Mengapakah kapasiti penapisan global berkembang walaupun kilang penapisan lebih sedikit?

Industri penapisan global menghadapi detik penting, dipengaruhi oleh permintaan serantau yang berkembang, peningkatan permintaan kemampanan dan isu keselamatan tenaga yang semakin meningkat.

Walaupun terdapat pengurangan dalam bilangan kilang penapisan, kapasiti penapisan global telah meningkat untuk menampung jumlah minyak yang semakin meningkat yang memerlukan pemprosesan, menurut penyelidikan terkini Rystad Energy.

Kapasiti penapisan primer global telah berkembang kira-kira 15% (13.5 juta bpd) dalam tempoh dua dekad yang lalu. 

Walau bagaimanapun, jumlah bilangan kilang penapisan telah menurun secara konsisten sejak kemuncaknya pada 2011. Penurunan ini dikaitkan dengan infrastruktur yang semakin tua, pengurangan margin keuntungan dan penurunan permintaan bahan api akibat peningkatan elektrifikasi.

Pertumbuhan kapasiti penapisan global kini didorong oleh Timur Tengah, China dan India. 

Khususnya, China dan India merupakan penyumbang utama kepada pertumbuhan ini di Asia. Kapasiti penapisan China telah meningkat hampir dua kali ganda dalam dua dekad, meningkat daripada 10.6 juta bpd pada 2005 kepada 18.8 juta bpd pada 2025.

"Timur Tengah dan Asia memacu pertumbuhan penapisan global dengan memberi tumpuan kepada kilang penapisan mega bersepadu yang besar yang menjamin bekalan tenaga dan memenuhi permintaan yang meningkat pesat," kata Arne Skjaeveland, naib presiden, penyelidikan minyak & gas, Rystad Energy, dalam siaran itu. 

Kapasiti penapisan

Kapasiti penapisan India telah meningkat secara berterusan daripada 2.9 juta tong sehari (bpd) pada 2005 kepada kira-kira 5.2 juta bpd tahun ini.

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik, pelaburan strategik dalam penapisan infrastruktur, dan usaha untuk meningkatkan keselamatan tenaga.

Pengembangan itu bukan sahaja menangani penggunaan domestik yang kukuh tetapi juga meletakkan India sebagai pengeksport penting produk ditapis.

Sepanjang dua dekad yang lalu, penapisan Timur Tengah telah mengembangkan kapasiti mereka dengan ketara, meningkat daripada kira-kira 8 juta bpd kepada kira-kira 13 juta bpd, kata Rystad. 

Pertumbuhan ini, terutamanya tertumpu di Arab Saudi dan UAE, menandakan pangsi strategik daripada mengeksport minyak mentah semata-mata. 

Objektifnya adalah untuk menangkap nilai yang lebih besar melalui penyepaduan hiliran, yang melibatkan pembangunan kilang penapisan berskala besar yang canggih.

Kemudahan ini direka untuk memenuhi permintaan domestik yang semakin meningkat di samping membekalkan produk ditapis ke pasaran eksport utama di seluruh dunia.

Skjaeveland berkata:

Kawalan pelepasan

Kilang penapisan hari ini semakin direka bentuk untuk mendapatkan kawalan yang lebih besar ke atas rantaian nilai dan memenuhi permintaan tenaga yang melonjak. Walau bagaimanapun, trend dalam pelepasan memberikan gambaran yang bercampur-campur.

Walaupun keamatan pelepasan dalam sektor ini kekal agak malar, jurang serantau yang lebih jelas muncul apabila melihat pelepasan mutlak. 

Asia, dan seterusnya Timur Tengah, telah mengalami peningkatan ketara dalam jumlah pelepasan penapisan disebabkan oleh pertumbuhan pesat dalam kapasiti dan pemprosesan, menurut Rystad Energy.

Kilang penapisan di Asia dan Timur Tengah, walaupun lebih baharu dan lebih kompleks, direka untuk menggunakan lebih banyak tenaga. Walau bagaimanapun, teknologi moden mereka dan penyepaduan yang lebih ketat sering membawa kepada kecekapan karbon yang lebih baik setiap tong.

Pelepasan di Amerika Utara dan Eropah kekal stabil atau berkurangan.

Ini terutamanya disebabkan oleh pengubahsuaian dan penutupan kilang penapisan, dan bukannya peningkatan ketara dalam kecekapan karbon, yang telah diperhatikan di Asia dan Timur Tengah, kata syarikat risikan tenaga yang berpangkalan di Norway itu.

Pendekatan yang berbeza

Pengendali penapisan global utama menggunakan strategi pengurusan pelepasan yang berbeza merentas wilayah yang berbeza. Perbezaan yang jelas wujud antara pendekatan di Eropah dan Amerika Utara berbanding di Asia dan Timur Tengah.

Memfokuskan pada penyatuan dan pemodenan, Chevron dan TotalEnergies telah menyesuaikan diri dengan permintaan bahan api yang berkembang dan peraturan yang lebih ketat, dan bukannya meningkatkan kapasiti mereka.

Chevron secara konsisten melabur sekitar $1.5 bilion setiap tahun untuk menaik taraf kemudahan yang telah ditubuhkan, seperti di Pascagoula dan Pasadena. 

Komitmen ini memastikan kadar penggunaan yang tinggi sebanyak 86% untuk asetnya, walaupun usianya, kata Rystad. 

Sebaliknya, TotalEnergies secara aktif bersedia untuk masa depan dengan pelepasan karbon yang lebih rendah dengan menerajui penyepaduan teknologi biofuel termaju ke dalam operasi penapisannya.

Sementara itu, syarikat minyak nasional berkembang secara agresif untuk mencapai integrasi hiliran yang lebih baik, melakar hala tuju yang berbeza.

Saudi Aramco mengembangkan penapisan melalui pelaburan tahunan berbilion dolar, membangunkan kompleks canggih seperti Jazan dan membentuk JV seperti YASREF dan SATORP.

"Walaupun projek-projek ini meningkatkan kapasiti dan kerumitan, ia juga membawa keamatan pelepasan yang lebih tinggi, purata sekitar 41 kilogram setara karbon dioksida (CO₂e) setong, mencerminkan pemprosesan minyak mentah yang lebih berat dan permintaan tenaga sistem yang besar dan canggih," kata Rystad.