La scommessa AI da 72 miliardi di dollari di Meta: impero visionario o un altro pozzo di soldi?

Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) è sempre stata un'azienda di adattamento e innovazione.

Ma il suo nuovo momento decisivo non ha a che fare con i social media, il metaverso o il dominio della pubblicità.

Si tratta di una singolare ossessione per l'intelligenza artificiale.

Il suo CEO, Mark Zuckerberg, appare inquieto e più coinvolto che mai.

Dopo un anno di scadenze non rispettate per i modelli, lacune di credibilità pubblica e perdite di talenti interni, ora sta andando all-in.

Solo quest'anno l'azienda sta spendendo fino a 72 miliardi di dollari in intelligenza artificiale e infrastrutture.

Ma i critici e gli investitori ora si chiedono se Meta sia effettivamente in vantaggio o se si stia muovendo troppo velocemente senza una solida base.

Cosa sta succedendo con Llama 4?

Il più grande progetto di intelligenza artificiale di Meta fino ad oggi è la famiglia di modelli Llama 4. La versione di punta, nota come Behemoth, è costruita con due trilioni di parametri e dovrebbe rappresentare un salto di capacità.

Ma non è ancora pronto. Il modello ha mancato il suo lancio iniziale ad aprile, poi ha mancato una scadenza interna di giugno e ora è nuovamente in ritardo senza una tempistica precisa.

Quello che Meta ha rilasciato sono due modelli più piccoli, Maverick e Scout. Entrambi sono nativamente multimodali, il che significa che possono elaborare testo, immagini e altri tipi di dati.

Sono disponibili per gli sviluppatori e stanno alimentando alcuni dei servizi di chatbot di Meta su Facebook, WhatsApp e Instagram.

Meta ha anche adottato un'architettura Mixture of Experts, che migliora l'efficienza delle prestazioni attivando solo parti del modello secondo necessità.

Internamente, però, le cose non sembrano buone. Gli ingegneri dicono che Behemoth non supera in modo significativo Llama 3.

Meta ha presentato una versione del modello a una classifica pubblica che non era la stessa rilasciata agli utenti.

I critici hanno affermato che l'azienda avrebbe dovuto essere più chiara e gli sviluppatori hanno messo in dubbio il valore dei benchmark di Meta.

Il colpo di credibilità è stato significativo. Undici dei quattordici ricercatori che hanno sviluppato il modello originale di Llama hanno lasciato l'azienda.

Secondo fonti interne a Meta, la dirigenza sta ora valutando modifiche alla leadership della divisione AI.

Il piano di Meta per automatizzare tutto

Con il proseguire dello sviluppo tecnico, Meta sta cambiando anche il modo in cui governa il rischio.

Secondo NPR, l'azienda sta ora utilizzando l'intelligenza artificiale per automatizzare fino al 90% di tutte le revisioni interne.

Ciò include revisioni per la privacy, la disinformazione, l'incitamento all'odio e la sicurezza dei giovani.

Ciò che prima richiedeva l'approvazione degli analisti umani è ora deciso da strumenti interni e questionari che gli ingegneri compilano da soli.

I team di prodotto possono ora ottenere decisioni istantanee dai sistemi di intelligenza artificiale prima di lanciare gli aggiornamenti. Nella maggior parte dei casi, decidono se qualcosa si qualifica per un'ulteriore revisione umana.

All'interno di Meta, alcuni lo vedono come un modo per muoversi più velocemente in un ambiente competitivo. Ma gli ex dipendenti avvertono che crea punti ciechi.

Un ex direttore ha detto che gli ingegneri vengono valutati in base alla velocità di spedizione, non alla sicurezza.

Un altro ha definito il nuovo processo "controproducente", sostenendo che gli scandali passati sono stati spesso causati da rischi trascurati che i team umani avrebbero potuto cogliere.

L'Unione Europea potrebbe offrire un certo cuscinetto. Grazie al Digital Services Act, la sede centrale di Meta nell'UE in Irlanda continuerà a supervisionare la conformità regionale. Ma per il resto del mondo, il cambiamento è già in corso.

Meta ha ancheritirato il suo programma di verifica dei fatti negli Stati Uniti e ha allentato le sue politiche sull'incitamento all'odio.

L'azienda afferma che si tratta di efficienza, mentre i critici sostengono che si tratta di un passo indietro nella responsabilità della piattaforma.

Perché la pubblicità potrebbe non essere più la stessa

Meta sta anche rimodellando la sua attività pubblicitaria. Entro la fine del 2026, l'azienda prevede di automatizzare completamente la creazione di annunci utilizzando l'intelligenza artificiale.

Gli inserzionisti caricheranno l'immagine di un prodotto, inseriranno un budget e il sistema di Meta genererà l'intera campagna, dal video e dal testo al targeting e alla consegna.

Questo approccio potrebbe aprire la porta a milioni di piccole imprese che non utilizzano le agenzie pubblicitarie. Ma minaccia anche i grandi attori del settore.

Zuckerberg ha descritto la mossa come una ridefinizione della pubblicità. L'attività pubblicitaria di Meta genera già circa 160 miliardi di dollari all'anno.

