Ramalan ETF SCHD dan VYM untuk November 2024

Ekuiti Dividen AS Schwab (SCHD) dan ETF Hasil Dividen Tinggi Vanguard (VYM) telah ditarik balik dalam beberapa hari lalu. Dana VYM berundur ke paras rendah $127.78, turun lebih 3% daripada titik tertinggi tahun ini.

SCHD, salah satu dana paling popular di pasaran, telah turun daripada $28.90 pada bulan Oktober kepada $28.2.

Dana ini telah menunjukkan prestasi yang baik tahun ini, dengan dana VYM meningkat sebanyak 14.47% dan SCHD bergerak sebanyak 11.2%. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai prestasi rendah dana yang lebih luas seperti Invesco QQQ (QQQ) dan Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Pilihan raya AS dan kesannya

Salah satu pemangkin utama untuk ETF SCHD dan VYM ialah pilihan raya AS yang akan datang, yang akan berlaku pada hari Selasa.

Data pengundian terkini menunjukkan bahawa keputusan pilihan raya akan hampir, dengan Donald Trump dan Kamala Harris terikat di kebanyakan negeri swing.

Trump telah berjanji untuk melaksanakan pemotongan cukai yang besar dan memudahkan peraturan, yang positif untuk korporat Amerika. Tarif dan risiko perang perdagangannya akan memberi impak kepada syarikat terkemuka, terutamanya yang terdedah kepada China.

Harris, sebaliknya, akan menjadi presiden kesinambungan. Kempennya memfokuskan kepada isu iklim dan perumahan. Dia juga membayangkan kenaikan cukai, dengan rancangannya berjanji untuk memindahkan kadar cukai korporat daripada 21% kepada 28%.

Walau bagaimanapun, apa yang jelas ialah kedua-dua calon presiden itu secara amnya akan merugikan Amerika kerana mereka tidak menangani beban hutang yang melambung tinggi. Data menunjukkan bahawa dasar Trump akan menambah lebih $7.5 trilion kepada hutang, manakala Harris akan menambah $3.5 trilion.

Satu lagi perkara yang jelas, berdasarkan sejarah ialah saham menunjukkan prestasi yang baik selepas pilihan raya kerana pelabur sering menerima kebiasaan baharu. Oleh itu, berdasarkan ini sahaja, terdapat kemungkinan bahawa VYM dan SCHD ETF akan berjaya pada bulan November.

Baca lebih lanjut: SCHD: Pendakap SWAN ETF cip biru untuk 2 acara penting penting

Kadar faedah Rizab Persekutuan

Pemangkin lain bagi dua ETF dan pasaran AS secara amnya ialah Rizab Persekutuan, yang dijangka menyampaikan keputusan kadar faedahnya pada 7 Nov.

Pasaran bon menunjukkan Rizab Persekutuan yang berpotensi hawkish, dengan tempoh sepuluh tahun dan 30 tahun meningkat ke tahap tertinggi dalam beberapa bulan.

Keputusan minggu depan akan dipengaruhi oleh keputusan yang akan datang data gaji bukan ladang (NFP), yang akan memberikan lebih banyak warna tentang pasaran buruh. Nombor NFP yang lemah akan menunjukkan Rizab Persekutuan yang lebih dovish dalam mesyuarat minggu depan.

Saham-saham Amerika mungkin akan berjaya tidak kira apa yang Fed lakukan minggu depan kerana laluan pemotongan pada 2024 adalah jelas.

Pendapatan korporat di hadapan

ETF SCHD dan VYM telah bertindak balas terhadap beberapa pendapatan korporat dalam beberapa minggu yang lalu. Bank besar Amerika seperti Goldman Sachs, JPMorgan dan Morgan Stanley menerbitkan keputusan yang jauh lebih baik daripada yang dijangkakan.

Laporan yang dikeluarkan minggu lepas oleh FactSet menunjukkan bahawa pertumbuhan pendapatan syarikat adalah 3.6%. Keputusan ini adalah daripada 37% syarikat dalam S&P 500, membayangkan pertumbuhan pendapatan suku kelima berturut-turut.

Syarikat paling penting di AS seperti Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Platform Meta semuanya telah menerbitkan laporan pendapatan mereka.

Walau bagaimanapun, firma ini tidak berada dalam VYM dan SCHD ETF, dan kebanyakan konstituen mereka akan menerbitkan keputusan mereka bulan ini.

Nama besar pertama yang akan ditonton ialah syarikat gergasi minyak seperti ExxonMobil dan Chevron, yang akan menerbitkan keputusan mereka pada hari Jumaat.

Nama teratas lain yang akan dikeluarkan pada 1 November ialah Church & Dwight, T. Rowe Price, Charter Communications dan Cardinal Health.

Lebih banyak syarikat dalam dana seperti Qualcomm, Gilead Sciences, CVS Health, Apollo Global dan Archer-Daniel Midlands akan mengeluarkan pendapatan mereka.

Pemangkin berpotensi lain untuk ETF SCHD dan VYM ialah isu geopolitik yang semakin pudar, terutamanya di Timur Tengah. Tindakan Israel terhadap serangan peluru berpandu Iran agak diredam kerana ia tidak melibatkan infrastruktur nuklear dan minyaknya.

Ini bermakna bahawa ketegangan ini akan terus reda pada bulan November, yang boleh mendorong harga minyak lebih rendah, satu perkara yang positif untuk saham.

Baca lebih lanjut: Sukakan ETF SCHD? CLM dan CRF adalah alternatif yang menghasilkan lebih baik

Pandangan SCHD dan VYM

Carta SCHD oleh TradingView

SCHD dan ETF VYM cenderung sangat berkorelasi, seperti yang dibuktikan oleh penarikan semula mereka baru-baru ini. Pada carta harian di atas, kita melihat bahawa SCHD ETF kekal di atas garis arah aliran menaik yang menghubungkan ayunan terendah sejak 14 Jun.

Dana itu juga kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen 50 hari, bermakna kenaikan harga berada dalam kawalan.

Oleh itu, dana itu berkemungkinan akan melantun semula apabila kenaikan harga menyasarkan paras tertinggi tahun ini sebanyak $28.92. Pergerakan di atas tahap itu akan menyaksikan ia meningkat ke titik rintangan utama pada $30.

VYM ETF juga mempunyai tindakan harga yang sama seperti dana SCHD. Ia juga kekal di atas purata pergerakan 50 hari, dan garis arah aliran menaik, menunjukkan lebih banyak keuntungan.