Trump riscrive le regole del gioco globale dei chip per l'intelligenza artificiale mentre le aziende tecnologiche statunitensi lottano per rimanere al vertice.

Gli Stati Uniti continuano a modificare le modalità di controllo dell'accesso ai chip informatici più potenti al mondo. O almeno ci stanno provando.

Si dice che il presidente Trump stia abbandonando una politica chiave dell'era Biden che raggruppava i paesi in livelli e imponeva limiti alle esportazioni di chip AI avanzati.

Questo approccio offre agli Stati Uniti maggiore flessibilità nel negoziare direttamente con i singoli governi.

Nel frattempo, la Cina continua a trovare modi per ottenere chip soggetti a restrizioni tramite fornitori di servizi cloud e paesi terzi.

Quindi questa mossa è priva di significato? Quali sono i piani dell'amministrazione e perché è così importante?

Perché le patatine fritte sono così importanti?

I chip sono essenziali per il funzionamento dell'intelligenza artificiale, dei sistemi militari, dei servizi cloud e di tutti i tipi di elettronica di uso quotidiano.

Vengono utilizzati per addestrare grandi modelli di intelligenza artificiale ed elaborare enormi quantità di dati. Sono essenzialmente il nuovo petrolio.

Tutte le economie sviluppate stanno investendo massicciamente nella produzione di chip, ma gli Stati Uniti sono attualmente leader nella progettazione e negli strumenti, mentre Taiwan e la Corea del Sud dominano il settore manifatturiero.

I chip per intelligenza artificiale come gli H100 e gli A100 di Nvidia sono particolarmente richiesti.

Questi processori alimentano modelli di intelligenza artificiale popolari come ChatGPT, Gemini, Perplexity, nonché tecnologie di guida autonoma, sistemi di sorveglianza, armi di difesa e le tecnologie più avanzate.

L'amministrazione Biden ha iniziato a limitare le esportazioni di tali chip in Cina nel 2022, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

La politica è stata successivamente estesa a oltre 40 paesi che potevano aiutare la Cina ad accedere a tecnologie vietate.

L'idea era quella di rallentare la capacità della Cina di far progredire i suoi sistemi militari e di intelligenza artificiale.

Nonostante gli ostacoli, la Cina ha recentemente compiuto importanti progressi, come il nuovo chip AI di Huawei che punta a rivaleggiare con Nvidia e il suo modello DeepSeek che si confronta con ChatGPT e simili.

Tuttavia, i progressi oltre il chip a 7 nm rimangono bloccati a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

Qual era la regola Biden e perché viene abbandonata?

L'amministrazione Biden ha introdotto un quadro normativo chiamato "Regola di diffusione dell'IA", che essenzialmente ha diviso il mondo in tre gruppi.

Alleati fidati come il Regno Unito e il Giappone costituivano il primo gruppo e non erano soggetti ad alcuna limitazione.

Un secondo gruppo, che comprendeva India, Emirati Arabi Uniti e Malesia, aveva limitato l'accesso ai chip.

Cina, Russia e altri avversari sono stati completamente bloccati. Questo quadro normativo avrebbe dovuto entrare in vigore il 15 maggio.

Ma questa settimana, il team di Trump ha annunciato che potrebbe non applicare la regola. Preferirebbe invece negoziare direttamente con ciascun paese.

Gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita si stanno già preparando a concludere accordi.

Gli Emirati Arabi Uniti, in particolare, si sono impegnati a investire 1,4 trilioni di dollari in tecnologia e infrastrutture statunitensi nei prossimi dieci anni.

In cambio, vuole un accesso garantito a chip avanzati.

Il Dipartimento del Commercio ha affermato che il quadro normativo di Biden era troppo complesso e burocratico.

Il team di Trump sostiene che una politica più semplice, basata su accordi paese per paese, sosterrà l'innovazione americana e permetterà alle aziende statunitensi di primeggiare nell'intelligenza artificiale.

Le azioni hanno reagito rapidamente a questa notizia. Nvidia è salita del 3,1% dopo la pubblicazione della modifica.

L'indice dei semiconduttori di Philadelphia è salito dell'1,7% mercoledì 7 maggio.

La Cina non riesce ad accedere a questi chip?

La risposta breve è no. Anche con i divieti all'esportazione, le aziende cinesi stanno trovando il modo di accedere all'hardware soggetto a restrizioni.

Alcuni noleggiano servizi cloud in paesi come la Malesia. Altri si rivolgono a fornitori e intermediari del mercato grigio.

Un rapporto di SemiAnalysis afferma che entro il 2027 quasi la metà della capacità prevista per i data center di Johor, in Malesia, includerà processori AI come quelli di Nvidia.

