Induk Google Alphabet selesaikan penerbitan bon yen berskala rekod

Alphabet telah mengumpul 576.5 bilion yen ($3.6 billion) melalui penjualan bon denominasi yen sulungnya, menandakan penerbitan bon terbesar dalam mata wang Jepun oleh sebuah syarikat asing, menurut lembar terma yang dikeluarkan pada hari Jumaat.

Transaksi itu berlaku ketika syarikat induk Google terus memperluas pelaburan dalam infrastruktur kecerdasan buatan sambil mempelbagaikan sumber pembiayaan globalnya.

Syarikat itu menyertai senarai semakin panjang firma teknologi yang beralih ke pasaran hutang antarabangsa untuk menyokong perbelanjaan modal besar yang berkaitan dengan pembangunan AI dan pengembangan infrastruktur awan.

Alphabet memasuki pasaran hutang Jepun

Penerbitan hutang denominasi yen ini adalah kali pertama Alphabet di pasaran Jepun.

Syarikat sebelum ini telah menerbitkan bon dalam euro, sterling, dolar Kanada, dan franc Switzerland sebagai sebahagian daripada strategi pembiayaan yang lebih luas.

Alphabet telah menjangka perbelanjaan modal sehingga $190 bilion tahun ini apabila ia mempercepat pelaburan dalam infrastruktur dan perkhidmatan berkaitan AI.

Menurut lembar terma itu, syarikat menerbitkan bon dengan tempoh matang antara 3, 5, 7, 10, 15, 30, dan 40 tahun.

Kupon bon berada antara 1.965% dan 4.599%.

Mizuho Securities, Bank of America, dan Morgan Stanley bertindak sebagai penaja buku bersama untuk transaksi itu.

Permintaan pelabur melebihi rekod sebelumnya

Permintaan untuk tawaran tersebut kukuh di kalangan pelabur domestik dan antarabangsa, menurut Mizuho Securities, salah satu penjamin yang terlibat dalam urus niaga itu.

Penerbitan tersebut melepasi rekod sebelumnya untuk penjualan bon denominasi yen oleh syarikat asing, yang ditetapkan pada 2019 oleh Berkshire Hathaway.

Konglomerat yang diterajui Warren Buffett itu telah menerbitkan 430 bilion yen dalam bon pada masa itu.

Tindak balas kuat terhadap penjualan Alphabet mencerminkan keinginan berterusan pelabur terhadap hutang korporat berkualiti tinggi walaupun terdapat ketidakpastian berterusan berkaitan kadar faedah global dan pertumbuhan ekonomi.

Keuntungan melebihi jangkaan

Penjualan bon berlaku tidak lama selepas Alphabet melaporkan keuntungan suku tahunan yang lebih baik daripada jangkaan.

Syarikat mencatat pendapatan sesaham sebanyak $5.11, jauh melebihi jangkaan Wall Street sebanyak $2.63.

Angka itu juga lebih tinggi daripada $2.81 yang dilaporkan pada tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Hasil suku tahunan mencapai $110 bilion, melebihi ramalan penganalisis sebanyak $107 bilion dan mewakili kenaikan 22% tahun ke tahun.

Penyumbang utama kepada prestasi itu ialah perniagaan Google Cloud syarikat.

Google Cloud memacu pertumbuhan

Sementara itu, hasil Google Cloud meningkat 63% kepada $20 bilion dalam suku tersebut.

Segmen itu juga melaporkan margin keuntungan operasi sebanyak 33%, mencerminkan peningkatan keuntungan walaupun kos susut nilai yang berkaitan dengan pelaburan infrastruktur terus meningkat.

Ketua pegawai eksekutif Sundar Pichai berkata permintaan perusahaan yang berkembang untuk perkhidmatan AI merupakan faktor utama di sebalik prestasi bahagian cloud itu.

Menurut Pichai, tawaran AI perusahaan menerajui pertumbuhan dalam perniagaan cloud buat kali pertama, dengan jualan meningkat lapan kali ganda berbanding setahun sebelumnya.

Tempahan tertunggak Google Cloud syarikat hampir dua kali ganda kepada antara $460 bilion dan $462 bilion, menandakan momentum permintaan yang berterusan daripada pelanggan.

Bagaimanapun, Pichai juga mengakui had bekalan yang memberi kesan kepada perniagaan itu.

“Hasil cloud kami akan lebih tinggi jika kami mampu memenuhi permintaan,” katanya.