Ritorno al Mar Rosso: il trasporto container si prepara al caos portuale e al crollo dei tassi

L'industria del trasporto containerico si sta preparando a un cambiamento cruciale il prossimo anno, con il previsto ritorno delle navi sulla rotta del Mar Rosso—una mossa che si prevede scatenerà un'ondata di congestione nei porti europei, seguita rapidamente da una pressione crescente sulle tariffe di spedizione.

"La decisione delle compagnie container di tornare nel Mar Rosso è probabilmente lo sviluppo più importante da tenere d'occhio nel mercato globale del trasporto marittimo il prossimo anno", ha dichiarato Rico Luman, economista senior del settore trasporti e logistica presso ING Group, in un rapporto.

Per decenni, il Canale di Suez è stato un collegamento cruciale per il commercio contemporaneo Est-Ovest.

È responsabile del trasporto di oltre il 15% del commercio mondiale di beni e fino al doppio del traffico globale di container, specialmente di prodotti di consumo.

Per quasi due anni, il percorso standard per la maggior parte delle navi portacontainer prevedeva una deviazione intorno al Capo di Buona Speranza. Questo cambiamento di prassi è iniziato dopo gli attacchi degli Houthi nella regione del Mar Rosso alla fine del 2023.

Tassi dei container

La durata inaspettata e prolungata di questa evitamento ha portato a una ripresa dei prezzi dei container e dei margini di profitto dei liner, che in precedenza erano diminuiti significativamente rispetto ai livelli elevati registrati durante la pandemia nel 2023.

Ripristinare il transito nel Mar Rosso riduce significativamente la rotta Asia–Nord-Ovest Europa di oltre 3.000 miglia nautiche, riducendo il tempo di navigazione di circa 10 giorni, secondo il rapporto dell'ING.

Questo porterà infine a un aumento significativo della capacità disponibile delle navi, poiché l'attuale deviazione utilizza circa il 6% della flotta globale e causa frequenti ritardi.

"Ecco perché un ritorno farà scalpore, proprio come è successo inizialmente la massiccia distrazione," ha detto Luman.

Le principali compagnie di transatlantiche stanno segnalando un possibile ritorno nel Mar Rosso dopo l'accordo di cessate il fuoco su Gaza in ottobre. Maersk e Hapag-Lloyd hanno indicato di voler riprendere i transiti non appena le condizioni saranno giudicate sicure.

Analogamente, la CMA CGM, che manteneva servizi limitati con la protezione navale, dovrebbe riprendere presto le operazioni complete.

Disruption seguita da pressione di mercato

Luman ha detto:

La riapertura del passaggio aumenterà infine l'efficienza all'interno delle catene di approvvigionamento dei clienti.

Inoltre, la conseguente riduzione del chilometraggio aggiuntivo ridurrà sia il consumo di carburante che le emissioni di gas serra, che in precedenza erano aumentate.

Tuttavia, prima che la situazione torni alla normalità, sono probabili nuove interruzioni.

Secondo Luman, l'arrivo delle navi in anticipo potrebbe causare congestione portuale, potenzialmente disturbando i terminal container e causando ritardi successivi per navi e container vuoti lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Programmazioni di navigazione stabilizzate probabilmente causeranno cali significativi dei tassi. Ciò è dovuto alla capacità rilasciata e alle nuove navi che entrano in servizio nel 2026 dal grande portafoglio ordini.

Allo stesso tempo, una bassa crescita del volume dei container dovrebbe far calare ulteriormente i tassi, superando i risparmi sui costi operativi, secondo il rapporto ING.

Sebbene il vapore lento e la demolizione accelerata delle navi più vecchie possano assorbire parte della capacità in eccesso, il surplus non verrà compensato completamente rapidamente.

La ripresa all'orizzonte

I navi contenitori sono riluttanti a tornare troppo rapidamente nel Mar Rosso, anche se un ritorno potrebbe ragionevolmente avvenire entro i prossimi sei mesi.

Questo approccio cauto, come visto nella risposta di Maersk all'annuncio iniziale dell'Autorità Portuale di Suez, non è motivato solo dalla necessità di garantire adeguatamente la sicurezza di navi, naviganti e carichi, ma anche da altre considerazioni strategiche, ha detto Luman.

L'industria del trasporto containeristico ha vissuto un anno difficile a causa di interruzioni commerciali, riallineamenti delle alleanze e importanti cambiamenti nelle rotte naviganti.

Nonostante ciò, gli orari basati sul Capo di Buona Speranza sono diventati stabili, portando a una migliore affidabilità degli arrivi.

Le compagnie aeree sono caute nell'impegnarsi su rotte verso il Mar Rosso, cercando la garanzia che qualsiasi deviazione sarà duratura per evitare la pressione delle ripetute commutazioni.

Questa stabilità è cruciale per la nuova alleanza Gemini tra Maersk e Hapag-Lloyd, che ha fissato un ambizioso obiettivo di affidabilità all'arrivo del 90% per i suoi clienti, significativamente superiore alla media del settore.

"Un altro motivo per essere cauti è l'assicurazione. I premi per il transito del canale sono aumentati e probabilmente dovranno diminuire significativamente, oppure i viaggi devono essere approvati prima di procedere," ha detto Luman.