Brad Smith di Microsoft lancia l'allarme sull'iniziativa IA sostenuta dallo Stato cinese

Brad Smith di Microsoft è ampiamente noto per la sua voce diplomatica come l’esecutivo che ha trascorso anni a destreggiarsi tra gli istinti di sicurezza di Washington e gli affari globali della Silicon Valley.

Questo è il motivo per cui il suo ultimo avvertimento è arrivato con un peso insolito: ha detto che le aziende tecnologiche statunitensi dovrebbero preoccuparsi un po' delle sovvenzioni all'IA sostenute dallo Stato cinese.

In un mercato che spesso considera le sovvenzioni come rumore di fondo, Smith sostiene che esse rappresentano la strategia, e che il copione del settore delle telecomunicazioni potrebbe ripetersi nell’IA.

Il momento Huawei dell'IA

La sua analogia di base era netta: la Cina ha già fatto questo film.

In un'intervista a CNBC al AI Impact Summit a Nuova Delhi, ha detto che le sovvenzioni erano la strategia chiave utilizzata dalla Cina per destabilizzare il settore delle telecomunicazioni, aiutando aziende come Huawei e ZTE ad espandersi grazie al sostegno statale.

Il risultato, ha avvertito, fu brutale per i concorrenti: «Alcune aziende americane sono scomparse», e aziende europee come Ericsson e Nokia sono state «messe sulla difensiva».

Ha legato direttamente quella lezione all'infrastruttura dell'IA.

Smith ha osservato che i data center di aziende cinesi come Huawei e Alibaba esistono già in tutto il mondo, e ha sostenuto che «non sarà difficile per la Cina sovvenzionare anche questi».

Il suo messaggio più ampio non era che gli Stati Uniti abbiano perso il vantaggio tecnologico, poiché ha riconosciuto esplicitamente che gli Stati Uniti mantengono ancora un vantaggio nell'accesso ai chip più potenti e ad altre innovazioni, ma che la concorrenza sovvenzionata può cambiare la struttura del mercato globale nel tempo.

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Il vero campo di battaglia

L'avvertimento di Smith è geopolitico quanto aziendale.

Sosteneva che offerte di IA cinesi a basso costo e sovvenzionate potrebbero essere particolarmente attraenti per i paesi in via di sviluppo, dove i budget sono più serrati e i sistemi 'abbastanza buoni' possono espandersi rapidamente.

Questo è importante perché l'adozione dell'IA non riguarda solo i modelli; riguarda quali ecosistemi, standard e rapporti con i fornitori diventano parte integrante dei servizi governativi, delle reti di telecomunicazioni, dei sistemi educativi e delle imprese locali.

Il tempismo non è casuale.

Reuters ha recentemente descritto come l'ascesa meteoritica di DeepSeek all'inizio del 2025 abbia portato modelli a basso costo e open-source in prima linea nell'industria IA cinese, preparando il terreno a una più ampia ondata di rilasci di modelli a basso costo.

Se quei modelli si diffonderanno rapidamente nei mercati emergenti, agevolati dal sostegno statale su calcolo, energia e distribuzione, le aziende statunitensi potrebbero trovarsi di fronte a una sfida di prezzo e distribuzione che sembra meno una competizione della Silicon Valley e più una competizione di politica industriale.

Cosa deve fare Washington

I commenti di Smith contenevano una richiesta politica implicita: il capitale privato e la disciplina dei prezzi privati non sono progettati per battere un programma di sovvenzioni statali.

Nella stessa discussione su CNBC, ha detto che il resto dell'industria deve «competere con esse» e farlo «con il sostegno dei nostri governi».

Quel sostegno può assumere forme diverse: controlli sulle esportazioni, incentivi per lo sviluppo domestico e coordinamento alleato su standard e catene di approvvigionamento, ma il punto è che gli Stati Uniti non possono presumere che una strada guidata dal mercato manterrà il loro vantaggio.