Perché Meta punta forte sull'energia nucleare per alimentare la crescita dell'IA

Meta Platforms Inc. ha raggiunto una serie di accordi elettrici, riporta Bloomberg, che potrebbero renderla il più grande acquirente di energia nucleare tra i suoi pari hyperscaler, segnalando quanto l'energia affidabile sia diventata fondamentale per lo sviluppo dell'IA.

Gli accordi, che potrebbero infine superare i 6 gigawatt di capacità, arrivano mentre la domanda di energia negli Stati Uniti aumenta e le utility faticano a tenere il passo.

Per Meta, garantire l'elettricità è diventato strategico quanto costruire i data center stessi, con l'energia nucleare che emerge come pilastro centrale dei suoi piani a lungo termine.

L'alimentazione diventa un collo di bottiglia

La domanda di elettricità negli Stati Uniti dovrebbe aumentare di almeno il 30% entro il 2030, con i data center responsabili della maggior parte dell'incremento, secondo la società di consulenza energetica Grid Strategies.

I sistemi di IA richiedono vaste risorse di calcolo che devono operare 24 ore su 24, esercitando una pressione costante sulle reti locali.

Mentre i data center possono essere costruiti e attivati relativamente rapidamente, la generazione di energia spesso non può.

Questa discrepanza ha trasformato l'elettricità in uno dei maggiori vincoli all'espansione dell'IA, costringendo le aziende tecnologiche a bloccare la fornitura con anni di anticipo.

Si formano accordi nucleari

Meta ha dichiarato venerdì che acquisterà elettricità da tre centrali nucleari esistenti gestite da Vistra Corp e sosterrà nuovi progetti di reattori sviluppati da Oklo Inc e TerraPower LLC nel prossimo decennio.

Questi accordi sono seguiti a un accordo separato annunciato a giugno per ottenere energia da un sito nucleare gestito da Constellation Energy Corp.

La reazione del mercato è stata immediata.

Le azioni Vistra sono salite di circa l'11% prima dell'apertura delle borse a New York, mentre quelle di Oklo sono salite di circa il 16%, riflettendo un rinnovato interesse degli investitori per gli asset legati al nucleare.

Perché il nucleare è ancora importante

Sebbene gli hyperscaler abbiano storicamente dato priorità alle energie rinnovabili, l'energia nucleare offre una combinazione di basse emissioni di carbonio e produzione costante che eolico e solare non sempre possono fornire.

Le centrali nucleari riducono anche la dipendenza dai combustibili fossili fornendo al contempo elettricità di base costante, essenziale per i carichi di lavoro dell'IA.

Allo stesso tempo, i progetti nucleari richiedono anni per essere pianificati e realizzati, spesso per un decennio o più.

Questa lunga tempistica di sviluppo spiega perché Meta sostiene sia i reattori esistenti sia i progetti in fase iniziale che entreranno in funzione solo negli anni 2030.

Dettagli degli accordi

Secondo l'accordo con Vistra, Meta acquisterà energia dai reattori Davis-Besse e Perry in Ohio, rappresentando una capacità operativa superiore a 2,1 gigawatt.

L'accordo include anche ulteriori 433 megawatt derivanti da potenziamenti previsti in quelle strutture e dall'impianto di Beaver Valley in Pennsylvania.

Questi impianti alimentano la rete di interconnessione PJM, che serve oltre 67 milioni di persone nel Midwest e nel Mid-Atlantic.

Separatamente, Meta otterrà fino a 1,2 gigawatt dai reattori che Oklo prevede di costruire in Ohio, con il primo che potrebbe entrare in servizio intorno al 2030, soggetto all'approvazione delle normative.

L'accordo prevede un pagamento anticipato rivolto principalmente all'acquisto di carburante.

Meta ha inoltre sostenuto due reattori TerraPower capaci di generare fino a 690 megawatt entro i primi anni '30 e ha ottenuto i diritti di energia da fino a sei progetti futuri aggiuntivi per un totale di 2,1 gigawatt.

Il gas riempie ancora il vuoto

Nonostante la spinta nucleare, il gas naturale rimane parte del mix energetico di Meta.

Il più ampio progetto Hyperion nella Louisiana rurale, che potrebbe scalare fino a 5 gigawatt entro il 2028, dovrebbe essere alimentato da almeno tre centrali a gas, con l'azienda Entergy Corp che cercherà l'approvazione per aggiungere altra generazione.

Insieme, queste mosse mostrano come Meta stia assemblando molteplici fonti di energia per evitare vincoli energetici, investendo centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture di IA.