Le banche di Wall Street avvieranno gli utili del quarto trimestre mentre gli investitori guardano alle prospettive per il 2026

I principali finanziatori di Wall Street inizieranno questa settimana la stagione degli utili del quarto trimestre mentre gli azionisti monitorano i loro bilanci per comprendere la direzione del settore per il 2026.

JPMorgan Chase riporta martedì, seguito da Bank of America, Citigroup e Wells Fargo mercoledì, poi da Goldman Sachs e Morgan Stanley giovedì, secondo MarketWatch.

Le istituzioni finanziarie ora possono fissare obiettivi di performance più aggressivi perché l'attuale ambiente normativo ha ridotto le attività di supervisione.

Il consenso del mercato prevede che l'EPS di JPMorgan raggiungerà i 4,95 dollari mentre i ricavi ammonteranno a 46,2 miliardi di dollari.

La società Home Bancshares pubblicherà i risultati finanziari del quarto trimestre, ma gli analisti prevedono che i risultati saranno incoerenti.

Cosa tenere d'occhio mentre arrivano i risultati

Il modello "beat and risese", che supporta la crescita a lungo termine del prezzo delle azioni, appare in ogni stagione degli utili in cui la maggior parte delle aziende del SandP 500 supera le previsioni degli analisti, secondo MarketWatch.

L'attenzione principale per gli investitori questa settimana sarà sulla composizione dei ricavi e la performance del capitale, nonché sulla gestione delle spese delle più grandi istituzioni bancarie americane, insieme agli aggiustamenti degli obiettivi per il 2026.

La prossima anteprima di JPMorgan si concentrerà sulle operazioni dei mercati dei capitali.

Gli analisti del lato vendita prevedono che JPMorgan raggiungerà utili di 4,95 dollari per azione e 46,2 miliardi di dollari di ricavi netti quando pubblicheranno i risultati martedì mattina, secondo l'analisi di anteprima.

Gli analisti prevedono che JPMorgan raggiungerà una crescita degli utili del 3% e dell'8% rispetto all'anno precedente, secondo l'analisi di anteprima.

Il gruppo dei mercati dei capitali della banca produce più della metà dei suoi ricavi netti e del reddito attraverso operazioni di trading e transazioni di transazione, il che crea dipendenza finanziaria da queste attività ottenendo al contempo alti rendimenti sul capitale tangibile comune, secondo l'analisi.

Il rapporto ha stabilito JPMorgan Chase con un valore che superava il suo valore effettivo del 16% utilizzando il rapporto P/E e 2,3 volte il suo valore contabile tangibile, mostrando al contempo un'eccellente performance del capitale e un rendimento del 20% sul patrimonio ordinario tangibile (ROTCE), che sostenevano il suo elevato valore di mercato.

Le stime medie del fair value fornite dagli esperti ammontavano a 313 dollari.

La sezione seguente presenta un'anteprima di Citigroup esaminando come la sua performance di crescita si relazioni ai rendimenti degli investimenti.

Il rapporto di mercoledì mattina di Citigroup ha mostrato che gli analisti prevedono 20,6 miliardi di dollari di ricavi netti e utili di 1,67 dollari per azione, che rappresenterebbero una crescita dei ricavi del 5% e una crescita degli utili del 25% rispetto all'anno precedente, secondo l'anteprima.

I risultati della ricerca hanno mostrato che Citi avrebbe raggiunto una crescita dell'EPS del 25% attraverso il suo programma di distribuzione dei dividendi, ma lo studio ha rivelato due problemi principali: il suo rendimento del 9% sul capitale netto totale e la necessità di maggiori riduzioni della spesa e cambiamenti operativi per generare valore.

Home Bancshares è l'istituzione bancaria che le persone dovrebbero monitorare nella propria regione.

Home Bancshares pubblicherà i risultati del quarto trimestre dopo la campanella di chiusura mercoledì 14 gennaio, secondo Benzinga.

Il mercato prevede che l'azienda raggiungerà 60 centesimi di utili per azione, un aumento rispetto ai 50 centesimi dell'anno precedente, mentre i ricavi raggiungeranno i 272,48 milioni di dollari rispetto ai 260,76 milioni dell'ultimo anno.

L'8 dicembre l'azienda ha accettato di acquisire Mountain Commerce Bancorp per 150,1 milioni di dollari. Le azioni sono scese dell'1% chiudendo a 28,45 dollari venerdì, ha riportato Benzinga.

Home Bancshares ha ricevuto molteplici valutazioni da parte di analisti nel periodo precedente.

L'analista Dave Rochester di Cantor Fitzgerald mantiene una posizione neutrale iniziando la sua copertura da $32 il 10 settembre 2025, raggiungendo un tasso di accuratezza del 70%.

Keefe Bruyette e l'analista di Woods Christopher McGratty hanno mantenuto un rating Market Perform per il titolo, aumentando il suo obiettivo di prezzo a 32 dollari da 30 il 21 luglio 2025.

L'analista ha raggiunto un tasso di accuratezza del 73% nelle sue previsioni.

L'analista di RBC Capital Karl Shepard ha mantenuto lo status di Sector Perform per il titolo, riducendo il suo target di prezzo da $33 a $31 il 21 aprile 2025.

Le sue previsioni mostravano un'accuratezza del 68%.

La lista include Matt Olney di Stephens and Co., che prevede che il titolo sarà sovrappeso fissando un prezzo obiettivo di 33 dollari per il 21 aprile 2025, con un tasso di accuratezza del 75%.

Perché è importante per gli investitori

MarketWatch prevede che le principali banche creeranno piani di ritorno dei capitali e otterranno condizioni regolamentari migliorate, che supporteranno gli attuali alti valori del mercato azionario.

La banca opera in un ambiente di mercato che influisce sulla performance degli utili perché JPMorgan mantiene una grande divisione dei mercati dei capitali.

L'azienda si trova ad affrontare due principali criteri di valutazione perché la sua performance finanziaria dipende dalle condizioni di mercato e dal ritorno sull'investimento e dai progressi della trasformazione organizzativa.

Date chiave e formazione

I risultati finanziari di JPMorgan Chase saranno disponibili al pubblico martedì.

Mercoledì: Bank of America, Citigroup e Wells Fargo riferiscono; Home Bancshares dopo la chiusura, secondo Benzinga.

Giovedì: Goldman Sachs e Morgan Stanley riportano.

Il punto principale è che le più grandi banche statunitensi, insieme a specifiche banche regionali, introdurranno molteplici aggiornamenti durante questa settimana, che stabiliranno la direzione per il 2026.

L'azienda dovrebbe monitorare la suddivisione dei ricavi e dei rendimenti degli investimenti, nonché tutte le modifiche alle sue linee guida, che influenzeranno il modo in cui gli investitori prevedono la sua performance.