Deutsche Boerse επενδύει $200M στην Kraken ενόψει σχεδίων IPO

Η Deutsche Boerse AG επένδυσε $200 million στην Payward Inc., τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Kraken.

Η κίνηση σηματοδοτεί την προσπάθεια του διαχειριστή του χρηματιστηρίου με έδρα τη Φρανκφούρτη να διευρύνει την πρόσβαση σε χρεόγραφα μέσω υποδομής βασισμένης στο blockchain.

Η συμφωνία δίνει στη Deutsche Boerse συμμετοχή 1.5% σε πλήρως αραιωμένη βάση στην Kraken.

Σύμφωνα με δήλωση που δημοσίευσε το Bloomberg την Τρίτη, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο, υπό την αίρεση των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Η αποτίμηση υποχωρεί σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο χρηματοδότησης

Η τελευταία επένδυση αποτιμά την Kraken περίπου στα $13.3 billion, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Αυτό σηματοδοτεί σημαντική μείωση από την αποτίμησή της στα $20 billion κατά τον γύρο χρηματοδότησης τον Νοέμβριο.

Η Kraken είχε συγκεντρώσει $800 million στον εν λόγω προηγούμενο γύρο.

Η εταιρεία υπέβαλε επίσης εμπιστευτικά αίτηση για αμερικανική αρχική δημόσια προσφορά τον Νοέμβριο, υποδεικνύοντας σχέδια εισαγωγής στο χρηματιστήριο το νωρίτερο φέτος.

Τanto η Deutsche Börse όσο και η Kraken αρνήθηκαν να σχολιάσουν την αποτίμηση που σχετίζεται με την τελευταία επένδυση.

Στρατηγική ώθηση προς υβριδική υποδομή αγοράς

Η επένδυση ακολουθεί μια συνεργασία που ανακοινώθηκε μεταξύ των δύο εταιρειών τον Δεκέμβριο.

Αντανακλά μια ευρύτερη τάση παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αυξάνουν την έκθεσή τους σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Thomas Book, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche Boerse, δήλωσε σε συνέντευξη, “Είναι ο τέλειος εταίρος για εμάς προκειμένου να επιταχύνουμε περαιτέρω σε αυτήν την πορεία δημιουργίας μιας πλήρως υβριδικής υποδομής αγοράς.”

“Ανεξαρτήτως της μορφής που έχει σήμερα ένα περιουσιακό στοιχείο, είτε είναι τοκενισμένο είτε πλήρως ψηφιακό, θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ενιαία ενσωματωμένη αλυσίδα αξίας.”

Νωρίτερα φέτος, η Intercontinental Exchange Inc., ιδιοκτήτρια του New York Stock Exchange, επένδυσε επίσης περίπου $200 million στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων OKX.

Η κίνηση υπογραμμίζει το αυξανόμενο θεσμικό ενδιαφέρον για το χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η ενσωμάτωση των κρυπτονομισμάτων κερδίζει δυναμική

Η ενσωμάτωση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην παραδοσιακή χρηματοδότηση έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Αυτό οφείλεται σε μετατοπίσεις πολιτικής υπό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump και στην αυξανόμενη ρυθμιστική σαφήνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Kraken έγινε η πρώτη εταιρεία κρυπτονομισμάτων που απέκτησε πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα πληρωμών της Federal Reserve τον Μάρτιο.

Η εταιρεία λάνσαρε επίσης παράγωγα κρυπτονομισμάτων ρυθμιζόμενα από τη MiFID στην ΕΕ πέρυσι.

Εν τω μεταξύ, η Deutsche Boerse έχει αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες blockchain.

Η μονάδα της Clearstream εισήγαγε μια πλατφόρμα για διαπραγμάτευση τοκενισμένων χρεογράφων τον Νοέμβριο.

Τον Δεκέμβριο, ο διαχειριστής του χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι η Kraken θα ενσωματωθεί με την πλατφόρμα συναλλαγών συναλλάγματος 360T.

Όπως αναφέρθηκε στην έκθεση του Bloomberg, εκπρόσωπος της Kraken δήλωσε σε ανακοίνωση την Τρίτη, “Η πρόοδος από τότε είναι ενθαρρυντική, και η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί περαιτέρω αντανάκλαση της εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί και από τις δύο πλευρές.”

Αντίξοες συνθήκες αγοράς και κίνδυνοι ασφάλειας παραμένουν

Παρά την αυξανόμενη θεσμική υιοθέτηση, η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις.

Το Bitcoin έχει πέσει περίπου 40% από το υψηλό ρεκόρ που έφτασε τον Οκτώβριο.

Αυτή η πτώση έχει επιβαρύνει μεγάλες πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο ανταγωνιστής της Kraken, Gemini Space Station Inc., έχει, σύμφωνα με αναφορές, αναζητήσει νέα χρηματοδότηση από τους ιδρυτές του.

Η εταιρεία έχει επίσης προβεί σε περικοπές θέσεων εργασίας και έχει αποχωρήσει από ορισμένες αγορές φέτος.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια παραμένουν ένα ακόμη βασικό ζήτημα.

Η Kraken αποκάλυψε απόπειρα εκβιασμού τη Δευτέρα.

Η εταιρεία δήλωσε ότι μια εγκληματική ομάδα ισχυρίστηκε ότι είχε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες λογαριασμών πελατών.

Ωστόσο, ανώτερο στέλεχος της Kraken δήλωσε ότι τα κεφάλαια των πελατών δεν τέθηκαν ποτέ σε κίνδυνο.

Η τελευταία επένδυση υπογραμμίζει τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους καθώς ο παραδοσιακός χρηματοπιστωτικός τομέας συνεχίζει να ενσωματώνεται με το οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.