L'affiliata di Philip Morris spenderà $16 miliardi in un'IPO

Philip Morris International Holdings BV ("PMHH"), affiliata di Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) , ha annunciato un'offerta pubblica consigliata agli azionisti svedesi di Match AB per portare le loro partecipazioni in Swedish Match a PMHH a 106 SEK per azione in Contanti. Le azioni di Swedish Match sono attualmente quotate al Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris pagherà $16 miliardi per le azioni Swedish Match

Il CEO di Philip Morris, Jacek Olczak, ha dichiarato:

Secondo i termini dell'offerta, gli azionisti di Swedish Match hanno ricevuto 106 corone svedesi per ogni azione detenuta per un corrispettivo totale di 161,2 miliardi di corone svedesi (16 miliardi di dollari).

Il prezzo di offerta per azione rappresenta un premio del 39,4% rispetto al prezzo di chiusura dell'azione di SEK 76,06 di lunedì 9 maggio 2022 e un premio del 39,7% rispetto al prezzo medio ponderato dell'azione di SEK 75,86 per i 30 giorni terminati il 9 maggio, 2022. Inoltre, il prezzo riflette un premio del 46,6% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 72,33 SEK negli ultimi 90 giorni di negoziazione terminati il 9 maggio 2022.

Il consiglio di amministrazione di Swedish Match ha raccomandato ai propri azionisti di accettare l'Offerta. Una revisione dell'equità da parte di SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), supporta la proposta. La società presenterà un documento di offerta sulla transazione il 22 giugno 2022.

PMHH deterrà il 90% di Swedish Match dopo il completamento

La finestra di accettazione dell'Offerta dovrebbe iniziare il 23 giugno 2022 o verso il 23 giugno 2022 e terminare verso il 30 settembre 2022 o verso il 30 settembre 2022. Una volta chiusa l'offerta, PMHH deterrà circa il 90% del totale e delle azioni di Swedish Match in circolazione.

Olczak ha aggiunto: