Shawbrook pianifica un'IPO a Londra da 2 miliardi di sterline, offrendo una spinta al mercato lento

Il prestatore digitale britannico Shawbrook ha annunciato lunedì che prevede di quotarsi sul mercato principale della Borsa di Londra in una quotazione che dovrebbe valutare la banca a quasi 2 miliardi di sterline.

La mossa arriva in mezzo a una rinnovata scintilla di attività IPO in città a seguito di una prolungata siccità di quotazioni, e potrebbe segnare uno dei più grandi debutti in borsa di Londra da anni.

L'istituto di credito con sede a Brentwood, specializzato nel servire le piccole imprese e i segmenti di nicchia del retail banking, ha dichiarato che l'offerta combinerà le azioni di nuova emissione con le azioni esistenti vendute dal suo attuale proprietario, Marlin Bidco Limited.

Shawbrook ha detto che un'IPO "posizionerebbe bene il gruppo per la prossima fase della sua evoluzione, sostenendo i suoi ambiziosi piani di crescita".

"Si prevede che un'IPO migliorerà ulteriormente il profilo e il riconoscimento del marchio di Shawbrook e aiuterà il Gruppo a continuare a trattenere e incentivare il management e i dipendenti chiave, oltre a fornire a Shawbrook l'accesso a una gamma più ampia di potenziali fonti di capitale", ha aggiunto.

L'amministratore delegato Marcelino Castrillo ha dichiarato che l'IPO segnerà un'importante pietra miliare nella traiettoria di crescita di Shawbrook, descrivendo la trasformazione dell'azienda in una "piattaforma bancaria scalata e diversificata" nell'ultimo decennio.

"Quando Shawbrook è stata fondata, abbiamo visto che gran parte dell'economia britannica non era in grado di accedere al capitale necessario per crescere", ha osservato.

Boost per gli annunci a Londra lenti

Londra ha faticato negli ultimi mesi ad attrarre quotazioni di alto profilo, con i primi nove mesi dell'anno che hanno fruttato solo 210 milioni di dollari dalle IPO sui mercati principali e alternativi della LSE messi insieme, secondo Dealogic.

In confronto, nello stesso periodo sono stati raccolti 52,8 miliardi di dollari alla Borsa di New York e al Nasdaq.

Londra è scivolata al 23° posto nella classifica globale delle IPO.

L'annuncio si aggiunge a una settimana di rinnovato slancio nei mercati azionari londinesi, che ha visto la società texana di energia e data center Fermi svelare i piani per una doppia quotazione a Londra e al Nasdaq, il produttore di tonno in scatola Princes segnalare un'offerta da 1,5 miliardi di sterline e Beauty Tech debuttare con i suoi prodotti di maschere facciali a LED in una quotazione da 320 milioni di sterline.

L'arrivo di Shawbrook lo collocherebbe accanto a questi concorrenti di alto valore, iniettando ottimismo nel mercato in vista di un 2026 più impegnativo per la LSE.

Shawbrook's prevede di raddoppiare il suo portafoglio prestiti entro la fine del 2030

Shawbrook, fondata nel 2011, impiega quasi 1.600 persone e serve circa 550.000 clienti.

La banca si concentra sulla fornitura di mutui ipotecari a proprietari professionali, investitori immobiliari e singoli proprietari di case con profili di reddito o di credito complessi, oltre a finanziamenti auto che si rivolgono sia al mercato di massa specializzato che ai segmenti di lusso di fascia alta.

Dal 2014, il suo portafoglio prestiti è passato da 1,4 miliardi di sterline a 17 miliardi di sterline a giugno di quest'anno, comprendendo le piccole imprese e i prestiti immobiliari.

Il gruppo mira a quasi raddoppiare questo portafoglio a circa 30 miliardi di sterline entro la fine del 2030 con l'obiettivo "30 by 30".

Nel medio termine, Shawbrook cerca di ottenere una crescita annua medio-alta dell'utile sottostante prima delle imposte e di sostenere un rendimento rettificato del patrimonio netto tangibile negli anni alti.

Prospettive IPO più ampie

Gli osservatori ritengono che il prossimo anno potrebbe rivelarsi più fruttuoso per il mercato delle IPO di Londra, con nomi come Visma, sostenuta da Hg, valutata 19 miliardi di euro, pronti a scegliere Londra piuttosto che Amsterdam, insieme allo specialista di assicurazioni informatiche CFC e al collega prestatore digitale Monzo che allineano potenziali offerte.

Per Shawbrook, l'imminente quotazione rappresenta un'opportunità per consolidare il suo status di attore significativo nel settore bancario del Regno Unito, fornendo una base di finanziamento su larga scala per un'espansione sostenuta e consolidando la sua posizione in un mercato che mostra i primi segni di ripresa.