Perché WhatsApp potrebbe essere il principale motore di crescita di Meta nel 2025

Secondo gli analisti di Wolfe Research, WhatsApp è stato a lungo un gigante addormentato per Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), ma ora sta finalmente uscendo dal suo letargo.

Wolfe prevede che la messaggistica aziendale su WhatsApp rappresenterà un importante motore di crescita futura per Meta nei prossimi anni.

Secondo una nota di ricerca pubblicata oggi dalla società di investimenti, i ricavi derivanti da quel servizio potrebbero salire da circa 1,5 miliardi di dollari al momento della stesura a 7,3 miliardi di dollari entro la fine di questo decennio.

Le azioni Meta hanno perso quasi il 18% nelle ultime settimane, nel contesto del crollo dei titoli tecnologici statunitensi causato dai dazi.

Messaggistica aziendale: un mercato potenziale sufficientemente ampio.

Il mercato della messaggistica aziendale valeva 26 miliardi di dollari alla fine del 2024 – una cifra che Wolfe prevede supererà comodamente i 40 miliardi di dollari entro il 2040.

Secondo gli analisti, nel corso dei prossimi anni, con l'espansione del mercato totale indirizzabile, Meta conquisterà una quota molto maggiore rispetto alla percentuale a una cifra media attuale.

Infatti, ritengono che la quota di mercato di Meta nella messaggistica aziendale potrebbe salire a quasi il 17% nel 2030.

Sebbene i ricavi dal servizio di messaggistica di WhatsApp per le aziende rimarranno piuttosto esigui rispetto al segmento pubblicitario principale dell'azienda, si tratta comunque di un'opportunità sottovalutata che potrebbe contribuire a sbloccare un significativo potenziale di crescita per le azioni Meta, che trarrebbero beneficio anche da un eventuale divieto di TikTok.

WhatsApp potrebbe spingere le azioni Meta a 730 dollari.

Nella sua nota di ricerca, la società di investimento ha affermato che le azioni di Meta potrebbero trarre beneficio dal fatto che il management sta mantenendo le promesse di introdurre agenti di intelligenza artificiale anche per le piccole imprese.

I suoi analisti rimangono ottimisti, poiché il colosso ha un forte vantaggio in questo settore: WhatsApp serve già un numero enorme di aziende in tutto il mondo, il che rappresenta un'enorme opportunità per monetizzare una base clienti già esistente.

Wolfe Research attualmente valuta Meta Platforms con un rating di "sovraperformance" e prevede un potenziale rialzo del prezzo delle azioni a 730 dollari entro l'inizio del prossimo anno, il che si traduce in un potenziale aumento di oltre il 20% rispetto ai livelli attuali.

Si noti che META, al momento della stesura, paga anche un rendimento da dividendo dello 0,35%, il che rende ancora più interessante possederla nel 2025.

Wolfe è ottimista riguardo alla nuova app di Meta, "Threads".

Gli analisti di Wolfe raccomandano l'acquisto di azioni Meta, in quanto prevedono un grande futuro per "Threads", che attualmente si trova solo nelle fasi iniziali di monetizzazione.

Meta ha lanciato questa piattaforma nel 2023 per competere con "X", acquistata dal miliardario Elon Musk per 44 miliardi di dollari.

“Tra WhatsApp e Threads, Meta Platforms ha due settori inesplorati che, se monetizzati con successo, potrebbero dare un ulteriore impulso ai ricavi”, secondo Jeff Marks, direttore dell'analisi di portafoglio del Jim Cramer's Investing Club.

Attualmente, Threads conta circa 320 milioni di utenti attivi mensili.

Ma durante l' ultima conference call sugli utili dell'azienda, il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg ha dichiarato che Threads "continuerà la sua traiettoria per diventare la principale piattaforma di discussione e raggiungere infine oltre un miliardo di persone nei prossimi anni".