SCHD hampir menjadi ETF dividen terbesar, tetapi risiko teknikal mengintai

Schwab US Dividend ETF (SCHD) meneruskan reli kukuh tahun ini, mencapai paras tertinggi pernah $35.30, meningkat 27% daripada permulaan tahun. Reli ini membolehkan dana itu mengatasi indeks popular seperti Dow Jones, Nasdaq 100 dan S&P 500. Risiko, bagaimanapun, ialah ia juga telah membentuk beberapa corak teknikal yang membimbangkan yang boleh mencetuskan pembalikan ringkas.

SCHD mungkin menjadi ETF dividen terbesar susulan lonjakan aliran masuk

ETF SCHD berada di landasan untuk menjadi dana dividen terbesar di dunia, disokong oleh aliran masuk dan prestasinya yang kukuh. Data menunjukkan dana itu telah menambah hampir $20 bilion aset tahun ini, menjadikannya salah satu peraih keuntungan terbaik dalam industri ETF. 

Dana kini memegang lebih $112 bilion aset, menjadikannya ETF dividen kedua terbesar di dunia selepas Vanguard Dividend Appreciation (VIG), yang memiliki $113 bilion aset. Akibatnya, ada kemungkinan SCHD akan mengatasi VIG seawal minggu ini.

Lonjakan ETF SCHD yang berterusan berlaku walaupun ia mengikuti syarikat dalam industri tradisional. Pegangan terbesarnya ialah firma seperti Merck, Amgen, dan Abbott Laboratories. Saham Merck telah melonjak lebih 40% tahun ini, manakala Amgen melonjak lebih 30%. 

Syarikat utama lain dalam dana ini ialah Coca-Cola, Chevron, Verizon Communications, dan ConocoPhillips. Ia juga memegang pegangan besar dalam syarikat seperti Home Depot, Procter & Gamble, dan UnitedHealth.

Senarai syarikat ini menunjukkan dana itu tiada kepentingan langsung dalam syarikat industri AI seperti Nvidia, Micron, dan SanDisk, yang mencatat prestasi baik tahun ini. Oleh itu, prestasinya adalah hasil strategi lindung nilai berterusan kerana sesetengah pelabur meramalkan gelembung AI akan meletup. 

Walau bagaimanapun, walaupun SCHD mengatasi indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 tahun ini, ia mempunyai rekod panjang ketinggalan prestasi. Sebagai contoh, pulangan keseluruhannya dalam lima tahun terakhir ialah 62%, jauh lebih rendah daripada VOO dan QQQ masing-masing 80% dan 91.4%.

Analisis teknikal ETF SCHD: corak berisiko muncul

Carta SCHD | Sumber: TradingView

Carta harian menunjukkan ETF SCHD mengalami reli kukuh tahun ini dan kini berkisar pada paras tertinggi sepanjang masa. Pemerhatian lebih dekat menunjukkan ia membentuk saluran menaik dan kini hampir ke sisi atas. Dalam kebanyakan kes, saluran menaik ini biasanya tanda kesinambungan dalam analisis teknikal. 

Dana kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen 50-hari dan 100-hari, satu tanda bahawa pihak pembeli (bulls) sedang mengawal buat masa ini. 

Risikonya, bagaimanapun, ialah ia telah membentuk corak island reversal kecil. Corak ini terbentuk apabila aset mengalami gap ke atas dan kemudian mengukuh untuk seketika. Ia sering mengakibatkan pembalikan arah.

Pada masa yang sama dua garisan Percentage Price Oscillator (PPO) telah membentuk persilangan bearish dan menunjuk ke bawah. Semua ini berlaku berhampiran sisi atas saluran. 

Dalam kebanyakan kes, aset mungkin terus menaik atau berbalik. Lonjakan ke $40 akan disahkan jika ia bergerak melepasi sisi atas saluran. Alternatifnya, ia kembali menyambung trend menurun dan menguji semula sisi bawah saluran pada $33.25.