Intuit acquisirà Mailchimp per circa $12 miliardi in contanti e azioni

Intuit Inc (NASDAQ: INTU) ha dichiarato lunedì che acquisirà Mailchimp per circa $12 miliardi in contanti e azioni. La società di software finanziario finanzierà la sua acquisizione più grande di sempre grazie a $4,5-5,0 miliardi di nuovo debito e liquidità disponibile.

L'accordo dovrebbe chiudersi nel Q2 dell'anno fiscale 2022

L'anno scorso, Mailchimp ha notato una crescita del 20% su base annua delle sue entrate a $800 milioni, di cui circa il 50% proveniente da fuori degli Stati Uniti.

Dopo il completamento della transazione prevista per il prossimo anno nel secondo trimestre fiscale, Mailchimp manterrà il suo nome e continuerà ad operare dalla sua sede ad Atlanta, in Georgia. A detta di Ben Chestnut, CEO di Mailchimp:

Consulenti legali e finanziari per entrambe le società

Intuit ha scelto Morgan Stanley come consulente finanziario per l'acquisizione e Latham & Watkins come consulente legale, mentre invece sono rispettivamente Qatalyst Partners e King & Spalding LLP a ricoprire tali ruoli per Mailchimp.

L'annuncio arriva quasi un anno dopo che Intuit ha acquisito Credit Karma (portale di finanza personale) per poco più di $7,0 miliardi.

Martedì mattina, le azioni Intuit sono aumentate di circa il 2,0%. La società da $154 miliardi ha ora un rapporto prezzo/utili di 74,91.