Realty Income, Energy Transfer, JEPQ ja SCHD: hyvä korkotuottoportfolioksi?

Sijoittajilla, jotka etsivät luotettavaa tuloa, ei nykyään ole pulaa vaihtoehdoista. Erittäin riskinkaihtavalle sijoittajalle lyhytaikaiset joukkovelkakirjat tarjoavat tällä hetkellä yli 4% vuosituoton, vaikka niissä on vähän tai ei lainkaan pääoman arvonnousupotentiaalia. 

Tässä artikkelissa käsitellään, miksi salkku, joka yhdistää Realty Income NYSE:O, Energy Transfer (NYSE: ET), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ) ja Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEARCA: SCHD), voi olla houkutteleva valinta tulosuuntautuneille sijoittajille tarjoten yhdistelmän korkeita tuottoja, osinkojen kasvua ja pitkän aikavälin arvonnousua.

Neljällä omaisuuserällä on osinkotuotot 5.12%, 6.70%, 11.18% ja 3.12%. Tämä tarkoittaa, että $100,000 sijoitus, jaettuna tasan näiden neljän välillä, toisi vuodessa $6,450 osinkomaksuina.

Realty Income on yksi alan parhaista REIT-yhtiöistä

Realty Income on kiinteistöalan huippuyritys, joka hankkii kiinteistöjä ja vuokraa niitä suurille vähittäisketjuille kuten 7‑Eleven, Dollar General, Walgreens, Chipotle ja Lowe’s.

Sen liiketoimintamalli tunnetaan triple-net-mallina, jossa vuokralainen vastaa kiinteistöverosta, ylläpidosta ja muista kuluista. 

Realty Incomella on 5.12% osinkotuotto ja se tunnetaan kuukausittaisista osinkomaksuistaan. Viimeisimmissä tuloksissaan yhtiö ilmoitti, että sen nettotulos tavallisen osakkeenomistajalle nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä $311 miljoonaan, kun taas oikaistut AFFO-luvut kasvoivat 6.6% ja olivat $1.13.

Yhtiön on todennäköistä jatkaa hyvää suoriutumistaan ja osinkojen kasvattamista kuten aiempina vuosikymmeninä. Yhtenä perustana on pitkä historia osinkojen maksajana: se on nostanut osinkojaan yli 57 vuoden ajan. 

Tekniset indikaattorit viittaavat siihen, että Realty Income -osakkeella on lähitulevaisuudessa nousuvaraa. Osake on muodostanut nousevan kanavan ja pysynyt 100-day Exponential Moving Average (EMA) -tason yläpuolella. Jos nousua jatkuu, se voi hypätä nykyisestä $62 viime vuoden $75 huippuun.

Realty Income osakekurssikaavio | Lähde: TradingView

Energy Transfer on johtava MLP‑yhtiö

Energy Transfer on toinen merkittävä osinkoyritys harkittavaksi. Se on energiasektorin kärkipelaaja, joka tarjoaa keskeisiä ratkaisuja tuotteen kuljetukseen, jalostukseen ja varastointiin. Sen omistuksessa on 107,000 miles maakaasuputkia ja 18,000 miles raakaöljyputkia. Se käsittelee myös tuotteita kuten etaania, propaania ja butaania. 

Yhtiö hyödyntää Master Limited Partnership (MLP) -rakennetta, jolla on verotuksellisia etuja. Lisäksi sen liikevaihto tulee maksuista ja pitkäaikaisista sopimuksista, mikä tarkoittaa, että se saa korvauksen energiatuotteiden kuljetuksesta ja varastoinnista riippumatta päivittäisistä öljyn ja kaasun hinnoista.

Energy Transfer hyötyy käynnissä olevasta Yhdysvaltojen ja Iranin sodasta, joka on lisännyt öljyn ja kaasun kysyntää etenkin vientimarkkinoilla.

SCHD on matkalla suurimmaksi osinko‑ETF:ksi

Schwab US Dividend Equity ETF on ylittänyt $100 billion varallisuusrajan ja on ohittamassa Vanguard Dividend Appreciation ETF:ää (VIG). Sitä pidetään usein anti‑AI‑rahastona, koska suurin osa sen yhtiöistä kuuluu terveydenhuoltoon, päivittäistavaroihin, energiaan, teollisuuteen ja rahoitukseen. Siinä ei ole korkean kasvun yhtiöitä kuten Nvidia tai Micron.

SCHD:n osinkotuotto on vaatimaton, vain 3%. Se kompensoi tätä pientä tuottoa osinkojen kasvulla: sen kymmenen vuoden CAGR on 10%. Lisäksi se on pärjännyt hyvin tänä vuonna, vuoden alusta tuotot ovat yli 20%.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorganin JEPQ‑rahasto on huippufondi, jonka tavoitteena on tuottaa tuloa sijoittamalla joihinkin maailman suurimpiin teknologiayhtiöihin. Se hyödyntää myös covered call ‑lähestymistapaa tuoton tuottamiseksi, ja sen osinkotuotto on yli 11%.

Fondin etu on pitkä historia vahvojen tuottojen tuottamisessa. Esimerkiksi sen kokonaistuotto viimeisen kolmen vuoden ajalta on ollut yli 70%. 

Vaikka JEPQ on suoriutunut hyvin, Goldman Sachsin GPIQ‑rahasto on tuottanut jopa yli 90%.

LUE LISÄÄ: Pidätkö JEPQ‑ ja QQQI‑rahastoista? Tästä syystä Goldman Sachs GPIQ on parempi