkästään vähemmän altistuneita tekoälykaupalle, vaan ne ovat myös suhteellisen edullisia."

Puolustusosakkeet nousivat 0.7% sen jälkeen, kun Venäjä iski Ukrainaan tänä vuonna tappavimman iskunsa, mikä vahvisti odotuksia puolustusmenojen kasvusta koko Euroopassa.

Pankit, rahoituspalvelut ja teollisuusyritykset olivat myös viikon vahvimpia suorittajia, kun Lähi-idän jännitteiden laantuminen tuki laajempaa markkinasentimenttiä.

Saksan Siemens nousi 2.6% sen jälkeen, kun Kepler Cheuvreux korotti osakkeen suosituksen "vähennä"-tasolta "pidä"-tasolle.

Puolijohdealaan liittyvät osakkeet nousivat myös; Aixtron hypähti 6%, kun taas Soitec ja BE Semiconductor Industries nousivat 5% ja 4.2%.

Ranskalainen etuyhtiö Pluxee nousi 7.8% raportoituaan odotettua pienemmästä kolmannen vuosineljänneksen orgaanisten myyntien laskusta.

FTSE sai tukea rahoitus-, kaivos- ja kemiateollisuudelta

Lontoossa rahoitusosakkeet auttoivat nostamaan FTSE 100 -indeksiä.

Close Brothers Group nousi 7.9%, kun taas Lion Finance Group ja Standard Chartered nousivat 2.8% ja 1.5%.

Arvometalleja tuottavat kaivosyhtiöt nousivat 1.4% kullan hintojen vahvistuttua Yhdysvaltojen odotuksia heikomman työllisyysdatan jälkeen, mikä alensi odotuksia Fedin lähiaikaisesta koronnostosta.

Kemian osakkeet myös ylittivät markkinan, nousten 2.5%.

Johnson Matthey nousi 4.9% saatuaan kiinalaisten viranomaisten hyväksynnän Catalyst Technologies -liiketoimintansa myynnille Honeywellille. Yhtiö kertoi odottavansa kaupan sulkeutuvan elokuun loppuun mennessä.

Keskuspankkinäkymät pysyvät huomion kohteena

Markkinat jatkoivat rahapolitiikan näkymien arviointia Yhdysvaltojen heikompien talouslukujen ja eurooppalaisten päättäjien uusien kommenttien jälkeen.

Yhdysvaltojen odotuksia heikompi työllisyysraportti torstaina vahvisti odotuksia, että Federal Reserve voisi viivästyttää lisäkoronnostoja.

Sillä välin tämän viikon alussa julkaistu euroalueen inflaatiodata osoitti, että hintojen kasvu hidastui kesäkuussa odotettua enemmän.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoi, että inflaation ja talouskasvun riskit ovat tasapainottuneemmat kuin muutama viikko sitten.

LSEG:n tietojen mukaan kauppiaat odottavat nyt, että EKP nostaa korkoja yhteensä 23 korkopistettä tänä vuonna.

Isossa-Britanniassa Bank of Englandin päätöksentekijä Catherine Mann kommentoi, että markkinoiden alentuneet odotukset tulevista koronnostoista kesäkuun rahapolitiikkakomitean kokouksen jälkeen ovat tärkeä huomioon otettava seikka ennen keskuspankin tämän kuun lopulla odotettua korkopäätöstä.

Sijoittajat seurasivat myös Ison-Britannian talousdataa, joka osoitti yritysten pitäneen yllä kohonneita hintaodotuksia kesäkuussa huolimatta energiakustannusten lieventymisestä Iranin konfliktin deeskaloitumisen myötä.

Erillisen kyselyn mukaan Britannian palvelusektori supistui toisena peräkkäisenä kuukautena ja kirjasi heikoimman suorituksensa vuoden 2023 alun jälkeen, kun konfliktin vaikutukset painoivat edelleen yritystoimintaa.