Perspectives de prix pour CRISPR : RBC prévoit une hausse à 117 $

By: Wajeeh Khan
Wajeeh Khan
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on Oct 14, 2021
  • CRISPR a publié des données pour l'essai de phase 1 de son candidat pour le cancer du sang CTX 110.
  • RBC Capital a maintenu une cote de « performance sectorielle » sur CSPR avec un PT inchangé de 117 $.
  • Les actions de la société de biotechnologie américano-suisse ont chuté de près de 10 % mercredi.

Les actions de CRISPR Therapeutics AG (NASDAQ : CRSP) ont chuté d’un peu moins de 10 % mercredi alors que la société de biotechnologie a présenté des données mises à jour pour l’essai de phase 1 de son médicament candidat contre le cancer du sang CTX 110.

RBC Capital a maintenu une cote de « performance sectorielle »

Dans un nouveau rapport de recherche publié mercredi, RBC Capital Markets a maintenu une note de « performance sectorielle » sur l’action CRISPR avec un objectif de cours inchangé de 117 $.

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L’analyste Luca Issi a cité « des réponses solides dans DLBCL à DL2+ » mais une durabilité décevante par rapport à ALLO alors qu’il confirmait la note.

Le CRSP a signalé un taux de réponse global de 58 % et un taux de réponse complète de 38 % qui correspondait étroitement aux 64 % et 46 % d’ALLO, respectivement. À six mois, cependant, son CR de 21 % était « décevant et directionnellement inférieur » aux 36 % d’ALLO. Issi a écrit :

Nous notons que le delta serait encore plus grand (CR = 18 % contre CR = 40 %) si la dose la plus faible de CRSP (DL1) était incluse et les dénominateurs calculés de la même manière (ALLO n’a pas exclu les CR/PR/SD pour encore atteindre six mois).

Le CRSP a utilisé ITT comme référence par rapport à ALLO qui utilise une barre plus élevée, mITT.

Le CRSP a présenté un meilleur profil de sécurité

En revanche, le CRSP présentait un meilleur profil de tolérance avec un seul décès potentiellement lié au traitement contre cinq pour ALLO. Avec un taux d’infection plus faible mais un SRC plus élevé, l’analyste a déclaré qu’il n’était pas convaincu qu’éviter « l’anti-CD52 augmentera considérablement les marges de sécurité ».

Le CRSP a commencé l’essai il y a plus de deux ans et a déclaré qu’il publierait des données complètes en 2020. À la surprise d’Issi, cependant, la société de biotechnologie a un an de retard dans la présentation des données d’une réunion médicale. L’analyste a également ajouté :

Le CRSP prévoit de rechercher la dose la plus élevée (600M de cellules) et d’étendre l’essai à un potentiel d’enregistrement. Sur la fréquence de dosage, CRSP suivra l’exemple d’ALLO en mettant en œuvre la consolidation.

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