Mengapa Daniel Ives semakin optimis terhadap Nvidia selepas GTC?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) meningkat dalam dagangan pra-pasaran pada hari Selasa selepas CEO Jensen Huang menggunakan ucapan utama GTC syarikat untuk mengemukakan pandangan pasaran infrastruktur AI yang lebih besar daripada jangkaan.

Kenyataan Jensen diperkukuh oleh penganalisis ternama, dengan Daniel Ives dari Wedbush menekankan bahawa Nvidia kekal di tengah apa yang dilihatnya sebagai kitaran perbelanjaan yang masih mempercepat.​

Suasana di GTC agak optimis, dan salah satu sebab besar bagi itu ialah Nvidia menggambarkan gambaran yang jauh lebih besar tentang hala tuju syarikat.

Syarikat itu menekankan permintaan yang kukuh dan berkembang untuk bebanan inferens, dan juga memberikan unjuran yang lebih bercita-cita tinggi untuk sistem generasi seterusnya seperti Blackwell dan Vera Rubin.

Nvidia berkata pesanan pembelian yang berkaitan dengan platform-platform itu boleh mencapai sekitar $1 trillion menjelang 2027, iaitu lonjakan besar berbanding anggarannya sebelum ini sekitar $500 bilion sehingga 2026.

Saham Nvidia: GTC menaikkan sentimen

Pelabur bertindak balas dengan kuat terhadap komentar permintaan yang lebih kukuh daripada syarikat itu, dengan saham Nvidia ditutup meningkat 1.65% pada hari Isnin.

Di tengah-tengah tindak balas itu ialah kenyataan Huang bahawa permintaan untuk pengkomputeran dipercepatkan kekal kukuh merentasi asas pelanggan yang semakin meluas.

Daripada hanya memberi tumpuan kepada latihan model AI, yang sehingga kini menjadi cerita utama, syarikat kini meletakkan lebih banyak penekanan pada inferens, atau apa yang berlaku selepas model-model itu dibina dan mula digunakan.

Idea utama adalah mudah: menjalankan AI pada skala besar boleh menjadi aliran pendapatan yang lebih besar dan lebih konsisten dari masa ke masa.

Dan jika itu menjadi realiti, ia bermakna peluang Nvidia bukan hanya bergantung pada ledakan AI awal; ia boleh menjadi jauh lebih luas dan bertahan lama.

Mengapa penganalisis kini lebih optimis

Penganalisis telah berharap untuk isyarat yang lebih positif dari GTC, dengan Wedbush berkata sebelum acara bahawa Nvidia boleh memberikan kemas kini yang “sangat optimis” mengenai permintaan AI perusahaan.

Mereka juga mengharapkan lebih banyak kejelasan mengenai keadaan bekalan dan garis masa pelancaran Vera Rubin.

Selepas ucapan utama pada hari Isnin, TipRanks melaporkan bahawa Ives menggambarkan Nvidia sebagai “at the top of the AI demand curve for 2026 & beyond.”

Beliau menambah bahawa pembentangan itu memberikan perdagangan teknologi yang lebih luas “suntikan keyakinan yang sangat diperlukan.”

Bagi Ives, ia bukan hanya mengenai pengumuman produk yang menarik. Yang lebih menonjol ialah gambaran yang lebih besar.

Huang menunjukkan bahawa permintaan tidak lagi datang hanya dari pemain mega awan.

Kini syarikat itu melihat minat daripada startup, perusahaan tradisional, malah projek yang disokong kerajaan atau berdaulat.

Dengan kata lain, pelaburan AI tidak lagi tertumpu pada beberapa pihak; ia mula mencapai kumpulan pembeli yang jauh lebih luas, yang boleh mengekalkan momentum.

Unjuran yang disemak semula itu juga tiba pada masa pelabur bertanya sama ada lonjakan perbelanjaan modal berkaitan AI boleh kekal sehingga 2026.