Rassegna serale: oro ai massimi da 2 mesi, Supermicro vola sui conti

I mercati hanno vissuto un'altra seduta intensa mercoledì, mentre gli investitori hanno reagito a dati sull'inflazione USA meno gravi del temuto, a nuovi sviluppi nell'intelligenza artificiale e ai risultati societari.

L'oro è salito al livello più alto da oltre due mesi dopo che l'inflazione è risultata in linea con le aspettative, mentre Bitcoin si è indebolito nonostante il calo delle scommesse su rialzi dei tassi.

Super Micro Computer è balzata dopo aver riportato utili migliori delle attese e una prospettiva ottimistica, mentre le azioni di SpaceX sono rimbalzate quando Elon Musk ha delineato piani ambiziosi per il business dell'IA dell'azienda.

Il prezzo dell'oro sale mentre l'inflazione sostiene le speranze di pausa della Fed

L'oro è salito al livello più alto da oltre due mesi dopo che l'inflazione dei consumatori USA è risultata in linea con le aspettative, rafforzando l'ipotesi che la Federal Reserve possa lasciare i tassi invariati a settembre.

L'oro spot ha guadagnato l'1% a $4,412.68 l'oncia dopo aver toccato in precedenza il livello più forte dal 5 giugno. I futures sull'oro USA hanno chiuso in rialzo dello 0,73% a $4,473.

I prezzi al consumo di luglio sono aumentati dello 0.1% su base mensile e del 3.4% annuo, in linea con le previsioni degli economisti dopo il calo dello 0.4% di giugno.

Secondo i dati CME FedWatch, i trader hanno ridotto la probabilità di un rialzo dei tassi a settembre a circa il 40% dopo il rapporto sull'inflazione, dal 46% precedente ai dati.

I rischi geopolitici sono rimasti al centro dell'attenzione dopo che attacchi separati al traffico marittimo che hanno coinvolto gli USA e gli Houthi yemeniti allineati all'Iran hanno aumentato l'incertezza legata al conflitto sull'Iran.

Il prezzo di Bitcoin scende nonostante il calo delle attese di rialzi dei tassi

Bitcoin è scambiato sotto i $63,300 nonostante i dati sull'inflazione che nel complesso supportano l'aspettativa di una politica stabile della Federal Reserve.

La criptovaluta ha annullato i guadagni precedenti anche se l'inflazione più debole e i dati sul mercato del lavoro meno robusti hanno rafforzato il caso per tassi invariati.

L'attenzione si è ora spostata sul rapporto sull'Indice dei Prezzi alla Produzione di giovedì.

Nel frattempo, i partecipanti al mercato sono rimasti cauti anche sul fronte tecnico di Bitcoin. L'analista Rekt Capital ha avvertito che i ripetuti rimbalzi dal livello di $63,000 si sono progressivamente indeboliti.

"The progressively weakening support at ~$63k (orange) is clear. 6.27% --> 5.83% --> 3.18% --> and now 1.15% thus far," ha scritto.

"A un certo punto i rimbalzi diventeranno così deboli che il pavimento semplicemente cederà."

I risultati di Super Micro spingono i titoli dell'infrastruttura AI

Le azioni di Super Micro Computer sono salite del 19% nelle contrattazioni dopo che il produttore di server AI ha riportato utili trimestrali superiori alle attese di Wall Street e ha fornito una guidance sui ricavi più forte del previsto.

Gli utili rettificati hanno raggiunto $1.70 per azione mentre il margine lordo rettificato è migliorato al 17.6%, ben al di sopra delle previsioni precedenti della società.

I ricavi sono quasi raddoppiati a $11.1 miliardi rispetto a un anno prima, sebbene abbiano mancato di poco le stime degli analisti.

L'azienda ha previsto ricavi per il primo trimestre compresi tra $14.5 miliardi e $15.5 miliardi e ricavi fiscali per il 2027 tra $65 miliardi e $72 miliardi, nettamente superiori alle aspettative di Wall Street.

La direzione ha inoltre dichiarato che la società ha ottenuto oltre $60 miliardi di nuovi ordini nel trimestre di giugno ed è entrata nel 2027 fiscale con un backlog record, sebbene parte dei ricavi sia stata posticipata perché i clienti stavano ancora assicurando alimentazione, raffreddamento e infrastrutture di networking.

Gli investitori hanno anche continuato a valutare l'impatto del programma di finanziamento da $7 miliardi annunciato in precedenza da Supermicro, che include capitale ordinario e strumenti equity-linked per contribuire a finanziare gli acquisti di componenti legati all'IA.

I risultati positivi hanno trainato i titoli dell'hardware AI più ampi, con forti guadagni per Micron, SK Hynix, SanDisk e Western Digital.

Le azioni SpaceX rimbalzano dopo che Musk ha delineato la sua visione sull'IA

Le azioni SpaceX sono salite di circa il 9% dopo che l'amministratore delegato Elon Musk ha presentato una visione ambiziosa per l'intelligenza artificiale durante un incontro con i dipendenti, aiutando il titolo a recuperare oltre il prezzo dell'IPO.

Musk ha sostenuto che l'IA potrebbe presto diventare la maggiore fonte di ricavi per la società.

"Probabilmente i nostri ricavi dall'IA — non probabilmente, sicuramente — i nostri ricavi dall'IA supereranno tutti gli altri ricavi di SpaceX probabilmente a settembre, come il mese prossimo," ha detto Musk.

"E supereranno significativamente tutti gli altri ricavi di SpaceX nel quarto trimestre," ha aggiunto.

Musk ha anche discusso i piani per integrare Grok nelle operazioni di SpaceX.

"Alleneremo Grok sull'insieme totale di tutte le informazioni di SpaceX," ha detto Musk. "Quindi, in un certo senso, sarà addestrato su di voi."

Ha aggiunto che i dipendenti di SpaceX sarebbero "i genitori dell'IA."

I commenti sono arrivati mentre Morgan Stanley ribadiva il rating Overweight e il target price di $300 su SpaceX. L'analista Adam Jonas ha affermato che ulteriori progressi nelle iniziative AI della società potrebbero aumentare significativamente la sua valutazione.

"Man mano che gli investitori vedranno più indizi sulla storia Cursor/Grok, riteniamo possibile che lo sconto implicito di valutazione sul business AI di SpaceX si riduca, determinando un potenziale apprezzamento sostanziale del titolo," ha scritto Jonas.