Worldline acquisisce Ingenico per creare il quarto più grande processore di pagamento al mondo

Secondo recenti notizie, i due maggiori operatori del settore europeo dei pagamenti hanno annunciato un'imminente fusione che dovrebbe creare la quarta entità più grande al mondo del rispettivo settore.

Lunedì, il francese Worldline ha dichiarato di aver intenzione di acquisire il suo concorrente nazionale, Ingenico. In base alle specifiche dell'operazione finora rivelate, le due società hanno concordato un'operazione per il 19% in contanti e l'81% in azioni. In particolare, lunedì, Worldline ha commentato che il valore di Ingenico è di 8,6 miliardi di dollari, che si tradurrà in un premio del 17% sul prezzo di chiusura della società, previsto per venerdì.

La fusione consentirà di risparmiare 250 milioni di euro di costi nei prossimi quattro anni

A seguito della fusione, ha aggiunto Worldline, si prevedono ricavi netti per la joint venture pari a 5,3 milioni di euro, mentre i margini operativi dovrebbero toccare quota 1,2 miliardi di euro. Tenendo conto di questi dati, Worldline ha stimato la nuova società come la quarta società di pagamenti più grande del mondo. Nei quattro anni successivi all'acquisizione, è probabile che la joint venture risparmierà 250 milioni di euro in costi.

Secondo le fonti, gli azionisti di Ingenico riceveranno 160,5 euro in contanti e 11 azioni di Worldline ogni 7 azioni di Ingenico attualmente in loro possesso. L'offerta secondaria, in una fase successiva, vedrà anche gli investitori di Ingenico ricevere 56 azioni di Worldline ogni 29 azioni di Ingenico. L'offerta secondaria, secondo gli analisti, valuterà approssimativamente ogni azione Ingenico a 123,10 euro che corrispondono al prezzo del titolo alla fine della scorsa settimana.

Nell'annuncio di lunedì, Gilles Grapinet, l'attuale CEO di Worldline, ha dichiarato che assumerà lo stesso ruolo nella società combinata, mentre Bernard Bourigeaud, Presidente di Ingenico, subentrerà nel consiglio di amministrazione in qualità di amministratore non esecutivo.

L'accordo verrà finalizzato nel terzo trimestre del 2020

Secondo Grapinet, l'affare si concluderà presumibilmente nel terzo trimestre del 2020. Ha espresso la sua fiducia nella società congiunta che si è aggiudicata la reputazione di leader mondiale nel settore europeo dei pagamenti digitali.

Lunedì, in seguito all'annuncio, Worldline è scesa del 3% sul mercato. Ingenico, invece, ha registrato una crescita dell'11% per la giornata. La performance di Ingenico nel 2019 è stata ampiamente positiva. Il titolo ha aperto a circa 47,0 euro nel gennaio 2019 e ha chiuso l'anno con un guadagno di oltre il 100% a 98 euro per azione. Anche Worldline è rimasta positiva sul mercato azionario nel 2019. L'anno scorso la società ha registrato una crescita annua di circa il 60%.