I futures sul Dow scendono mentre gli investitori digeriscono lo shock delle sanzioni: 5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

Giovedì i futures sul Dow sono scesi, con gli investitori che hanno soppesato gli utili societari misti e i venti contrari macroeconomici, tra cui l'aumento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e le nuove sanzioni legate all'energia contro la Russia.

I guadagni di IBM hanno pesato sul mercato fin dall'inizio e i prezzi del petrolio sono balzati dopo che gli Stati Uniti e l'UE hanno introdotto nuove restrizioni sulle esportazioni russe.

Gli investitori rimangono cauti, in attesa dei dati chiave sull'inflazione del Bureau of Labor Statistics, che dovrebbero essere pubblicati durante lo shutdown del governo federale in corso.

Nel complesso, i futures mostrano incertezza mentre i mercati cercano di dare un senso al cambiamento delle condizioni globali.

5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

1. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto nuove dure sanzioni alle maggiori compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil, segnando un importante cambiamento di politica mentre la guerra in Ucraina continua.

L'annuncio ha immediatamente spinto i prezzi globali del petrolio a salire di circa il 3-5%, con i trader che si aspettavano problemi di offerta.

Le raffinerie indiane, nel frattempo, stanno già rivalutando i loro contratti, preoccupate che le forniture russe possano presto essere interrotte.

L'obiettivo di queste sanzioni è quello di ridurre i finanziamenti per gli sforzi militari della Russia, e Washington ha avvertito che potrebbero seguire altre azioni se la guerra non si ferma.

Si prevede che l'India ridurrà drasticamente le importazioni di petrolio russo, il che potrebbe portare a un aumento dei costi energetici interni.

2. Gli utili del terzo trimestre di Tesla hanno mancato le aspettative di Wall Street, registrando utili rettificati di 0,50 dollari per azione contro gli 0,54 dollari previsti.

Nonostante il fatturato record di 28,1 miliardi di dollari, favorito dagli acquirenti che si sono affrettati prima della scadenza dei crediti d'imposta federali per i veicoli elettrici, i margini di profitto si sono contratti bruscamente, in parte a causa dell'aumento dei costi e della diminuzione dei ricavi del credito regolamentare.

Le azioni sono scese di circa il 3% nelle contrattazioni after-hour, poiché gli analisti hanno segnalato continue pressioni sui margini e prospettive di domanda difficili.

Il CEO Elon Musk ha evidenziato i progressi dell'iniziativa robotaxi dell'azienda, ma ha avvertito dei venti contrari ai costi e del rallentamento della crescita.

3. Lo shutdown del governo degli Stati Uniti è entrato nel suo 23° giorno giovedì, con circa 60.000 dipendenti della sicurezza aerea e del traffico aereo che già lavorano senza stipendio.

Con lo shutdown giunto alla sua terza settimana, la maggior parte di loro non è stata pagata da metà ottobre, e hanno già perso un paio di giorni di stipendio e potrebbero non essere pagati affatto se la situazione continua a trascinarsi.

I leader sindacali affermano che alcuni lavoratori hanno iniziato a svolgere lavori secondari come Uber o DoorDash dopo i loro turni solo per coprire le bollette. Molti sono preoccupati che le cose possano peggiorare molto se il Congresso non rompe presto lo stallo del bilancio.

4. Il mercato attende con impazienza la pubblicazione dei dati sull'inflazione CPI di venerdì, che è in ritardo a causa dello shutdown governativo in corso.

Gli economisti si aspettano in gran parte che il rapporto mostri un'inflazione core stabile al 3,1% su base annua e un aumento mensile dello 0,3%, cifre che segnalano le continue pressioni sui prezzi dovute ai recenti dazi e all'aumento dei costi dei beni.

Con l'avvicinarsi della riunione della Fed del 29 ottobre, i mercati stanno già scommettendo su un taglio dei tassi di 25 punti base.

Gli analisti affermano che il prossimo rapporto potrebbe confermare questa posizione accomodante, a meno che l'inflazione non sia più alta del previsto. Se i numeri sorprendono in entrambi i casi, aspettatevi una certa volatilità.

5. Giovedì i mercati asiatici sono scesi per la maggior parte, appesantiti dalla debolezza degli utili tecnologici e dalle crescenti tensioni geopolitiche.

Il Nikkei 225 giapponese è scivolato dell'1,35% poiché gli investitori sono preoccupati per i nuovi limiti alle esportazioni tra Stati Uniti e Cina e per i rischi più ampi legati alle sanzioni statunitensi su Russia e Cina.

Anche le azioni cinesi quotate a Hong Kong sono scese di circa lo 0,4% sui timori di ulteriori restrizioni commerciali negli Stati Uniti.

In Europa, il quadro era misto. L'Euro Stoxx 50 è salito dello 0,32%, aiutato dai solidi risultati dei titoli della difesa, dell'aerospaziale e del lusso.

Il DAX tedesco, tuttavia, è sceso dello 0,21%, mentre il FTSE 100 di Londra è salito dello 0,62%, sostenuto dalla forza di alcuni settori nonostante la più ampia incertezza.