Mitchells & Butlers valuta un'offerta aperta per raccogliere £350 milioni

Oggi, Mitchells & Butlers plc (LON: MAB) ha espresso l'interesse di un'offerta aperta per raccogliere £350 milioni nel tentativo di attutire l'impatto economico della pandemia di Coronavirus in corso. L'offerta di 210 pence per azione si traduce in una riduzione del 36% sul prezzo al quale la società quotata nel FTSE 250 ha chiuso venerdì la seduta regolare in borsa.

Lunedì, Mitchells & Butlers è rimasto pressoché invariato nel trading pre-mercato, ma è salito di quasi il 4% all'apertura del mercato. Il titolo è ora scambiato a £3,41 per azione dopo aver recuperato da un minimo di £1,01 per azione nel marzo 2020.

Mitchells & Butlers si assicura un'ulteriore struttura di prestito

Oggi, Mitchells ha nominato Elpida, Piedmont e Smoothfield, i tre principali azionisti che detengono collettivamente il 55% dell'operatore del pub, come sottoscrittori della sua offerta. Dopo la raccolta fondi, il trio intende ridurre il numero di amministratori non esecutivi indipendenti per snellire il consiglio di Mitchell. I sottoscrittori hanno anche affermato che consolideranno le loro partecipazioni dopo la raccolta fondi.

In notizie separate lunedì, Coca-Cola Amatil ha affermato che l'imbottigliatore europeo di Coca-Cola ha aumentato la sua offerta di acquisizione a £5,54 miliardi o circa il 6% a causa del miglioramento delle condizioni commerciali.

Mitchells and Butlers ha anche affermato oggi di essersi assicurata un'ulteriore linea di prestito rotativo del valore di £150 milioni per tre anni. Il presidente Bob Ivell ha commentato la notizia e ha dichiarato:

Mitchells & Butlers ha registrato un calo delle entrate del 67%

In un rapporto nel mese di gennaio, la società di Birmingham-based ha detto il relativo reddito del trimestre che si è concluso il 2 gennaio ha registrato un calo su base annua del 67% a causa della emergenza sanitaria in atto che finora ha infettato più di 4 milioni di persone nel Regno Unito e ha causato oltre 117.000 morti.

Nello stesso rapporto, Mitchells & Butlers aveva valutato il suo consumo di cassa mensile fino a £40 milioni e il pagamento del debito a £50 milioni.

Lo scorso anno l'operatore di pub britannico ha registrato un andamento decisamente negativo in borsa, con un calo annuo di poco inferiore al 50%. Al momento, Mitchells & Butlers ha una capitalizzazione di mercato di £1,45 miliardi.