Dow Jones in rialzo mentre il petrolio supera i $103, focus sulla riunione Fed

I titoli statunitensi hanno chiuso in rialzo martedì, estendendo i guadagni della sessione precedente mentre gli investitori valutavano l'aumento dei prezzi del petrolio, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e l'avvio della riunione di politica monetaria della Federal Reserve della durata di due giorni.

L'S&P 500 è salito dello 0.25% chiudendo a 6,716.09, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0.47% a 22,479.53. Il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto 46.85 punti, o lo 0.1%, per chiudere a 46,993.26.

I mercati sono rimasti sensibili agli sviluppi nel conflitto con l'Iran, che continua a alimentare la volatilità nei mercati energetici globali e a plasmare il sentiment degli investitori.

Impennata del petrolio e rischi geopolitici condizionano il sentiment

I prezzi del petrolio hanno ripreso la salita martedì, con il Brent in aumento di circa il 3% e scambiato sopra i $103 al barile.

Il rally è seguito a commenti del presidente Donald Trump secondo cui erano in corso sforzi per formare una coalizione per garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, anche se in seguito ha indicato che gli Stati Uniti non richiedevano il sostegno degli alleati NATO.

«Fortunatamente, abbiamo decimato le forze militari dell'Iran», ha scritto Trump in un post. «A causa del fatto che abbiamo avuto tale successo militare, non abbiamo più “bisogno”, né desiderio, dell'assistenza dei Paesi NATO — NON L'ABBIAMO MAI FATTO.»

Dopo le dichiarazioni, le azioni si sono allontanate dai massimi di seduta, mentre i prezzi del greggio hanno accelerato, riflettendo timori su interruzioni prolungate delle forniture.

I prezzi del petrolio sono aumentati dall'inizio degli attacchi USA-Israele contro l'Iran, per timori che una chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz possa interrompere in modo significativo le forniture energetiche globali.

Gli investitori seguono inoltre sviluppi in escalation, tra cui resoconti secondo cui il capo della sicurezza iraniana, Ali Larijani, sarebbe stato ucciso in raid aerei notturni, secondo il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.

I titoli del settore viaggi rimbalzano mentre i settori energia e dei beni di consumo discrezionali guadagnano

Nonostante i prezzi del petrolio più alti, i titoli legati ai viaggi e al consumo hanno registrato guadagni rilevanti.

Il settore consumer discretionary dell'S&P 500 è salito di circa l'1%, guidato da società come Expedia Group e Booking Holdings.

Anche i titoli delle compagnie aeree sono rimbalzati dopo cali recenti, con Delta Air Lines in rialzo di oltre il 6% e American Airlines che guadagna il 3.5% dopo che entrambe le società hanno alzato le stime sui ricavi per il trimestre in corso.

United Airlines ha aggiunto il 3.2%, mentre Norwegian Cruise Line Holdings è salita di oltre il 2%.

I titoli energetici hanno guidato i guadagni settoriali, salendo di poco oltre l'1% ed estendendo il rialzo da inizio mese a più del 4%. Anche le utility si sono mosse in rialzo, riflettendo uno spostamento verso settori difensivi.

Altrove, la società di ride-hailing Uber è salita del 4.2% dopo aver annunciato piani per lanciare robotaxi in 28 città utilizzando il software di guida autonoma di Nvidia.

I titoli finanziari hanno anch'essi recuperato terreno, con Blackstone in rialzo del 4.6%, Apollo Global che aggiunge il 5.3% e KKR che guadagna il 3.3% dopo recenti perdite legate a preoccupazioni sul mercato del credito privato.

Prospettive di politica Fed e preoccupazioni sulla valutazione al centro dell'attenzione

L'attenzione degli investitori è ora rivolta alla decisione di politica monetaria della Federal Reserve, con i mercati che si aspettano in larga misura che la banca centrale mantenga i tassi di interesse invariati.

I futures sui tassi suggeriscono che le aspettative si sono spostate verso un unico taglio di 25 punti base più avanti quest'anno, rispetto ai circa due previsti prima dell'escalation del conflitto.

I partecipanti al mercato restano cautamente ottimisti nonostante i rischi in corso.

Nonostante i guadagni, i volumi di scambio sono rimasti relativamente contenuti, suggerendo una convinzione limitata mentre gli investitori continuano a navigare in un mix complesso di rischi geopolitici e macroeconomici.