3 saham menghasilkan 8% untuk dibeli untuk pelabur dividen

Hasil kerajaan Amerika telah meningkat baru-baru ini kerana kemungkinan Rizab Persekutuan yang lebih hawkish meningkat. Hasil kerajaan 10 tahun telah melonjak kepada 4.11%, manakala 30 tahun dan 2 tahun telah meningkat masing-masing kepada 4.41% dan 3.90%.

Namun, hasil ini kekal jauh di bawah seperti beberapa bulan lalu kerana kadar faedah kekal pada titik tertinggi dalam lebih 20 tahun. Pemotongan kadar akan berterusan dalam beberapa bulan akan datang kerana Fed berusaha untuk merekayasa pendaratan lembut untuk ekonomi.

Artikel ini melihat tiga syarikat dengan hasil dividen melebihi 8% untuk dipertimbangkan. Hasil 8% bermakna, dengan mengandaikan stok tidak pergi ke mana-mana dalam dua belas bulan akan datang, pelaburan $10,000 akan menghasilkan $800, dan $8,000 dalam satu dekad.

Banyak syarikat dengan hasil tinggi cenderung mempunyai beberapa cabaran utama, yang menjelaskan mengapa firma selamat seperti Microsoft, Oracle dan Apple mempunyai hasil yang kecil. Matlamatnya, oleh itu, adalah untuk melabur dalam syarikat yang berpendapatan rendah dengan asas yang kukuh.

Brandywine Realty Trust | BDN

Brandywine Realty Trust ialah salah satu syarikat yang berprestasi terbaik dalam industri REITs. Sahamnya telah melonjak hampir 50% dalam dua belas bulan lalu dan sebanyak 19% tahun ini. Jumlah pulangannya tahun ini ialah 33.4%.

Walaupun prestasinya yang kukuh, saham itu mempunyai hasil dividen sebanyak 9.6%, menjadikannya hasil tertinggi dalam senarai ini.

BDN juga mempunyai teknikal yang kukuh. Pada carta mingguan, saham telah bergerak daripada paras terendah $2.84 pada 2023 kepada hampir $6.5 hari ini. Ia juga telah bergerak di atas titik Penjejakan Semula Fibonacci 38.2%, dan perlahan-lahan menghampiri tahap 50%.

Paling ketara, saham telah meningkat melebihi purata pergerakan 200 hari, bermakna kenaikan harga berada dalam kawalan buat masa ini. Oleh itu, ia berkemungkinan akan terus meningkat apabila kenaikan harga menyasarkan tahap rintangan utama seterusnya pada $7.65, anjakan semula 61.8%.

Brandywine Realty Trust ialah REIT yang melabur dalam hartanah di Philadelphia dan Austin. Ia memberi tumpuan kepada bangunan pejabat, yang menjelaskan mengapa stoknya telah melantun semula kerana banyak syarikat telah menekankan keperluan pekerja untuk kembali ke pejabat.

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa portfolio teras Brandywine ialah 87.3% diduduki dan 88.5% dipajak. Pendapatan bersihnya ialah $29.9 juta, peningkatan besar daripada kerugian bersih $12.9 juta dalam tempoh yang sama tahun lepas.

Brandywine mempunyai cabaran, seperti yang dibuktikan oleh keputusannya untuk menurunkan bimbingan ke hadapannya. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, saham mungkin akan terus berjalan dengan baik.

Ibu Kota Jalan Utama | UTAMA

Main Street Capital ialah satu lagi syarikat yang menghasilkan 8% untuk dipertimbangkan. Ia adalah Perbadanan Pembangunan Perniagaan (BDC) yang memberi tumpuan kepada penyediaan pembiayaan kepada syarikat.

Permintaan untuk kredit, terutamanya dalam kalangan syarikat kecil dan sederhana, terus meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana banyak bank besar memberi tumpuan kepada firma besar.

MAIN menyasarkan syarikat dengan hasil antara $10 juta dan $150 juta dan EBITDA antara $3 juta dan $20 juta.

Paling penting, syarikat memberi tumpuan kepada lien pertama, hutang terjamin senior, yang biasanya lebih selamat daripada bentuk hutang lain.

Main Street Capital's sentiasa meningkatkan dividennya sejak ia ditubuhkan pada 2007, dengan pembayaran bulanannya meningkat sebanyak 123%.

Saham syarikat telah berjalan dengan baik dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, saham telah meningkat hampir 30% dalam tempoh 12 bulan yang lalu, manakala Vanguard S&P 500 ETF telah meningkat sebanyak 33%. Dengan dividen dimasukkan, dana itu telah meningkat sebanyak 41% berbanding VOO 35%.

Trend yang sama telah berlaku dalam tempoh tiga tahun yang lalu kerana jumlah pulangan MAIN berada pada 54.25% berbanding VOO 36%. Seperti yang ditunjukkan di bawah, jumlah pulangan MAIN tahun ini ialah 28% berbanding VOO 23%.

Baca lebih lanjut: Saham Main Street Capital: mengalahkan BDC dan S&P 500, tetapi ada tangkapan

Ares Capital | ARCC

Syarikat lain yang perlu dipertimbangkan ialah Ares Capital (ARCC) ialah satu lagi syarikat yang memberi hasil tinggi untuk dipertimbangkan. Ia sebahagiannya dimiliki oleh Ares Management, salah satu syarikat terbesar dalam industri kredit swasta. Ia mempunyai hasil dividen sebanyak 8.90% dan nisbah perlindungan yang kukuh.

Ares Capital, seperti MAIN, ialah sebuah syarikat dalam industri kredit swasta yang menyediakan wang tunai kepada syarikat bersaiz kecil dan sederhana. Ia mempunyai portfolio $25 bilion dan telah menyediakan pembiayaan kepada 525 syarikat portfolio.

Hasil ARCC telah berada dalam trajektori pertumbuhan, meningkat daripada $1.52 bilion pada 2019 kepada lebih $2.8 bilion dalam dua belas bulan terakhir. Keuntungannya juga telah melonjak kepada lebih $1.68 bilion.

Saham Ares Capital telah menunjukkan prestasi yang baik selama ini. Jumlah pulangannya dalam tempoh lima tahun yang lalu ialah 88.5%, manakala S&P 500 telah kembali 110%. Dalam tiga tahun kebelakangan ini, ia telah kembali 37% berbanding indeks S&P 500 36%.

Syarikat itu mungkin akan terus menunjukkan prestasi yang baik dalam jangka panjang, menjadikannya firma yang ideal untuk pelabur dividen.

Baca lebih lanjut: Saham Pengurusan Ares telah melonjak, tetapi terdapat 1 risiko utama