Futures του Dow ελαφρώς ανοδικά καθώς ράλι πετρελαίου και στοιχεία PCE πιέζουν τις αγορές

Τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα σε κυμαινόμενο όγκο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν κρίσιμα οικονομικά στοιχεία για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, ενώ η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή συνέχισε να ωθεί ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου και να επισκιάζει τις προοπτικές για τις παγκόσμιες αγορές.

Τα futures που συνδέονται με τον δείκτη Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκαν κατά 135 μονάδες, ή περίπου 0,29%, ενώ τα futures του S&P 500 κέρδισαν περίπου 0,32%. Τα futures του Nasdaq 100 επίσης ανέβηκαν γύρω στο 0,33%.

Παρά τα μέτρια κέρδη στα futures, οι βασικοί δείκτες της Wall Street παρέμεναν σε πορεία για να κλείσουν την εβδομάδα με απώλειες.

Ο S&P 500 προορίζεται για εβδομαδιαία πτώση περίπου 1%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κατευθύνεται προς πιο απότομη πτώση περίπου 1,7%. Ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση περίπου 0,3% από την αρχή της εβδομάδας.

Κρίσιμα στοιχεία για πληθωρισμό και ανάπτυξη στο επίκεντρο

Οι επενδυτές ανέμεναν αρκετές στενά παρακολουθούμενες οικονομικές αναφορές που δημοσιεύονται αργότερα μέσα στην ημέρα και θα μπορούσαν να δώσουν νέα ένδειξη για τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας και την πορεία του πληθωρισμού.

Στα δεδομένα που αναμένονται την Παρασκευή περιλαμβάνονται οι παραγγελίες διαρκών αγαθών για τον Ιανουάριο και ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Federal Reserve.

Επίσης σήμερα αναμένεται η δεύτερη εκτίμηση για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του τέταρτου τριμήνου.

Περιμένoνται ακόμη αναφορές για τα κενά στις θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο και η προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Michigan για τον Μάρτιο.

Η συγκλίνουσα πρόβλεψη του Dow Jones αναμένει ότι ο γενικός δείκτης πληθωρισμού PCE θα αυξηθεί 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,9% σε ετήσια βάση.

Ο πυρήνας PCE, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, προβλέπεται να αυξηθεί 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 3,1% σε σχέση με πέρυσι.

Ράλι πετρελαίου και εντάσεις στη Μέση Ανατολή προσθέτουν πίεση

Το επενδυτικό κλίμα έχει επίσης επιβαρυνθεί από την απότομη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω μιας διευρυνόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του αργού κινούνταν κοντά στα $100 το βαρέλι καθώς οι εχθροπραξίες δείχνουν λίγα σημάδια αποκλιμάκωσης παρά τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης Τραμπ ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επιλυθεί γρήγορα.

Οι προσπάθειες σταθεροποίησης των αγορών, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών εκτάκτων απελευθερώσεων πετρελαίου από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας και μιας αμερικανικής άδειας 30 ημερών που επιτρέπει σε χώρες να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο εγκλωβισμένο στη θάλασσα, δεν κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά το ράλι των τιμών.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι διαταραχές ενδέχεται να επεκταθούν πέραν των αγορών ενέργειας.

Προβληματισμοί για ιδιωτικό χρέος και κινήσεις μετοχών

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι αυξανόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό έχουν επίσης περιπλέξει τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.

Οι traders τώρα αναμένουν μόνο μία μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης φέτος, σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG, σε σύγκριση με δύο μειώσεις που αναμένονταν πριν ξεκινήσει η σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, η ένταση στην αγορά ιδιωτικού χρέους έχει προσελκύσει αυξημένη προσοχή από τους επενδυτές.

Η Morgan Stanley ανέστειλε αυτή την εβδομάδα τις εξαγορές μεριδίων σε ένα από τα funds ιδιωτικού χρέους της, ακολουθώντας παρόμοιες κινήσεις από τη BlackRock και τη Blue Owl τις προηγούμενες εβδομάδες.

Η JPMorgan επίσης περιόρισε τη δανειοδότηση προς παίκτες του ιδιωτικού χρέους, ενώ η Blackstone φέρεται να αντιμετώπισε αύξηση στα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων.

Στην εταιρική επικαιρότητα, οι μετοχές της Adobe υποχώρησαν περίπου 7% στις συναλλαγές πριν το άνοιγμα αφού ο μακροχρόνιος διευθύνων σύμβουλος Shantanu Narayen δήλωσε ότι θα παραιτηθεί μόλις διοριστεί ο διάδοχός του.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne υποχώρησε 3,2% μετά την πρόβλεψη ότι το τριμηνιαίο κέρδος θα είναι κάτω από τις προσδοκίες.

Στη συνέχεια, η Meta Platforms υποχώρησε περίπου 1% μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η εταιρεία ανέβαλε την κυκλοφορία του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης «Avocado» τουλάχιστον έως τον Μάιο.