Pemberi pinjaman Itali UniCredit mencadangkan pemerolehan $10.5 bilion saingan Banco BPM

UniCredit, pemberi pinjaman terkemuka Itali, membuat cadangan pada hari Isnin untuk memperoleh pesaing domestiknya Banco BPM untuk kira-kira 10 bilion euro ($10.5 bilion).

Tawaran itu, berasingan daripada usaha berterusannya terhadap Commerzbank Jerman, bertujuan untuk menggabungkan dua institusi perbankan terbesar di Itali.

UniCredit mengumumkan bahawa ia menawarkan 6.657 euro sesaham dalam urus niaga semua saham, mewakili sedikit premium berbanding harga penutup Banco BPM sebanyak 6.644 euro pada hari Jumaat.

Bank itu menekankan bahawa pengambilalihan ini akan mengukuhkan kedudukan UniCredit sebagai kumpulan perbankan pan-Eropah terkemuka.

Berikutan pengumuman itu, saham UniCredit jatuh 1.7%, manakala saham Banco BPM melonjak sebanyak 5%.

Penggabungan dalam sektor perbankan Eropah

Perjanjian ini adalah sebahagian daripada trend penyatuan yang lebih luas dalam sektor perbankan Eropah, yang telah matang untuk penggabungan selama bertahun-tahun. UniCredit, dengan kedudukan kewangannya yang kukuh, sering disebut sebagai pemeroleh yang berkemungkinan.

Awal tahun ini, UniCredit menaikkan pegangannya dalam Commerzbank kepada sekitar 21% dan kemudian meminta kelulusan untuk meningkatkannya kepada 29.9%.

Pada bulan September, bank Itali itu telah memperoleh 9% daripada Commerzbank, separuh daripadanya dibeli daripada kerajaan Jerman.

Bagaimanapun, kerajaan Jerman masih belum meluluskan potensi penggabungan, dengan Canselor Olaf Scholz menyuarakan kebimbangan mengenai pengambilalihan bermusuhan pada akhir September.

Pemegang saham terbesar Commerzbank, kerajaan Jerman, memegang 12% kepentingan selepas menyelamatkan bank itu semasa krisis kewangan 2008 dan mengurangkan kedudukannya sebanyak 4.5% pada awal September. Saham Commerzbank jatuh 6% pada hari Isnin berikutan berita itu.

Kian Abouhossein, Ketua Penyelidikan Ekuiti Bank Eropah di JP Morgan, memberitahu "Squawk Box Europe" CNBC bahawa tidak mungkin Ketua Pegawai Eksekutif UniCredit Andrea Orcel dapat meneruskan kedua-dua tawaran secara serentak.

Beliau membuat spekulasi bahawa kesukaran yang mengelilingi Commerzbank boleh merumitkan perjanjian itu lebih daripada jangkaan asalnya.

Adakah Banco BPM bersetuju?

Banco BPM, dalam pada itu, juga meneruskan pengembangannya.

Awal bulan ini, bank itu menawarkan untuk memperoleh pengurus aset Anima dengan harga 1.6 bilion euro dan membeli 5% pegangan dalam Monte dei Paschi di Siena (MPS) milik kerajaan.

Pada 6 November, UniCredit melaporkan peningkatan 8% tahun ke tahun dalam keuntungan bersih suku tahunannya, mencecah 2.5 bilion euro ($2.25 bilion), mengatasi jangkaan penganalisis.

Bank itu menaikkan unjuran keuntungan setahun penuhnya kepada melebihi 9 bilion euro, meningkat daripada anggaran sebelumnya sebanyak 8.5 bilion euro. Sahamnya telah meningkat 55% setakat tahun ini.

Abouhossein menyatakan bahawa walaupun urus niaga dengan Commerzbank dan Banco BPM dijarakkan selama beberapa bulan, ia masih mencabar untuk melaksanakan kedua-duanya.

Beliau menambah bahawa halangan kawal selia dan kerumitan menguruskan dua pengambilalihan utama secara serentak menimbulkan risiko yang ketara.