Dow e S&P 500 a nuovi massimi per utili AI e calo del petrolio

Le azioni sono salite bruscamente martedì, portando sia il Dow Jones Industrial Average sia lo S&P 500 a nuovi record, mentre solidi utili societari e un nuovo forte calo dei prezzi del petrolio hanno rafforzato il sentimento degli investitori.

L'ottimismo sulla spesa in intelligenza artificiale è continuato a crescere dopo i risultati positivi di Palantir Technologies e Caterpillar, mentre le speranze di un allentamento delle tensioni in Medio Oriente hanno penalizzato i prezzi del greggio e i rendimenti dei Treasury.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di circa 912 punti, pari all'1.7%, chiudendo a 54,090.66, segnando il secondo record consecutivo di chiusura.

Lo S&P 500 è salito dell'1.8% a 7,737.70, il suo primo record di chiusura dall'inizio di luglio, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato il 2.6% a 26,581.99.

Il rally a ampia base è seguito a un'altra giornata positiva per i titoli tecnologici, con il settore tecnologico dello S&P 500 a guidare i guadagni.

Il Philadelphia Semiconductor Index è salito di quasi il 7%, estendendo il suo rimbalzo dopo il forte calo di luglio.

Gli utili legati all'AI alimentano il rally tecnologico

L'intelligenza artificiale è rimasta il tema dominante che guida i mercati, mentre gli investitori hanno accolto un altro giro di utili che ha rafforzato la fiducia nella spesa aziendale per l'AI.

Palantir Technologies è salita di quasi il 30%, registrando la maggiore variazione giornaliera dal febbraio 2024 dopo aver riportato risultati del secondo trimestre superiori alle attese e aver rivisto al rialzo le previsioni di fatturato annuale.

I risultati della società hanno contribuito ad attenuare i timori sulla domanda di software aziendale per l'AI.

Anche i produttori di chip hanno registrato forti rialzi. Micron Technology ha guadagnato il 7%, mentre Marvell Technology è salita del 12% mentre i titoli dei semiconduttori hanno proseguito il recupero dopo le vendite del mese scorso.

Oltre alla tecnologia, Caterpillar ha fornito un ulteriore impulso al sentiment di mercato.

Le azioni del produttore di macchinari industriali sono salite di circa il 6% dopo che la società ha riportato utili trimestrali migliori del previsto e ha rialzato la previsione di crescita dei ricavi per l'intero anno.

Caterpillar ha citato la crescente domanda di macchinari legata all'espansione dei data center per l'AI e ha detto che i costi legati ai dazi dovrebbero attestarsi nella parte bassa della precedente guidance.

I titoli finanziari hanno partecipato al rally, con Goldman Sachs in rialzo di oltre il 3%, mentre i settori industriale e dei materiali sono saliti ciascuno di quasi il 2%.

Gli utili societari in questa stagione delle trimestrali hanno generalmente superato le attese.

Secondo i dati LSEG, l'85.2% delle 304 società dello S&P 500 che avevano riportato i risultati del secondo trimestre entro venerdì ha battuto le stime degli analisti, ben oltre la media a lungo termine del 67.5%.

I prezzi del petrolio crollano mentre restano al centro le trattative con l'Iran

I mercati hanno beneficiato anche di un nuovo forte calo dei prezzi del greggio, poiché le speranze di una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno migliorato il sentiment degli investitori.

Il West Texas Intermediate ha chiuso in calo del 5.69% a $75.77 al barile, mentre il Brent è sceso del 5.26% a $79.36 al barile.

Il calo è seguito a commenti del segretario al Tesoro USA Scott Bessent, che ha indicato che le discussioni con l'Iran erano in corso e che un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz potrebbe potenzialmente essere raggiunto entro giorni.

Le notizie che gli sforzi diplomatici proseguivano hanno inoltre ridotto le preoccupazioni per interruzioni alle forniture energetiche globali.

Prezzi del petrolio più bassi hanno contribuito ad attenuare le aspettative d'inflazione, favorendo un calo dei rendimenti dei Treasury.

Secondo i dati CME FedWatch, la probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre è scesa al 56.9% dal 67.2% nella sessione precedente.

Gli investitori tengono d'occhio i dati economici e altri utili

I mercati hanno inoltre digerito nuovi dati economici che mostrano come le offerte di lavoro negli USA siano diminuite a giugno, soprattutto a causa di una domanda di assunzioni più debole nel settore sanitario e dell'assistenza sociale.

Tuttavia, l'aumento dell'attività di assunzione e il numero relativamente basso di licenziamenti suggeriscono che il mercato del lavoro rimane stabile.

Il rapporto segna l'inizio di una settimana molto osservata per i dati sull'occupazione, che culminerà nella pubblicazione dei payroll non agricoli di venerdì, che gli investitori useranno per valutare le prospettive della politica della Federal Reserve.

Altrove, Amazon ha perso circa il 2% dopo che Jeff Bezos ha annunciato l'intenzione di vendere azioni per un valore di circa $4 billion, mentre McDonald's e Pfizer sono salite dopo i loro ultimi rapporti trimestrali.