I tagli alle commissioni dell'ETF su Solana e la scommessa da 6 miliardi di dollari mandano il prezzo di SOL in overdrive

Il prezzo di Solana (SOL) è rimbalzato con l'ottimismo che si diffonde nel mercato delle criptovalute, alimentato da due importanti catalizzatori: gli aggressivi tagli alle commissioni degli exchange-traded fund (ETF) di Solana e una massiccia scommessa istituzionale del valore di oltre 6 miliardi di dollari.

L'effetto combinato ha spinto SOL in rialzo di quasi il 4% in 24 ore per essere scambiato intorno ai 227,71$, sovraperformando significativamente il più ampio mercato delle criptovalute, che ha guadagnato solo lo 0,55%.

Bitwise riduce le commissioni degli ETF, intensificando la concorrenza

Mercoledì, il gestore patrimoniale Bitwise ha scatenato un'ondata di entusiasmo dopo aver modificato la sua domanda di ETF Solana con sede negli Stati Uniti per includere lo staking e una commissione di gestione annuale ultra-bassa dello 0,20%.

La commissione sarà inoltre esentata per i primi tre mesi sul patrimonio iniziale di 1 miliardo di dollari.

Il fondo, ribattezzato "Bitwise Solana Staking ETF", non solo traccerebbe il valore del prezzo spot di Solana, ma guadagnerebbe anche ricompense per lo staking dalla rete stessa.

Gli analisti affermano che la mossa potrebbe innescare una "guerra delle commissioni" tra gli emittenti di ETF, simile alla feroce concorrenza vista prima dell'approvazione degli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti all'inizio del 2024.

L'esperto di ETF Eric Balchunas ha descritto la strategia di Bitwise come una "mossa veterana di Terrordome", sottolineando che storicamente le commissioni basse hanno un record quasi perfetto nell'attrarre afflussi di investitori.

Smontando rivali come l'ETF REX-Osprey Solana Staking, che addebita lo 0,75%, Bitwise si è posizionata come leader in quello che potrebbe diventare uno dei mercati dei fondi crypto più competitivi di sempre.

21Shares si unisce all'espansione dello staking

L'annuncio di Bitwise è arrivato proprio mentre 21Shares ha svelato i miglioramenti al suo ETF Ethereum, aggiungendo la funzionalità di staking e rinunciando alla commissione dello 0,21% per un intero anno.

I documenti sincronizzati mostrano che il panorama degli ETF si sta evolvendo oltre l'esposizione passiva ai prezzi per la partecipazione attiva agli ecosistemi blockchain.

Integrando lo staking, i fondi possono distribuire le ricompense della rete agli investitori, aumentando efficacemente i rendimenti senza aumentare i profili di rischio.

Questa evoluzione arriva sulla scia dell'aggiunta dello staking da parte dell'ETF Ethereum di Grayscale all'inizio di ottobre, il primo a farlo negli Stati Uniti.

Helius guida una spinta istituzionale da 6 miliardi di dollari

Mentre gli emittenti di ETF combattono sulle commissioni, anche la domanda istituzionale sta accelerando.

Helius, una società di tesoreria di asset digitali con sede a Hong Kong, prevede di acquisire almeno il 5% dell'offerta circolante di Solana, una quota valutata in oltre 6 miliardi di dollari.

L'acquisizione procederà una volta raggiunte le soglie regolamentari e di capitalizzazione di mercato, secondo Joseph Chee, che guida la strategia di tesoreria di Solana dell'azienda.

Helius si è già assicurata 500 milioni di dollari per lanciare la sua iniziativa di tesoreria Solana, trasformando l'azienda da un'azienda di tecnologia sanitaria a un importante operatore di asset digitali.

La sua strategia rispecchia il successo iniziale della tesoreria di asset digitali basata su Bitcoin di Metaplanet in Giappone, che ha visto il prezzo delle sue azioni quadruplicare prima delle recenti correzioni.

Chee e Zhu Junwei, entrambi ex dirigenti di UBS, ritengono che la forza tecnica e la scalabilità di Solana la rendano un asset ideale per un portafoglio di tesoreria a lungo termine.

Prospettive del prezzo di Solana

Al di là delle notizie istituzionali, gli indicatori tecnici suggeriscono uno slancio rialzista.

Inoltre, il prezzo di Solana ha recentemente recuperato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% a $ 231,05 dopo essere rimbalzato dal supporto a $ 191,63.

E mentre il prezzo si è ritirato dal livello di Fibonacci del 61,8%, l'istogramma MACD è diventato positivo, mentre l'indice di forza relativa (RSI) si trova a 54,37, segnalando un sano slancio senza pressioni di ipercomprato.

Una chiusura sostenuta sopra i 230$ potrebbe aprire la porta a un movimento verso i 245$, anche se i volumi di scambio più deboli suggeriscono che gli investitori rimangono cauti in vista della decisione della SEC sugli ETF del 16 ottobre.