Dow chiude in calo mentre S&P 500 e Nasdaq guadagnano su titoli AI e CPI più debole

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso misti mercoledì: i guadagni delle società di infrastrutture per l'intelligenza artificiale e un rapporto sull'inflazione contenuto hanno sostenuto il S&P 500 e il Nasdaq, mentre il Dow Jones Industrial Average ha chiuso poco mosso.

Il S&P 500 è salito dello 0.26% a 7,748.50, e il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0.54% a 26,588.49, sostenuti dalle forti performance dei titoli tecnologici legati all'AI.

Il Dow è scivolato di 21 punti, pari allo 0.04%, a 53,770.

I mercati hanno reagito positivamente dopo che l'inflazione al consumo di luglio ha corrisposto alle aspettative, rafforzando le previsioni che la Federal Reserve lascerà i tassi di interesse invariati nella riunione di politica monetaria di settembre.

Allo stesso tempo, gli investitori hanno continuato a monitorare le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, poiché l'incertezza sui negoziati tra Stati Uniti e Iran e gli attacchi al traffico marittimo commerciale mantenevano i mercati energetici volatili.

I dati sull'inflazione rafforzano le aspettative di una pausa della Fed

Il sentiment degli investitori è migliorato dopo che l'Indice dei prezzi al consumo di luglio ha mostrato che l'inflazione complessiva è aumentata dello 0.1% su base mensile e del 3.4% su base annua, in linea con le aspettative del mercato.

L'inflazione core, che esclude i prezzi di cibo ed energia, è aumentata dello 0.2% nel mese e del 2.5% rispetto a un anno prima, con entrambe le letture annuali in lieve calo rispetto a giugno.

I dati sull'inflazione hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve manterrà il suo tasso di riferimento invariato nella riunione di settembre, nonostante persistano preoccupazioni per i prezzi energetici più elevati.

Secondo i dati CME FedWatch, i trader ora assegnano approssimativamente una probabilità compresa tra il 60% e il 62% che la banca centrale manterrà i tassi stabili, rispetto a una prospettiva equamente divisa prima del rapporto sull'inflazione.

Il mercato ha anche continuato a valutare l'impatto dei prezzi del petrolio elevati, con il greggio USA che resta sopra i $83 al barile mentre le prospettive di riapertura dello Stretto di Hormuz restano incerte.

Le persistenti interruzioni nella navigazione e la mancanza di progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono rimaste fonte di preoccupazione per gli investitori nonostante i dati sull'inflazione incoraggianti.

I titoli infrastrutturali legati all'AI trainano i guadagni nel settore tecnologico

Le società di infrastrutture per l'intelligenza artificiale sono state i principali motori dei guadagni di mercato di mercoledì, a seguito di un'altra tornata di utili robusti e guidance ottimistiche.

CoreWeave è schizzato dopo aver riportato utili del secondo trimestre superiori alle aspettative e aver alzato la previsione di spesa in conto capitale per l'intero anno.

I risultati della società hanno rafforzato la fiducia degli investitori che la spesa per infrastrutture AI rimane robusta.

Anche Super Micro Computer è salita bruscamente dopo aver previsto ricavi per l'esercizio 2027 ben al di sopra delle aspettative di Wall Street, contribuendo ad alimentare un ottimismo più ampio nei settori dei semiconduttori e dell'hardware per l'AI.

Il sentimento positivo si è diffuso nell'intero settore, sostenendo i titoli di Nvidia, Micron Technology, Dell Technologies e Cisco Systems.

Anche gli operatori di data center hanno registrato guadagni, con IREN e Applied Digital in progresso durante la seduta.

Nebius Group è salita con forza dopo aver riportato risultati trimestrali superiori alle stime degli analisti, fornendo ulteriori prove che la domanda enterprise di infrastrutture di calcolo per l'AI rimane sana.

I risultati societari restano al centro dell'attenzione

Oltre alle società legate all'AI, gli investitori hanno continuato a reagire ai risultati in diversi settori.

La catena di ristoranti Cava Group è salita dopo aver riportato vendite e utile core del secondo trimestre più forti del previsto, confermando al contempo le proprie previsioni.

Anche Lumentum Holdings ha registrato forti rialzi dopo aver battuto le aspettative del quarto trimestre e aver previsto ricavi per il primo trimestre superiori alle stime degli analisti.