Dow Jones crolla quasi 800 punti: la più lunga serie negativa settimanale in 4 anni

I titoli statunitensi sono crollati venerdì, con tutti e tre i principali indici che hanno chiuso ai livelli più bassi da oltre sei mesi, mentre l'escalation delle tensioni in Medio Oriente e il rapido aumento dei prezzi del petrolio hanno smorzato il sentiment degli investitori.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 793.47 punti, o 1.73%, a 45,166.64, entrando in territorio di correzione su base intraday.

L'S&P 500 è sceso dell'1.67% a 6,368.85, mentre il Nasdaq Composite è scivolato del 2.15% a 20,948.36, lasciandolo quasi il 13% sotto il picco di ottobre.

La svendita ha segnato il quinto ribasso settimanale consecutivo per i principali indici, la più lunga serie negativa in quasi quattro anni, mentre i mercati faticavano ad assorbire le ricadute economiche di un conflitto geopolitico prolungato.

L'aumento del petrolio e i timori di guerra pesano sul sentiment

Il sentiment degli investitori è rimasto sotto pressione mentre il conflitto che coinvolge l'Iran continuava a perturbare i mercati energetici globali.

Il Brent si è attestato a $112.57 al barile, mentre il greggio USA è salito a $99.64, entrambi vicini a massimi pluriennali.

La chiusura dello Stretto di Hormuz, una rotta di transito petrolifero critica, ha accresciuto i timori di interruzioni dell'offerta e di pressioni inflazionistiche prolungate.

Nonostante i segnali da parte di Donald Trump che gli sforzi diplomatici sono in corso, i mercati hanno mostrato scarso ottimismo su una risoluzione a breve termine.

“Su richiesta del Governo iraniano, si prega di considerare questa dichiarazione come rappresentativa del fatto che sto sospendendo il periodo di distruzione degli impianti energetici,” ha scritto Trump in un post su Truth Social. “I colloqui sono in corso e, nonostante affermazioni errate contrarie da parte della Fake News Media, e di altri, stanno andando molto bene. Grazie per l'attenzione a questa questione!”

Tuttavia, l'incertezza persiste poiché l'Iran avrebbe respinto proposte per porre fine al conflitto, mentre gli US valutano ulteriori schieramenti militari nella regione.

La debolezza delle megacap approfondisce le perdite del mercato

Le perdite sono state guidate dalle azioni tecnologiche e consumer a grande capitalizzazione, che sono state i principali motori della performance di mercato negli ultimi anni.

Le azioni di Nvidia sono calate di circa il 2%, mentre Amazon è scesa di circa il 4%, gravando pesantemente sul mercato più ampio.

La debolezza si è estesa ai vari settori, con i titoli consumer discrezionali tra i peggiori performer.

Gli operatori crocieristici, tra cui Carnival e Norwegian, hanno registrato forti cali dopo outlook più deboli, aumentando i timori su una domanda in rallentamento.

Il Nasdaq 100 è ora entrato in territorio di correzione, mentre l'indice small-cap Russell 2000 aveva già confermato la propria correzione in precedenza.

Il quadro sui tassi cambia mentre aumentano i rischi d'inflazione

L'aumento dei prezzi dell'energia ha complicato le prospettive della politica monetaria, riducendo le attese che la Federal Reserve taglierà i tassi quest'anno.

I mercati ora scontano circa il 25% di probabilità di un aumento dei tassi entro ottobre, un netto cambiamento rispetto alle precedenti attese di allentamento.

L'impennata dei prezzi del petrolio ha intensificato i timori sull'inflazione, soprattutto mentre altre materie prime, inclusi i fertilizzanti, si sono apprezzate a causa del conflitto.

Allo stesso tempo, il sentiment dei consumatori US si è indebolito, scendendo a un minimo di tre mesi a marzo, riflettendo una crescente preoccupazione per le prospettive economiche.

Con le tensioni geopolitiche irrisolte e i rischi d'inflazione in aumento, gli investitori appaiono sempre più cauti.

Fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza sulla traiettoria del conflitto e dei mercati energetici, la volatilità probabilmente rimarrà elevata nei mercati azionari globali.