Questi nuovi strumenti potrebbero aumentare notevolmente il numero riducendo i costi e semplificando l'accesso.

L'azienda insiste sul fatto che le agenzie hanno ancora un ruolo, soprattutto nella gestione di campagne complesse.

Ma è chiaro che gli strumenti sono costruiti per tagliarli fuori per una grande fetta di mercato.

Perché anche Meta vuole possedere i dati

Man mano che i modelli di intelligenza artificiale crescono in termini di dimensioni e complessità, richiedono dati migliori. Meta sta cercando di garantire questa pipeline investendo più di 10 miliardi di dollari in Scale AI, una startup che etichetta e prepara i dati per l'addestramento dei modelli. È il più grande investimento esterno di Meta nell'intelligenza artificiale finora.

Scale AI funziona con Microsoft, OpenAI e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Collabora anche con Meta a un progetto chiamato Defense Llama, una versione del modello di Meta progettata per uso militare.

Il fondatore di Scale, Alexandr Wang, dovrebbe entrare a far parte della nuova unità di intelligenza artificiale di Meta una volta completato l'accordo.

L'investimento conferisce a Meta una partecipazione nell'infrastruttura di formazione utilizzata dai suoi concorrenti. Inoltre, consente all'azienda di espandersi ulteriormente nei contratti governativi e della difesa.

Il mese scorso, Meta ha firmato un accordo con l'appaltatore della difesa Anduril per costruire hardware abilitato all'intelligenza artificiale per applicazioni militari, inclusi i caschi per realtà aumentata.

Si prevede che le entrate di Scale raddoppieranno quest'anno, passando da 870 milioni di dollari a 2 miliardi di dollari. L'azienda è stata valutata l'ultima volta a 14 miliardi di dollari nel 2024, anche se si prevede che tale cifra sia già raddoppiata.

Meta sta utilizzando questa partnership per garantire l'accesso a lungo termine a dati di addestramento di alta qualità, una risorsa importante quanto la potenza di calcolo nella corsa all'intelligenza artificiale.

Zuckerberg torna in modalità fondatore

In risposta agli obiettivi mancati e alla frustrazione interna, Zuckerberg sta costruendo personalmente un nuovo gruppo d'élite chiamato team di "superintelligenza".

La sua missione è quella di perseguire l'intelligenza artificiale generale, ovvero l'intelligenza artificiale in grado di funzionare bene come un essere umano in un'ampia gamma di compiti.

Il team sarà composto da circa 50 persone. Zuckerberg li sta reclutando direttamente, incontrando i candidati a casa sua e persino gestendo un gruppo WhatsApp chiamato "Recruiting Party".

Si prevede che alcuni membri dell'attuale staff di intelligenza artificiale di Meta si uniranno. Altri vengono assunti dall'esterno.

Zuckerberg afferma che Meta non ha bisogno di finanziamenti esterni per competere. Ha detto alle reclute che l'azienda può finanziare un data center multi-gigawatt solo con le entrate pubblicitarie.

Sta anche promettendo la libertà di costruire senza il tipo di pressione degli investitori che devono affrontare startup come OpenAI.

Il progetto è separato dalle divisioni AI esistenti di Meta, che hanno dovuto affrontare critiche per ritardi e prestazioni insufficienti.

Il gruppo di superintelligenza è un tentativo di riavviare gli sforzi dell'intelligenza artificiale di Meta con velocità, concentrazione e controllo.

Riuscirà Meta a vincere la gara dell'intelligenza artificiale?

La spesa stimata in materia di intelligenza artificiale di Meta è pari a 72 miliardi di dollari e la colloca dietro ad Amazon, Microsoft e Google in termini di capitale grezzo.

Ma a differenza dei suoi rivali, Meta non gestisce un'attività cloud. Non può riciclare i costi dell'infrastruttura vendendo l'elaborazione ad altri.

Ogni dollaro speso deve guadagnare un ritorno all'interno del proprio ecosistema.

Per far funzionare i conti, Meta sta scommettendo su tre cose.

Scommette che Llama, la sua famiglia di modelli open source, possa diventare lo standard per gli sviluppatori.

Scommette che gli annunci generati dall'intelligenza artificiale possano far crescere il suo core business a un costo inferiore.

E sta scommettendo che la sua vasta base di utenti può assorbire e normalizzare i prodotti basati sull'intelligenza artificiale su una scala che poche altre aziende possono eguagliare.

Ma queste scommesse richiedono precisione. E in questo momento, Meta sta facendo tutto in una volta.

Sta addestrando nuovi modelli massicci, investendo nella formazione di fornitori di dati, sostituendo i sistemi di revisione umana con algoritmi, costruendo tecnologia di difesa e inseguendo l'AGI, tutto in un unico gesto.

L'ambizione è innegabile. Ma il rischio è che la velocità stia superando la maturità e, se Meta dovesse fallire nell'esecuzione o perdere di nuovo la fiducia del pubblico, i suoi 72 miliardi di dollari potrebbero essere ricordati come un altro "pozzo di denaro".