Bitcoin rimbalza con gli afflussi ETF: $66,500 sarà il prossimo grande test per BTC?

Bitcoin resta neutrale mercoledì dopo aver guadagnato l'1% martedì. La principale criptovaluta viene scambiata leggermente al di sotto della sua media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, a circa $64,376 a mercoledì. 

Una rinnovata domanda istituzionale ha sostenuto il recupero, con gli ETF spot Bitcoin statunitensi che hanno registrato afflussi giornalieri consecutivi all'inizio della settimana.

I trader si preparano ora alla pubblicazione dei verbali del Federal Open Market Committee (FOMC) di mercoledì. 

Il rapporto potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulle prospettive dei tassi della Federal Reserve, mentre l'aumento dei prezzi dell'energia riaccende le preoccupazioni sull'inflazione.

Gli ETF Bitcoin spot registrano un afflusso di $189 milioni

La domanda istituzionale per Bitcoin è migliorata questa settimana. Secondo i dati di CoinGlass, gli ETF spot Bitcoin statunitensi hanno registrato $189.30 milioni di afflussi netti martedì. Il risultato ha segnato il secondo giorno consecutivo di flussi positivi nella settimana.

Afflussi ETF continui potrebbero creare ulteriore pressione all'acquisto e aiutare BTC a proseguire il recente recupero. 

Al contrario, un ritorno a deflussi sostenuti potrebbe indebolire il supporto istituzionale e lasciare Bitcoin più esposto ai cambiamenti nel sentimento macroeconomico.

La domanda rinnovata arriva mentre Bitcoin tenta di riguadagnare slancio dopo un prolungato periodo di negoziazione al di sotto di diversi indicatori tecnici di lungo periodo importanti.

Gli investitori attendono i verbali del FOMC per indizi su come i responsabili politici vedono l'inflazione, la crescita economica e il percorso futuro dei tassi d'interesse.

Alla precedente riunione, la Federal Reserve ha mantenuto il suo tasso di riferimento in un intervallo tra il 3.50% e il 3.75%. Tuttavia, tre membri votanti hanno espresso dissenso a favore di un aumento, rivelando disaccordo nel comitato sulla posizione di politica appropriata.

Verbali con impostazione restrittiva che suggeriscano ulteriori inasprimenti potrebbero spingere al rialzo i rendimenti del Treasury USA e il dollaro statunitense. Tale reazione peserebbe probabilmente su Bitcoin e altri asset sensibili al rischio.

In alternativa, indicazioni secondo cui i responsabili politici ritengono non necessari ulteriori inasprimenti potrebbero sostenere le valutazioni delle criptovalute migliorando le aspettative sulle condizioni di liquidità future.

Secondo gli analisti, la reazione del mercato dipenderà meno dal fatto che la Fed cambi immediatamente i tassi e più da come i funzionari inquadreranno le condizioni finanziarie future.

Bitcoin potrebbe subire ulteriore pressione se i verbali rafforzano le aspettative di una politica più restrittiva. Un messaggio più bilanciato o accomodante, tuttavia, potrebbe consentire agli investitori di ricostruire un caso rialzista guidato dalla liquidità per BTC.

I verbali del FOMC arrivano mentre il rialzo dei prezzi del petrolio aumenta l'incertezza sulle prospettive dell'inflazione.

Il petrolio è salito a un massimo di quasi tre settimane in mezzo alle continue tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo Stretto di Hormuz. 

Il presidente USA Donald Trump ha detto che Washington non stava negoziando con Teheran e che il blocco navale dei porti iraniani rimaneva in vigore.

Trump ha inoltre pubblicato una mappa su Truth Social che ritrae lo strategicamente importante Stretto di Hormuz come nuovo territorio USA.

Nel frattempo, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha detto che la via d'acqua rimarrà chiusa finché gli USA non avranno soddisfatto le condizioni contenute in un memorandum d'intesa di giugno ormai scaduto.

Lo stallo mantiene un premio di rischio geopolitico nei prezzi del petrolio. Costi energetici più elevati potrebbero alimentare un'inflazione più ampia e rendere più difficile per la Federal Reserve allentare la politica monetaria.

Previsioni tecniche per Bitcoin: BTC testa il supporto alla EMA a 50 giorni

Bitcoin viene scambiato a circa $64,210 mercoledì, leggermente al di sotto della sua EMA a 50 giorni a $64,376.

Un'impennata sostenuta al di sopra della EMA a 50 giorni potrebbe preservare il tentativo di recupero a breve termine di Bitcoin, ma BTC rimane sotto la EMA a 100 giorni a $66,334 e la EMA a 200 giorni a $71,451.

Questa posizione indica che la struttura tecnica più ampia resta limitata nonostante il miglioramento recente.

L'indice di forza relativa (RSI) si attesta vicino a 56, riflettendo uno slancio sostanzialmente neutro con un lieve bias rialzista. 

Nel frattempo, un segnale positivo del MACD suggerisce che lo slancio d'acquisto sta gradualmente migliorando. Tuttavia, nessuno dei due indicatori ha confermato una rottura decisiva al rialzo.

La prima resistenza significativa di Bitcoin si trova al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38.2% a $65,547. 

Il ritracciamento è misurato dal massimo del 26 maggio di $78,080 al minimo del 2026 di $57,800 registrato il 1º luglio.

Al di sopra di quel livello, BTC potrebbe incontrare ulteriore pressione di vendita intorno alla EMA a 100 giorni a $66,334 e alla resistenza orizzontale a $66,500.

Una chiusura giornaliera sostenuta sopra $66,500 rafforzerebbe le prospettive rialziste e potrebbe aprire la strada verso il ritracciamento di Fibonacci al 50% a $67,940.

La EMA a 200 giorni a $71,451 rimarrebbe il tetto della tendenza più ampia se Bitcoin estendesse il suo recupero.

Al ribasso, una chiusura giornaliera sotto la EMA a 50 giorni a $64,376 indebolirebbe le prospettive a breve termine. 

BTC potrebbe quindi scendere verso il ritracciamento di Fibonacci del 23.6% a $62,586, seguito dal supporto orizzontale a $62,300.

La prossima mossa direzionale di Bitcoin potrebbe dipendere dal proseguimento degli afflussi negli ETF e da come i mercati interpreteranno il messaggio di politica della Federal Reserve.