I futures sul Dow salgono sopra i 120 punti in vista degli utili chiave: 5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

Lunedì i futures sul Dow sono saliti di oltre 120 punti, indicando un inizio di settimana positivo in vista della pubblicazione dei dati chiave sugli utili e sull'inflazione.

Anche i futures legati ad altri indici di Wall Street come il SandP 500 e il Nasdaq 100 hanno guadagnato rispettivamente lo 0,3% e lo 0,4%.

L'aumento ha fatto seguito a una settimana di volatilità segnata da tensioni commerciali e debolezza delle banche regionali, anche se l'ottimismo è persistito tra i commenti del presidente Donald Trump sui progressi verso un potenziale accordo commerciale con la Cina e le aspettative di un possibile taglio dei tassi della Fed nel corso di ottobre.

5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

1. A partire da lunedì, il governo federale rimane chiuso per il 20° giorno consecutivo, rendendolo il terzo shutdown più lungo nella storia degli Stati Uniti.

Continua lo stallo tra il presidente Donald Trump e i democratici del Congresso sui livelli di spesa pubblica e sul rinnovo dei sussidi sanitari legati all'Affordable Care Act.

Più di 750.000 lavoratori federali sono in cassa integrazione, mentre i dipendenti essenziali della difesa, delle forze dell'ordine e del controllo del traffico aereo continuano a lavorare senza retribuzione.

Il Senato dovrebbe votare di nuovo lunedì sera nel suo undicesimo tentativo di porre fine allo shutdown, ma un accordo rimane incerto.

2. I rendimenti dei Treasury statunitensi sono saliti un po' poiché gli investitori hanno continuato a valutare le prospettive economiche durante lo shutdown governativo in corso.

Il rendimento a 10 anni è salito a circa il 4,01%, quello a 2 anni è rimasto intorno al 3,47% e quello a 30 anni è salito a circa il 4,61%.

Con la chiusura che si estende ora alla quarta settimana, il sentiment del mercato rimane cauto.

Diversi rapporti economici chiave, tra cui le richieste di sussidi di disoccupazione, sono in attesa e la lettura dell'IPC di settembre è stata posticipata a venerdì, aumentando l'incertezza.

3. I rapporti sugli utili del terzo trimestre si stanno intensificando questa settimana, con gli utili di SandP 500 che dovrebbero crescere dell'8,4% su base annua, secondo FactSet.

Le società chiave che riportano i rapporti includono WR Berkley Corporation e Steel Dynamics lunedì. Netflix, GE Aerospace, Coca-Cola, Philip Morris International, RTX, Texas Instruments, Danaher e Capital One martedì.

Tesla, SAP, International Business Machines, Thermo Fisher Scientific, ATandT, Lam Research, GE Vernova e Amphenol mercoledì.

Giovedì sono presenti T-Mobile, Intel, Union Pacific, Honeywell, Blackstone, Newmont e Norfolk Southern, mentre venerdì sono presenti Procter and Gamble, Sanofi, HCA Healthcare e General Dynamics.

4. Wall Street sta mostrando un po' di cauto ottimismo, anche se i segnali tecnici inviano messaggi contrastanti.

Il VIX, spesso considerato l'indicatore della paura del mercato, si trova vicino a 20 dopo aver brevemente superato i 28 venerdì scorso. Ciò suggerisce che la volatilità si è raffreddata, anche se è ancora più alta del solito.

Dal punto di vista tecnico, il Nasdaq 100 è scivolato fuori dal suo canale rialzista, ma si mantiene ancora al di sopra della sua media mobile a 100 giorni, segno che il trend rialzista più ampio potrebbe essere ancora intatto.

Se il supporto vicino a 24.000 dovesse fallire, tuttavia, potrebbe esserci un pullback più ripido verso 23.000. E con il VIX che si aggira vicino a 20, gli investitori stanno respirando un po' più facilmente, ma non stanno ancora abbassando la guardia.

5. I mercati asiatici sono saliti, guidati dal Nikkei 225 giapponese, che è salito del 3,37%, e dall'Hang Seng di Hong Kong, in rialzo del 2,4%, grazie all'ottimismo derivante dall'accordo di governo di coalizione del Giappone e dalla crescita del PIL cinese del 4,8% su base annua nel 3° trimestre.

I mercati indiani hanno mostrato forza, con il GIFT Nifty in rialzo dello 0,26%, riflettendo il sentiment positivo degli investitori in tutta la regione.

In Europa, i mercati hanno iniziato la settimana in rialzo, scrollandosi di dosso la recente volatilità.

L'indice paneuropeo STOXX 600 è salito dello 0,6%, sostenuto da un rimbalzo dei titoli bancari e dall'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina in seguito ai commenti del presidente Trump che hanno accennato a riduzioni tariffarie.

Settori chiave come le banche e la difesa hanno guidato i guadagni, mentre permangono le preoccupazioni per le tensioni creditizie nelle banche regionali statunitensi.