La demande générée par l'IA pourrait déclencher une nouvelle pénurie mondiale de puces, prévient Bain & Company

Une augmentation de la demande de puces d'intelligence artificielle (IA) et d'appareils compatibles avec l'IA pourrait déclencher la prochaine pénurie mondiale de semi-conducteurs, prévient le cabinet de conseil Bain & Company.

Après la dernière pénurie majeure pendant la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et alimenté la demande d'électronique grand public, l'industrie des semi-conducteurs est désormais confrontée à une nouvelle pression due à l'importance croissante des technologies d'IA.

Alors que les industries adoptent de plus en plus l’IA, en particulier dans les smartphones et les ordinateurs personnels, le risque de pénuries généralisées devient grand.

Chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs : la demande en IA repousse les limites

La demande croissante d’unités de traitement graphique (GPU), essentielles pour la formation de grands modèles d’IA comme ChatGPT, est un facteur majeur à l’origine de la pénurie potentielle de puces.

Nvidia, l'un des principaux fournisseurs de GPU, constate une demande croissante pour ses puces, qui sont utilisées dans les centres de données pour alimenter les technologies d'IA.

De plus, les appareils dotés d’IA, tels que les smartphones et les ordinateurs portables, repoussent les limites de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Des entreprises comme Qualcomm et Samsung investissent massivement dans ces appareils, conçus pour exécuter des applications d’IA localement.

Toutefois, l’industrie des semi-conducteurs n’est peut-être pas équipée pour faire face à la croissance rapide de la demande.

Le rapport de Bain & Company souligne que si la demande de GPU continue d'augmenter, combinée à l'afflux de gadgets dotés d'IA, l'équilibre délicat de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs pourrait être perturbé.

Le rapport estime qu’une augmentation de 20 % de la demande pourrait suffire à faire pencher la balance, entraînant des pénuries dans toute la chaîne d’approvisionnement.

La complexité de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs

L’industrie des semi-conducteurs s’appuie sur un réseau mondial extrêmement complexe de fournisseurs, de fabricants et de concepteurs.

Par exemple, alors que Nvidia conçoit ses GPU, ils sont fabriqués par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), qui à son tour dépend des outils de fabrication de puces de plusieurs pays, dont les Pays-Bas.

Cette chaîne d’approvisionnement complexe signifie que même une perturbation mineure peut entraîner des goulots d’étranglement importants.

Le rapport de Bain souligne que les retards dans la construction de nouvelles installations de fabrication ou les pénuries de matières premières pourraient aggraver les contraintes d'approvisionnement.

La demande croissante d’appareils alimentés par l’IA, combinée à cette chaîne d’approvisionnement fragile, augmente le risque d’une nouvelle pénurie de semi-conducteurs.

Les facteurs géopolitiques ajoutent une couche supplémentaire de complexité au paysage des semi-conducteurs.

Les semi-conducteurs étant essentiels à la sécurité nationale, des pays comme les États-Unis ont mis en place des restrictions à l’exportation pour limiter l’accès de la Chine aux puces avancées.

Dans le même temps, les États-Unis investissent massivement dans le renforcement de leur capacité nationale de fabrication de semi-conducteurs afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.

Le rapport de Bain suggère que les tensions géopolitiques, associées au découplage de la chaîne d'approvisionnement et aux retards dans la construction de nouvelles usines, augmentent la probabilité de ruptures d'approvisionnement.

Les conflits commerciaux en cours entre les États-Unis et la Chine, en particulier, représentent un risque important pour la disponibilité mondiale des semi-conducteurs, compliquant encore une situation déjà délicate.

Appareils dotés d’intelligence artificielle : un marché prudent

Alors que la technologie de l’IA continue de progresser rapidement, le marché grand public des appareils dotés de l’IA reste prudent.

Des entreprises comme Microsoft et Samsung ont déjà lancé des produits capables d’exécuter des applications d’IA localement, mais on ne sait pas encore à quelle vitesse les consommateurs adopteront ces innovations.

Si l’adoption par les consommateurs est lente, cela pourrait alléger la pression sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Toutefois, compte tenu de la pression actuelle sur le secteur, même une augmentation modeste de la demande pourrait créer des vulnérabilités.

Si une pénurie de semi-conducteurs provoquée par l’IA se matérialise, l’impact pourrait s’étendre bien au-delà du marché de l’électronique grand public.

Les secteurs tels que la santé, l’automobile et les télécommunications, qui dépendent fortement des semi-conducteurs pour les applications d’IA et d’autres technologies émergentes, pourraient également être confrontés à des revers importants.

Les perturbations dans l’approvisionnement en composants critiques pourraient ralentir l’innovation technologique et la croissance économique dans les secteurs qui dépendent de l’IA.

Les gouvernements et les entreprises répondent déjà à la pénurie imminente en investissant dans les capacités de fabrication de semi-conducteurs, mais il faudra du temps pour que de nouvelles usines et chaînes d’approvisionnement soient opérationnelles.

Dans le même temps, l’industrie des semi-conducteurs reste vulnérable à la fois aux fluctuations de la demande et à l’instabilité géopolitique.

Alors que l’IA continue de transformer les industries du monde entier, le risque d’une pénurie de semi-conducteurs devient de plus en plus réel. Les entreprises, les gouvernements et les consommateurs doivent se préparer à la possibilité d’une nouvelle perturbation de la chaîne d’approvisionnement provoquée par la croissance incessante des technologies de l’IA.