Queste soluzioni alternative sono difficili da tracciare. I chip avanzati di Nvidia sono prodotti da TSMC a Taiwan.

Secondo The Economist, nel primo trimestre del 2025 Taiwan ha esportato in Malesia GPU per un valore di 3,6 miliardi di dollari, quasi lo stesso dell'intero 2024. Le spedizioni del solo mese di marzo sono triplicate, raggiungendo quasi i 2 miliardi di dollari.

Alcuni chip vengono contrabbandati. Sono etichettati in modo errato, instradati attraverso diversi paesi e fatti passare attraverso società di comodo.

Le ricerche stimano che i chip statunitensi contrabbandati potrebbero rappresentare il 10-50% della potenza di calcolo utilizzata in Cina per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

Anche Singapore, un importante polo tecnologico, è finito sotto i riflettori. A febbraio, la polizia ha arrestato tre uomini legati alla vendita di server con chip Nvidia per un valore di 390 milioni di dollari.

L'attrezzatura è stata inviata a ditte malesi. Non è chiaro dove sia finita.

Le autorità statunitensi affermano che l'applicazione della legge è difficile e spesso lenta.

L'Ufficio per l'Industria e la Sicurezza ha un solo funzionario responsabile del controllo delle esportazioni per tutto il Sud-est asiatico e l'Australasia.

Cosa significa il nuovo approccio di Trump?

Trump vuole mantenere la Cina esclusa, ma offrire flessibilità ad altri. Il nuovo piano dovrebbe concentrarsi sui paesi che possono essere forti partner nella corsa all'intelligenza artificiale.

Invece di trattare tutti allo stesso modo, gli Stati Uniti ricompenserebbero i paesi che si allineano ai propri interessi e punirebbero quelli considerati complici della Cina nel violare le regole.

Malesia e Thailandia potrebbero essere sottoposte a maggiore controllo. Gli Stati Uniti ritengono che siano tappe fondamentali per i chip diretti in Cina.

L'amministrazione Trump intende aumentare la pressione su queste rotte.

Allo stesso tempo, paesi come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita stanno acquisendo maggiore influenza.

Stanno investendo massicciamente nella tecnologia statunitense e desiderano un migliore accesso ai chip americani.

Oracle sta già espandendo la sua rete di data center in Malesia e potrebbe trarre beneficio dal cambiamento di politica.

Senza i limiti di diffusione dell'intelligenza artificiale, Oracle può ora crescere più rapidamente in regioni precedentemente soggette a restrizioni.

Questa è una grande vittoria per le aziende tecnologiche in generale.

Nvidia si è costantemente opposta alla norma Biden, sostenendo che le restrizioni imposte ad altri paesi li avvicinerebbero solo alla Cina.

Questa settimana, l'amministratore delegato Jensen Huang ha dichiarato che la Cina potrebbe diventare un mercato di chip per l'intelligenza artificiale da 50 miliardi di dollari nei prossimi anni.

L'azienda ha dichiarato che il nuovo approccio offre agli Stati Uniti la possibilità di guidare la prossima era industriale.

Qual è la forza nascosta che plasma tutto questo?

La guerra dei chip ha uno strato più profondo che va oltre le sanzioni e il contrabbando.

Si tratta di dove vengono addestrati i modelli di intelligenza artificiale e dove risiede tale intelligenza. L'idea è chiamata gravità dei dati.

Quando i dati e le infrastrutture di calcolo sono raggruppati in un unico luogo, ne conseguono altre cose, come startup, ricercatori, investimenti e influenza.

Paesi come gli Emirati Arabi Uniti non si limitano ad acquistare chip. Stanno costruendo hub di intelligenza artificiale. Ospitando data center alimentati da Nvidia, stanno creando le basi per i propri ecosistemi di IA.

Questo cambia il luogo in cui avviene l'innovazione e chi la controlla.

La Cina sta facendo lo stesso a modo suo. Il suo obiettivo non è solo quello di procurarsi chip, ma anche di mantenere lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale all'interno dei propri confini e ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera.

Ecco perché il contrabbando di chip e il noleggio di potenza di calcolo straniera valgono ancora lo sforzo.

Il cambiamento di rotta degli Stati Uniti sotto la presidenza Trump probabilmente alimenterà questa competizione. Apre la strada a una diplomazia transazionale dei chip, in cui l'accesso dipende da accordi e allineamenti.

Aumenta inoltre il rischio di frammentazione. Le aziende dovranno gestire decine di regole di esportazione e accordi con i singoli paesi.

In definitiva, non si tratta solo di semiconduttori. Si tratta di chi addestra le macchine più potenti del mondo, di dove risiede quell'intelligenza e di chi ha il potere di plasmare il futuro digitale.

I chip possono essere la merce, ma ciò che permettono è di gran lunga più prezioso.