
C’è una buona ragione per acquistare l’ETF ARKK di Cathie Wood?
- Il rendimento totale dell'ETF ARKK nel 2024 è stato dell'8%, nonostante il suo rapporto spese dello 0,75%.
- Il fondo ha registrato una performance inferiore agli indici S&P 500 e Nasdaq 100.
- Un esame più attento mostra che SPY e QQQ sono ETF migliori da acquistare.
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Le azioni dell’ETF ARK Innovation (ARKK) hanno continuato a deludere nel 2024, registrando un rendimento del solo 8%. Al contrario, gli indici Nasdaq 100 e S&P 500 hanno registrato rendimenti rispettivamente del 25% e del 24%. L’ETF ARKK rimane del 65% al di sotto del suo livello più alto del 2021. Quindi, c’è una buona ragione per investire nel fondo ARK Innovation?
ARKK è un ETF molto costoso
Copy link to sectionIl rapporto spese è uno dei fattori più importanti da considerare quando si acquista un ETF. In questo caso, il fondo ARKK ha un rapporto dello 0,75%, il che significa che un investimento di 10.000 $ costerà 75 $ di gestione.
Al contrario, l’ETF Nasdaq 100, ricco di tecnologia, ha un rapporto dello 0,25%, mentre l’ETF Vanguard S&P 500 (VOO) ne ha solo dello 0,03%. Un investimento simile nei due fondi costerebbe solo 25 $ e 3 $.
A prima vista, queste differenze non sono così grandi, ma nel tempo i numeri possono fare la differenza. Tenendo costanti tutti i fattori, l’ETF ARKK costerà 750 $ in un decennio, mentre gli altri due costeranno 250 $ e 30 $.
Ha senso pagare di più per un ETF che ha una lunga storia di superamento degli ETF di riferimento, poiché queste prestazioni renderanno ragionevoli i costi elevati.
La sfida, tuttavia, è che l’ETF ARKK è costoso e costantemente sottoperforma gli ETF più basilari come Invesco QQQ (QQQ) e Vanguard S&P 500 (VOO). Come mostrato di seguito, il suo rendimento totale negli ultimi cinque anni è stato del 13,28%, mentre QQQ e VOO hanno reso il 140% e il 92%.

Le migliori aziende del fondo Ark Innovation
Copy link to sectionDiversi investimenti di punta dell’ETF ARKK hanno avuto buoni risultati nel 2024, ma questi guadagni non sono stati sufficienti a compensare la sua sottoperformance.
Le azioni Tesla hanno registrato un rialzo nella seconda metà dell’anno, con la maggior parte dei guadagni che si sono verificati dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni. Tuttavia, le azioni Tesla devono affrontare rischi sostanziali in futuro. Innanzitutto, le vendite annuali sono diminuite per il primo anno nel 2024, a causa dell’aumento della concorrenza e dell’indebolimento della domanda di veicoli elettrici. Inoltre, non è chiaro se gli investimenti di Tesla nei robotaxi daranno i loro frutti a lungo termine.
L’ETF ARKK detiene oltre 7,5 milioni di azioni di Roku, che fornisce soluzioni di streaming TV negli Stati Uniti e in altri paesi. Le azioni ROKU sono scese di oltre l’11,7% negli ultimi 12 mesi, mentre l’S&P 500 è salito del 21%.
Roku deve affrontare tre sfide principali. Innanzitutto, la crescita del suo business è rallentata e la concorrenza nelle soluzioni di streaming è aumentata. I ricavi trimestrali dell’azienda sono passati da 912 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2023 a 1,06 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024. In secondo luogo, Roku continua a perdere denaro, con una perdita netta di 9 milioni di dollari nell’ultimo trimestre. In terzo luogo, i persistenti rumors di acquisizione non si sono ancora concretizzati.
Altri titoli di spicco dell’ETF ARKK sono stati Coinbase, Roblox, Palantir e Shopify. Palantir è salito alle stelle grazie all’hype dell’intelligenza artificiale, mentre Shopify ha beneficiato della sua crescente quota di mercato.
Tra le altre aziende che hanno registrato le migliori performance nel 2024 figurano Meta Platforms, Trade Desk e Archer Aviation.
Vale la pena investire nell’ETF ARKK?
Copy link to sectionL’ETF ARKK è un fondo molto costoso che ha ottenuto buoni risultati durante la pandemia. La maggior parte delle sue aziende ha registrato un’impennata, il che ha reso facile consigliare di investire nel fondo in quel periodo. Ha superato rapidamente gli indici di riferimento.
L’ETF ARKK è cambiato nel corso degli anni ed è diventato uno dei peggiori fondi del settore tecnologico. Pertanto, almeno per ora, non c’è una buona ragione per investire in esso a causa dei suoi costi e perché ha prestazioni inferiori ai fondi più basilari, come QQQ e VOO.
Leggi di più: ARKK: perché qualcuno dovrebbe investire in questo ETF di Cathie Wood?
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.
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