Le azioni statunitensi salgono mentre l'ottimismo commerciale tra Washington e Pechino solleva i mercati

Lunedì le azioni statunitensi sono salite grazie all'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che ha rafforzato il sentiment degli investitori e alimentato un ampio rally del mercato.

I funzionari di entrambe le nazioni hanno segnalato progressi verso un potenziale accordo commerciale alla fine di questa settimana, ponendo le basi per un incontro tra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 302 punti, o dello 0,6%, mentre il SandP 500 è avanzato dello 0,9% e il Nasdaq 100 ha guadagnato l'1,4%, guidato da un rimbalzo dei titoli dei semiconduttori.

I principali indici hanno costruito sui massimi storici della scorsa settimana, quando il Dow ha chiuso sopra i 47.000 e il SandP 500 ha superato i 6.800 per la prima volta.

Le speranze di un accordo commerciale guidano lo slancio del mercato

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha detto dal vertice dell'ASEAN a Kuala Lumpur che i funzionari statunitensi e cinesi hanno stabilito "un quadro di grande successo" per i leader da discutere giovedì.

L'accordo proposto potrebbe includere il ritardo delle restrizioni pianificate dalla Cina sulle esportazioni di terre rare, l'interruzione delle tariffe del 100% minacciate da Trump sui beni cinesi previste per il 1° novembre e il riavvio degli acquisti cinesi di soia statunitense.

Il presidente Trump, parlando a bordo dell'Air Force One in rotta verso il Giappone, ha espresso fiducia nel fatto che un accordo sia vicino, dicendo: "Ho molto rispetto per il presidente Xi e porteremo a casa l'accordo".

Il quadro potrebbe anche risolvere la controversia in corso sulle operazioni di TikTok negli Stati Uniti.

L'allentamento delle tensioni ha sostenuto un rally degli asset rischiosi, in particolare tra i settori più esposti all'incertezza commerciale.

I titoli dei semiconduttori, tra cui Nvidia e Broadcom, hanno guadagnato circa il 2%, mentre Tesla ha guadagnato circa l'1,8% e Apple è salita di circa l'1% ciascuno.

L'ottimismo è stato leggermente mitigato da una spaccatura diplomatica con il Canada dopo che Trump ha imposto un'ulteriore tariffa del 10% sulle importazioni canadesi per una controversia riguardante una pubblicità televisiva che faceva riferimento all'ex presidente Ronald Reagan.

Punti salienti del settore: tecnologia in testa, minatori in calo

I produttori di chip hanno guidato i primi guadagni, poiché gli investitori hanno previsto un miglioramento delle relazioni commerciali con la Cina, un mercato chiave e un hub della catena di approvvigionamento per l'industria dei semiconduttori.

Le azioni di Nvidia e Broadcom sono aumentate di quasi il 2% ciascuna.

Al contrario, i minatori d'oro sono scesi a causa del calo dei prezzi del metallo prezioso tra i segnali di una tregua commerciale.

Newmont Corporation è scesa di oltre il 4%, mentre Coeur Mining e Hecla Mining sono scese di quasi l'1% mentre Barrick Gold è scesa dell'1,8%.

I minatori di terre rare, che avevano recentemente beneficiato delle preoccupazioni per le restrizioni all'esportazione, sono crollati dopo che Bessent ha dichiarato che la Cina dovrebbe ritardare l'imposizione di tali restrizioni.

L'antimonio degli Stati Uniti è sceso di quasi il 18%, i metalli critici hanno perso il 17%, le terre rare degli Stati Uniti sono diminuite del 10% e sia i materiali MP che i combustibili energetici hanno perso circa il 5%-6%.

Altri fattori che hanno guadagnato e prospettive economiche

Avidity Biosciences è salita di quasi il 42% dopo che Novartis ha accettato di acquisire la società per circa 12 miliardi di dollari in contanti.

Janus Henderson ha guadagnato il 17% sulla notizia che Trian Fund Management e General Catalyst di Nelson Peltz stavano esplorando un'acquisizione.

Lululemon Athletica è salita di oltre il 2% dopo aver annunciato una partnership con la NFL e Fanatics su una nuova linea di abbigliamento.

Al ribasso, Carter's è rimasto quasi invariato, recuperando le perdite dopo aver pubblicato utili trimestrali deboli e piani di taglio del 15% della sua forza lavoro, mentre Harley-Davidson è scesa del 2% dopo un downgrade da Morgan Stanley.

Gli investitori stanno ora rivolgendo la loro attenzione a una settimana impegnativa, con la Federal Reserve che dovrebbe tagliare i tassi di interesse mercoledì e le principali aziende tecnologiche, tra cui Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms e Microsoft, che pubblicheranno gli utili trimestrali.