Dow υποχωρεί 400 μον. καθώς το πετρέλαιο υπερβαίνει τα $100 και οι αποδόσεις Treasury σε υψηλό 2023

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν πτώση για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση την Τετάρτη, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι αποδόσεις των Treasury ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό και τη διαδρομή των επιτοκίων της Fed.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 405.41 μονάδες, ή 0.77%, στις 52,380.66.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0.48% στα 7,636.36, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0.64% στις 26,253.34.

Οι αποδόσεις Treasury ανεβαίνουν μετά την ανακοίνωση επαναγοράς χρέους

Οι αποδόσεις Treasury αυξήθηκαν αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είπε ότι θα επαναγοράσει έως $6 billion μακροπρόθεσμο κυβερνητικό χρέος, τριπλασιάζοντας το μέγεθος της συνήθους επιχείρησής του.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την απόφαση τον περασμένο μήνα να διπλασιαστεί τουλάχιστον ο όγκος των επαναγοράς κυβερνητικού χρέους.

Η απόδοση αναφοράς του 10ετούς Treasury αυξήθηκε στο 4.857%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο 2023. Η απόδοση είχε βραχυπρόθεσμα κινηθεί πάνω από 4.8% την Τρίτη καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η άνοδος των αποδόσεων σημειώθηκε παρά το μεγαλύτερο σχέδιο επαναγοράς, με ορισμένους επενδυτές να περίμεναν ακόμη μεγαλύτερη παρέμβαση.

Αναλυτές επικαλέστηκαν προσδοκίες για αγορές της τάξης των $7 billion έως $8 billion, ενώ μερικές εκτιμήσεις έφταναν ακόμη και τα $8 billion έως $10 billion.

Οι υψηλότερες αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα μπορούν να κάνουν τις μετοχές λιγότερο ελκυστικές, αυξάνοντας την απόδοση που προσφέρεται από σχετικά χαμηλού κινδύνου περιουσιακά στοιχεία.

Η αγορά επίσης αναμένει κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού αναμένεται την Πέμπτη, και ακολουθεί ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή την Παρασκευή. Οι traders αποτιμούν περίπου 60% πιθανότητα ότι η Federal Reserve θα αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.

Το πετρέλαιο ξεπερνά τα $100 καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου πρόσθεσαν πίεση στις μετοχές καθώς οι ανησυχίες για διακοπές στις ενεργειακές προμήθειες της Μέσης Ανατολής εντάθηκαν εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα futures του Brent έκλεισαν 3.36% υψηλότερα στα $101.21 το βαρέλι, ενώ τα futures του West Texas Intermediate κέρδισαν 3.25% στα $96.05. Και οι δύο δείκτες αναφοράς κατέγραψαν τα υψηλότερα κλεισίματά τους από τον Μάιο.

Τα πρόσφατα κέρδη επεκτείνουν την άνοδο του πετρελαίου από την Τρίτη, όταν οι υψηλότερες τιμές αργού επίσης επιβάρυναν τις αμερικανικές μετοχές.

Οι ανησυχίες για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου έχουν αυξηθεί καθώς η σύγκρουση που περιλαμβάνει ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν εισέρχεται στον έβδομο μήνα, αυξάνοντας τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Ο κλάδος ενέργειας του S&P 500 ήταν ο μόνος κλαδικός δείκτης που ενισχύθηκε την Τετάρτη, ενώ οι υπόλοιποι κλαδικοί δείκτες υποχώρησαν.

Η Meta ενισχύεται ενώ Alphabet και Dow υποχωρούν

Κάποιες μεμονωμένες μετοχές κινήθηκαν αντίθετα προς το ευρύτερο ρεύμα της αγοράς. Οι μετοχές της Meta ενισχύθηκαν αφού η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης λάνσαρε έναν βοηθό AI ικανό να εκτελεί εργασίες όπως η αποστολή email, η πώληση αυτοκινήτου και οι κρατήσεις ταξιδιών.

Οι μετοχές της Alphabet υποχώρησαν αφού η μητρική Google ανακοίνωσε σχέδια να επενδύσει τουλάχιστον $15.1 billion σε υποδομές AI στη Φινλανδία τα επόμενα δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης συμφωνίας προμήθειας πυρηνικής ενέργειας.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor επίσης ενισχύθηκε, με την Advanced Micro Devices μεταξύ των μετοχών που κινήθηκαν ανοδικά.

Οι μετοχές της Dow υποχώρησαν μετά από δημοσίευμα του Bloomberg News που ανέφερε ότι η χημική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο εξόδου από την κοινοπραξία ύψους $20 billion με τη Saudi Aramco.

Ο S&P 500 έκλεισε περίπου 2% κάτω από το ιστορικό κλείσιμο της 13ης Αυγούστου αλλά παρέμεινε περίπου 12% υψηλότερα για το 2026.

Με τις τιμές του πετρελαίου πάνω από $100 και τις αποδόσεις Treasury κοντά στα υψηλότερα επίπεδά τους σε σχεδόν τρία χρόνια, οι επενδυτές επικεντρώνονται πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της Fed.