Dow -56 punti: tensioni con l'Iran spingono il petrolio e penalizzano le compagnie aeree

I principali indici di Wall Street hanno aperto in tono cauto lunedì, dopo un rally da record la scorsa settimana, poiché le rinnovate preoccupazioni per il blocco delle trattative USA-Iran hanno spinto i prezzi del petrolio al rialzo e appesantito il sentiment degli investitori.

Il Dow Jones Industrial Average ha perso 56 punti, pari allo 0,11%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno segnato cali dello 0,02% e dello 0,17%, rispettivamente.

Il tono prudente segue i forti guadagni della settimana precedente, quando l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno registrato ciascuno la sesta settimana consecutiva di rialzi, la serie positiva più lunga per entrambi gli indici dal 2024.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,2% nella settimana, registrando guadagni in cinque delle ultime sei settimane.

I mercati sono rallyati dopo un rapporto sull'occupazione USA più forte del previsto, che ha mostrato che l'economia ha aggiunto 115,000 jobs in April, sopra le aspettative degli economisti di 55,000 posti.

Sia l'S&P 500 che il Nasdaq hanno chiuso la sessione di venerdì a livelli record.

Prezzi del petrolio in rialzo mentre aumentano le tensioni con l'Iran

Il sentiment degli investitori è diventato più prudente dopo che il presidente USA Donald Trump ha respinto l'ultima proposta dell'Iran volta a porre fine al conflitto in corso.

La controproposta iraniana avrebbe puntato a porre fine alla guerra su tutti i fronti e a revocare le sanzioni su Teheran.

Trump ha risposto su Truth Social, definendo la proposta "ASSOLUTAMENTE INACCETTABILE!"

I commenti hanno riacceso i timori che il conflitto, ora alla sua 10ª settimana, possa continuare a interrompere le attività di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, una via commerciale energetica globale chiave.

I prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente a seguito degli sviluppi.

I futures sul West Texas Intermediate (WTI) statunitense sono saliti di circa il 2% superando $97 al barile, mentre il Brent è salito di oltre il 2% superando $103 al barile.

L'aumento dei prezzi del petrolio ha messo sotto pressione i titoli delle compagnie aeree, poiché gli investitori temono l'impatto dei costi del carburante più elevati sui margini di profitto.

Le azioni di Southwest Airlines, Delta Air Lines, Alaska Air e United Airlines sono scese tra 1.2% e 2.9%.

Dati sull'inflazione e incontro Trump-Xi al centro dell'attenzione

Gli investitori ora volgono l'attenzione ai principali dati economici in arrivo più tardi questa settimana, in particolare ai rapporti sull'indice dei prezzi al consumo e sull'indice dei prezzi alla produzione di aprile.

Si prevede che le letture sull'inflazione forniscano indicazioni su come l'aumento dei prezzi energetici e le tensioni geopolitiche stiano influenzando l'economia più ampia.

I partecipanti al mercato monitoreranno anche i dati mensili sulle vendite al dettaglio per cercare segnali di resilienza dei consumatori.

Oltre agli indicatori economici, gli investitori seguono da vicino un incontro programmato tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping previsto per questa settimana.

I leader dovrebbero discutere di Iran, Taiwan, intelligenza artificiale, armi nucleari e di una possibile estensione di un accordo sulle materie prime critiche.

Gli sviluppi arrivano mentre la stagione degli utili del primo trimestre comincia a rallentare, dopo che risultati aziendali migliori delle attese, in particolare delle società tecnologiche, hanno contribuito a portare i mercati a nuovi massimi.

Titoli aziendali sotto osservazione

Tra i titoli individuali, il produttore di fertilizzanti Mosaic è sceso del 3.2% durante le contrattazioni dopo aver ritirato la sua previsione annuale sulla produzione di fosfato.

Fox Corp ha guadagnato il 3.4% dopo aver riportato ricavi del terzo trimestre superiori alle stime di Wall Street.

Le azioni di Intel sono salite del 2.17%, estendendo i guadagni dopo l'impennata del 14% di venerdì a seguito di notizie su un accordo preliminare sulla produzione di chip con Apple.

Gli investitori attendono inoltre gli utili imminenti di grandi società, tra cui Cisco e Applied Materials, questa settimana, mentre Nvidia e Walmart sono previste per la pubblicazione più tardi nel mese.