Futures Dow naik sedikit selepas lonjakan minyak, data inflasi PCE jejaskan pasaran

Kontrak niaga hadapan indeks saham AS meningkat sedikit dalam dagangan berombak pada hari Jumaat apabila pelabur menantikan data ekonomi utama mengenai pertumbuhan dan inflasi, sementara ketegangan yang semakin meningkat di Timur Tengah terus menolak harga minyak lebih tinggi dan mengaburkan prospek bagi pasaran global.

Futures yang berkaitan dengan Dow Jones Industrial Average meningkat 135 mata, atau kira-kira 0.29%, manakala futures S&P 500 naik kira-kira 0.32%. Futures Nasdaq 100 juga meningkat sekitar 0.33%.

Walaupun keuntungan sederhana dalam dagangan futures, indeks utama Wall Street kekal dalam landasan untuk menutup minggu lebih rendah.

S&P 500 dijangka mencatat kejatuhan mingguan sekitar 1%, manakala Dow Jones Industrial Average menuju kejatuhan lebih ketara sekitar 1.7%. Nasdaq Composite turun kira-kira 0.3% setakat minggu ini.

Data utama inflasi dan pertumbuhan menjadi tumpuan

Pelabur menantikan beberapa laporan ekonomi yang mendapat perhatian rapi yang dijadualkan dikeluarkan lewat hari ini yang boleh memberi pandangan baharu tentang kekuatan ekonomi AS dan trajektori inflasi.

Siaran data yang dijadualkan pada hari Jumaat termasuk pesanan barangan tahan lama Januari dan indeks harga perbelanjaan peribadi (PCE), ukuran inflasi pilihan Federal Reserve.

Unjuran kedua bagi keluaran dalam negara kasar suku keempat juga dijangka dikeluarkan hari ini.

Laporan mengenai kekosongan jawatan untuk Januari dan bacaan awal kepercayaan pengguna Universiti Michigan untuk Mac dijangka turut dikeluarkan.

Ramalan konsensus Dow Jones menjangkakan inflasi PCE keseluruhan meningkat 0.3% bulan ke bulan dan 2.9% tahun ke tahun.

Core PCE, yang mengecualikan harga makanan dan tenaga yang mudah berubah, dijangka meningkat 0.4% berbanding bulan sebelumnya dan 3.1% berbanding setahun sebelumnya.

Lonjakan minyak dan ketegangan di Timur Tengah menambah tekanan

Sentimen pasaran juga telah dibebankan oleh kenaikan mendadak harga minyak di tengah-tengah konflik yang semakin meluas di Timur Tengah.

Harga minyak mentah berada berhampiran $100 setong apabila permusuhan menunjukkan sedikit tanda mereda walaupun terdapat jaminan daripada pentadbiran Trump bahawa konflik itu boleh diselesaikan dengan cepat.

Usaha untuk menstabilkan pasaran, termasuk pelepasan kecemasan minyak rekod oleh Agensi Tenaga Antarabangsa dan lesen 30 hari AS yang membolehkan negara membeli minyak Rusia yang terdampar di laut, gagal secara signifikan untuk mengekang lonjakan harga.

Ahli ekonomi memberi amaran bahawa gangguan boleh meluas melepasi pasaran tenaga.

Kebimbangan kredit swasta dan pemacu saham

Kenaikan harga minyak dan kebimbangan inflasi yang semakin meningkat juga telah memusingkan jangkaan terhadap dasar Federal Reserve.

Pedagang kini menjangka hanya satu pemotongan kadar 25 mata asas tahun ini, menurut data LSEG, berbanding dua yang dijangka sebelum konflik bermula pada 28 Februari.

Bank pusat itu secara meluas dijangka mengekalkan kadar faedah tidak berubah pada mesyuaratnya minggu depan.

Sementara itu, tekanan dalam pasaran kredit swasta telah menarik pemerhatian meningkat dari pelabur.

Morgan Stanley menghentikan penebusan di salah satu dana kredit swastanya minggu ini, selepas langkah serupa oleh BlackRock dan Blue Owl dalam minggu-minggu kebelakangan ini.

JPMorgan juga mengehadkan pemberian pinjaman kepada pemain kredit swasta, manakala Blackstone dilaporkan menghadapi lonjakan permintaan penebusan.

Dalam berita korporat, saham Adobe turun kira-kira 7% dalam dagangan prapasaran selepas CEO lama Shantanu Narayen berkata beliau akan meletak jawatan sebaik pengganti dilantik.

Syarikat keselamatan siber SentinelOne merosot 3.2% selepas meramalkan keuntungan suku tahunan di bawah jangkaan.

Saham sektor pelancongan turut melemah berikutan kenaikan kos bahan api.

Syarikat penerbangan Alaska Air dan American Airlines masing-masing jatuh kira-kira 0.2%, manakala pengendali kapal persiaran Carnival dan Norwegian Cruise Line menurun sekitar 0.8%.

Sementara itu, Meta Platforms merosot sekitar 1% selepas laporan mengatakan syarikat menangguhkan pelepasan model kecerdasan buatannya “Avocado” sehingga sekurang-kurangnya Mei.