Déclaration du FOMC : 4 paires de devises à négocier après la hausse des taux d'intérêt de la Fed

La Réserve Fédérale devrait relever ses taux d’intérêt de 0,25 % aujourd’hui. Il s’agirait de la première hausse depuis 2018 et intervient après que l’inflation a atteint un sommet en 40 ans à 7,9 % aux États-Unis la semaine dernière.

Nous examinons ici à quoi s’attendre de la réunion de la Fed et comment négocier l’USD/JPY, le GBP/USD, le DYX et l’EUR/USD suite à la décision du FOMC sur les taux d’aujourd’hui et au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine.

À quoi s’attendre de la réunion de deux jours de la Fed

La Réserve Fédérale devrait commencer à annuler l’aide économique qu’elle a fournie pendant la pandémie de coronavirus. Les taux d’intérêt, l’inflation, l’invasion russe et son bilan sont susceptibles d’être les grandes discussions en cours. Alors qu’une partie de ce que la Fed a en réserve est déjà intégrée au marché, les traders resteront à l’affût de toute surprise.

Hausse des taux d’intérêt

La Fed a annoncé en janvier que des hausses de taux d’intérêt étaient à prévoir tout au long de l’année. La décision d’aujourd’hui sera probablement la première d’une série de hausses, avec 25 points de base déjà intégrés au marché. Malgré certaines spéculations, une hausse de 50 points de base semble être hors de propos aujourd’hui, après que Jerome Powell a laissé entendre que cela ne se produirait pas lorsqu’il a parlé le mois dernier.

Alors qu’une hausse d’un quart de point est presque garantie, les traders seront plus concentrés sur ce que dit la Fed à propos des hausses futures. De nombreux analystes s’attendent à sept augmentations en 2022, une à chaque réunion, bien qu’avec la flambée de l’inflation et l’invasion russe provoquant une incertitude massive, tout est possible.

Projections économiques pour 2022

La dernière fois que le Comité fédéral du libre marché a donné ses projections économiques en décembre 2021, les membres prévoyaient que l’inflation serait de 2,7 % pour 2022. C’était un énorme raté, avec déjà un sommet de 40 ans à 7,9 %. On s’attend à ce que la Fed relève le chiffre de l’inflation sur l’ensemble de l’année à environ 4 %.

Les projections de chômage pour l’année étaient de 3,5 %, bien que certains analystes suggèrent que cela pourrait être abaissé, d’autant plus que le chiffre du chômage de février s’est établi à 3,8 %. Des ajustements au chiffre du PIB de cette année sont également susceptibles de se produire. Les données de décembre suggèrent une croissance du PIB de 4 % cette année, bien que les économistes prédisent un chiffre inférieur à 3 %.

Comment échanger la décision sur les taux de la Fed et la déclaration du FOMC

Alors que la réunion de deux jours du FOMC touche à sa fin plus tard dans la journée, les déclarations et les projections économiques entraîneront une volatilité à court terme des paires associées à l’USD. Ci-dessous, nous avons sélectionné quatre paires de devises à négocier suite à la décision et à la déclaration de taux de la Fed.

USD/JPY

Le yen s’est affaibli face au dollar la semaine dernière, la paire cassant plus haut après une période prolongée piégée dans un petit triangle. Le biais à court terme reste haussier et une course vers un plus haut niveau de 2016 à 118,66 semble un scénario probable.

Cependant, selon ce que dit la Fed, une poussée directe vers le haut peut être précédée d’un arrêt à l’extrémité supérieure du triangle, avant la poursuite de la récente dynamique haussière. Si au contraire, un ton accommodant vient de la rencontre, attendez-vous à un retour vers le triangle ou plus bas.

GBP/USD

La paire a poursuivi sa vente la semaine dernière, cassant finalement le support à court terme situé à 1,3160. Les échanges de lundi et mardi ont vu la livre sterling s’affaiblir, se rapprochant de son prochain niveau situé à 1,2850, le marché montrant que la force du dollar pourrait être là pour rester.

Une poursuite à la baisse pourrait être possible suite aux données et aux déclarations d’aujourd’hui, bien que le GBP/USD puisse casser plus haut pour retester le support précédent, maintenant la résistance à 1,3160. Il est également possible que peu de réaction provienne des données d’aujourd’hui, car les traders pourraient attendre la décision sur les taux MPC de demain.

DXY

L’indice du dollar a continué d’augmenter alors que les investisseurs recherchent la sécurité dans le billet vert au milieu des turbulences en Europe. Alors qu’il est en hausse de plus de 3 % et qu’il se rapproche de 100 $, un niveau jamais vu depuis le début de la pandémie, toute surprise belliciste de la Fed verrait probablement DXY se diriger vers la résistance à 101.

Le graphique journalier montre qu’il existe un net biais haussier poussant DXY à la hausse, bien qu’un recul puisse être anticipé après les communiqués de presse d’aujourd’hui. Le marché se négocie actuellement dans un déséquilibre de calendrier hebdomadaire qui n’a pas encore été comblé. Une poussée initiale vers le haut du déséquilibre avant une tendance à la baisse pourrait être une idée possible. Cependant, le déséquilibre pourrait facilement ne pas tenir, surtout si les traders réagissent aux nouvelles d’aujourd’hui en achetant du dollar.

EUR/USD

L’euro a poursuivi sa chute face au dollar malgré un petit recul vers la fin de la semaine dernière. Les mouvements de prix du lundi et du mardi ont été piégés dans les hauts et les bas niveaux des semaines précédentes avec une faible volatilité et un marché lent.

Une course vers le plus haut ou le plus bas niveau de la semaine dernière pourrait être attendue après les nouvelles d’aujourd’hui avant que le marché ne décide dans quelle direction il veut négocier. Le plus haut niveau de la semaine dernière coïncide également avec un plus bas précédent, ce qui en fait une cible solide. Toute cassure à la baisse verrait très probablement le prix reprendre son biais baissier, ciblant le support autour de 1,0770.

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