Sukakan utiliti XLU ETF? Tingkatkannya dengan beberapa UTG

ETF Dana SPDR Sektor Pilih Utiliti (XLU) telah mencapai prestasi yang baik tahun ini, dibantu oleh pertumbuhan kukuh kebanyakan syarikat utiliti. Ia telah melonjak hampir 30%, mengatasi prestasi Vanguard S&P 500 (VOO) dan ETF Invesco QQQ ETF (QQQ).

Prestasi ini memberangsangkan kerana utiliti tidak berfungsi dengan baik dalam dekad yang lalu, dengan XLU meningkat kurang daripada 85%. Dalam tempoh ini, banyak utiliti, terutamanya di California, terpaksa membelanjakan berbilion-bilion untuk menangani kebakaran hutan, dengan PG&E memfailkan perlindungan kebankrapan pada 2019.

Apakah itu XLU ETF?

XLU ETF ialah dana kos rendah yang menjejaki Indeks Sektor Pilihan Utiliti, yang memfokuskan kepada syarikat utiliti dalam indeks S&P 500. Ia mempunyai aliran masuk bersih lebih $730 juta tahun ini, menjadikan jumlah aset di bawah pengurusan kepada lebih $14 bilion. Terutama, ia telah menambah aset dalam tempoh enam bulan berturut-turut yang lalu.

XLU ETF telah melabur dalam 31 syarikat dan mempunyai nisbah P/E hadapan sebanyak 20.3 dan gandaan harga kepada aliran tunai sebanyak 9.75. Penganalisis menjangkakan bahawa ia akan mempunyai pertumbuhan EPS kira-kira 8.2% dalam tempoh tiga hingga empat tahun akan datang.

Kebanyakan syarikat dalam dana adalah utiliti elektrik diikuti oleh pelbagai utiliti. Kategori lain dalam dana ialah gas, air, dan pengeluar tenaga bebas dan tenaga boleh diperbaharui.

NextEra Energy ialah syarikat terbesar dalam dana. Seperti yang telah saya tulis sebelum ini, NextEra ialah utiliti terbesar di Amerika Syarikat, berkhidmat untuk berjuta-juta syarikat, kebanyakannya di Florida. Ia terkenal secara meluas kerana menjana sebahagian besar kuasanya daripada tenaga boleh diperbaharui.

Perniagaan NextEra telah berkembang dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana pendapatan tahunannya telah meningkat daripada $19 bilion pada 2019 kepada lebih $28 bilion pada 2023. Keuntungannya meningkat hampir dua kali ganda dalam tempoh yang sama kepada $7.3 bilion.

Syarikat Selatan adalah satu lagi bahagian besar dari XLU ETF. Ia adalah sebuah syarikat besar bernilai lebih $100 bilion yang memiliki beberapa firma utiliti. Ia memiliki Alabama Power, Georgia Power, dan Mississippi Power yang memberikan kuasa kepada berjuta-juta syarikat. Ia juga memiliki Nuklear Selatan, PowerSecure, dan SCS.

Hasil Southern telah berkembang secara beransur-ansur dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan pendapatannya meningkat daripada $20.6 bilion pada 2019 kepada lebih $24.3 bilion tahun lepas.

Baca lebih lanjut: Ketua Pegawai Eksekutif NextEra Energy meramalkan permintaan tenaga boleh diperbaharui meningkat tiga kali ganda menjelang 2030 walaupun kehilangan hasil Q2

Permintaan tenaga semakin meningkat

Nama besar lain dalam XLU ETF ialah Duke Energy, Constellation Energy, Sempra, Dominion Energy, dan Vistra.

Kebanyakan firma ini telah mencapai prestasi yang baik pada tahun ini. Seperti yang kami tulis baru-baru ini, Vistra telah menjadi syarikat berprestasi terbaik dalam indeks S&P 500 tahun ini.

Saham Constellation Energy juga menjadi parabola selepas menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Microsoft, syarikat ketiga terbesar di dunia. Perjanjian itu akan menyaksikan ia memulakan semula loji kuasa nuklear Three Mile dan membekalkan tenaga kepada pusat data Microsoft.

Syarikat lain juga telah membuat tawaran besar yang sama tahun ini. Sebagai contoh, Google menandatangani perjanjian dengan Oklo yang akan melihatnya menerima kuasa nuklear modular daripada firma itu, yang disokong oleh Sam Altman.

Ini bermakna permintaan kuasa meningkat di AS, diterajui oleh pusat data, yang menjanakan kecerdasan buatan (AI).

Penganalisis menjangkakan bahawa permintaan tenaga akan terus berkembang dalam beberapa tahun akan datang, satu langkah yang akan memanfaatkan kebanyakan syarikat utiliti.

Baca lebih lanjut: Saham NEE NextEra menghasilkan 2.8%, DEB menghasilkan 14%: lebih baik beli?

Amanah Pendapatan Utiliti Reeves | UTG

XLU ialah salah satu syarikat utiliti terbaik untuk melabur. Alternatif lain ialah dana seperti iShares US Utilities ETF (IDU), Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY), dan Vanguard Utilities Index Fund ETF (VPU). Semua ini adalah dana serupa yang cenderung mempunyai pulangan yang serupa kerana ia mengikuti syarikat yang sama.

Reeves Utility Income Trust (UTG) ialah satu lagi dana yang boleh anda laburkan untuk melengkapkan XLU. tidak seperti XLU, ia adalah dana tertutup dengan lebih $2.7 bilion dana, dan hasil dividen yang lebih tinggi hampir 7%. Dengan menolak hasil 7% dengan nisbah perbelanjaan 2.2%, dana mempunyai hasil bersih kira-kira 5%, lebih tinggi daripada 2.7% XLU.

Ia mempunyai 64 syarikat, dengan yang terbesar termasuk Constellation Energy, Public Service Enterprise Group, Deutsche Group dan PPL Group.

Ditubuhkan pada 2004, dana itu telah memulangkan lebih $1.5 bilion kepada para pemegang sahamnya. Ia juga mempunyai jumlah pulangan tahunan hampir 10%.

Selama bertahun-tahun, XLU ETF telah melakukan lebih baik daripada UTG. Sebagai contoh, jumlah pulangan pemegang sahamnya dalam tempoh lima tahun yang lalu ialah 50%, lebih tinggi daripada 31.30% UTG. Ia juga mempunyai nisbah perbelanjaan yang lebih rendah sebanyak 0.09% berbanding UTG 2.23%.

Risiko untuk melabur dalam XLU dan UTG ialah kedua-dua dana itu berjaya pada tahun ini, bermakna pembalikan tidak boleh ditolak pada tahun 2023.