Adakah Vanguard Value (VTV) ETF dibeli sebagai gerai perhimpunan?

Vanguard Value ETF (VTV) telah melonjak ke paras tertinggi apabila ekuiti Amerika meneruskan kenaikan kukuh mereka. Jumlah pulangannya tahun ini telah melonjak kepada lebih 7.5%, yang lebih baik daripada ETF lain yang setanding seperti Schwab US Dividend Equity (SCHD) dan iShares Core Dividend Growth (DGRO).

ETF yang baik untuk pelabur bernilai

Vanguard Value ETF ialah salah satu daripada ETF terbesar di AS dengan lebih $163 bilion aset di bawah pengurusan. Popularitinya kebanyakannya kerana pulangan tahunan yang kukuh dan yuran yang rendah kerana ia mempunyai nisbah perbelanjaan hanya 0.04%.

Walaupun ia telah mengekori ETF popular seperti SPDR S&P 500 (SPY) dan ETF Invesco QQQ (QQQ), ia mempunyai rekod prestasi yang panjang. Sebagai contoh, ia mempunyai pulangan tahunan negatif dalam tempoh lima tahun sejak penubuhannya pada tahun 2005.

Tahun terbaiknya ialah pada 2013 apabila ia menjana pulangan tahunan 33% diikuti oleh 2021, 2019 dan 2006 apabila pulangannya masing-masing pada 26.5%, 26.5% dan 22.3%. Tahun terburuknya ialah semasa Krisis Kewangan Global apabila ia kehilangan lebih 35% daripada nilainya pada tahun 2008.

VTV ETF menjejaki Indeks Nilai Cap Besar AS CRSP, yang melihat syarikat bermodal besar yang berdagang pada metrik penilaian yang lebih rendah berbanding dengan pasaran yang lebih luas. Akibatnya, secara purata, nisbah PEnya 18 biasanya lebih rendah daripada indeks S&P 500 23.

VTV ialah dana yang sangat pelbagai, dengan kewangan, penjagaan kesihatan dan industri menjadi juzuk terbesar. Bahagian besar dana yang lain ialah syarikat dalam industri teknologi, tenaga dan keperluan asas pengguna.

Firma terbesar dalam indeks ialah syarikat seperti Berkshire Hathaway, Broadcom, JPMorgan, Exxon Mobil, UnitedHealth dan Procter & Gamble. Ini adalah firma yang menguasai industri masing-masing, dengan Berkshire menjadi syarikat insurans dan kumpulan pelaburan terkemuka di AS.

JPMorgan ialah bank terbesar di AS manakala Exxon ialah syarikat minyak dan gas terkemuka di dunia barat. UnitedHealth ialah syarikat insurans kesihatan terbesar manakala P&G ialah syarikat asas pengguna yang produknya digunakan oleh berjuta-juta pelanggan di seluruh dunia.

Saya percaya bahawa VTV ialah ETF yang baik untuk melabur bagi pelabur yang memegang dana arus perdana seperti SPY dan QQQ. Dua dana terakhir sangat terdedah kepada syarikat teknologi besar seperti Microsoft, Apple, dan Nvidia. Oleh itu, melabur dalam VTV boleh membantu anda mempelbagaikan pegangan anda.

Analisis saham VTV ETF

Carta VTV oleh TradingView

Beralih kepada carta mingguan, kita melihat bahawa saham Vanguard Value ETF telah berada dalam larian kenaikan yang kukuh untuk masa yang lama. Akibatnya, ia sentiasa berada di atas semua purata bergerak, yang merupakan perkara yang positif kerana ia menandakan bahawa lembu berada dalam kawalan.

Walau bagaimanapun, baru-baru ini, saham telah membentuk corak double-top kecil, yang merupakan tanda penurunan harga yang popular. Oleh itu, saya mengesyaki beberapa turun naik dalam minggu-minggu akan datang melainkan kenaikan harga menolaknya di atas titik rintangan pada $163.16. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, dana akan terus menjana pulangan yang kukuh. Selain itu, ia mempunyai penarafan MorningStar lima bintang dan penilaian di atas purata pada orang dan proses.