CPI Jun keluar hari ini: 3 saham berpotensi bergerak kuat

Saham AS menghadapi sesi yang berpotensi tidak menentu pada hari Selasa apabila pelabur mencerna keputusan pendapatan bank sebelum CPI Jun dikeluarkan pada 8:30 pagi ET.

Ahli ekonomi menjangka inflasi tahunan mereda kepada 3.8% daripada 4.2% pada Mei, disokong oleh penurunan harga petrol sebelum ini.

Inflasi teras dijangka meningkat 2.8% setahun dan 0.2% berbanding bulan sebelumnya.

Walau bagaimanapun, kebangkitan semula harga minyak telah meningkatkan hasil Perbendaharaan dan menghidupkan semula jangkaan bahawa Federal Reserve mungkin perlu mengetatkan dasar lagi.

Saham Nvidia menghadapi ujian besar apabila hasil mengancam perdagangan AI

Nvidia kekal sangat terdedah kepada perubahan dalam hasil bon kerana sebahagian besar penilaian syarikat bergantung pada pendapatan yang dijangka beberapa tahun ke hadapan.

Apabila jangkaan inflasi dan hasil Perbendaharaan naik, pelabur biasanya meletakkan nilai semasa yang lebih rendah pada keuntungan tersebut.

Saham tersebut jatuh 3.5% kepada $203.53 pada Isnin seiring penurunan saham teknologi dan semikonduktor.

Itu mengurangkan kenaikan Nvidia bagi 2026 kepada kira-kira 9%, menjadikannya jauh ketinggalan berbanding Philadelphia Semiconductor Index, yang meningkat kira-kira 75% tahun ini.

Prestasi lemah itu mencipta peluang dua hala.

Laporan CPI yang lebih lembut boleh menurunkan hasil dan menggalakkan pelabur membina semula posisi dalam peneraju AI itu.

Bacaan yang lebih panas boleh memberikan tekanan lanjut pada saham, terutamanya selepas hasil Perbendaharaan 10 tahun memanjat melebihi 4.6% berikutan kebimbangan inflasi yang diperbaharui.

Penganalisis Mizuho, Vijay Rakesh, kekal optimis. Firma itu mengekalkan penarafan Outperform dan sasaran harga $300, berhujah bahawa Nvidia sepatutnya mendapat manfaat daripada kira-kira $1.2 trillion dalam perbelanjaan modal pusat data global yang diunjurkan pada 2027.

Purata sasaran Wall Street yang lebih luas ialah kira-kira $313, menurut Barron’s.

Oleh itu nombor CPI boleh menentukan sama ada kelemahan terkini Nvidia akan mendalam atau menjadi peluang untuk rally kelegaan yang tajam.

Perpecahan dalam kalangan penganalisis Tesla meningkatkan taruhannya

Tesla mungkin lebih sensitif kepada laporan inflasi kerana kadar yang lebih tinggi menjejaskan kedua-dua perniagaan kenderaan semasanya dan penilaian AI jangka panjangnya.

Kos pinjaman yang tinggi menjadikan bayaran bulanan kenderaan lebih mahal, berpotensi melemahkan permintaan kereta elektrik.

Kadar diskaun yang lebih tinggi juga mengurangkan nilai yang diberikan pelabur terhadap pendapatan masa depan daripada robotaksi, perisian pemanduan autonomi dan robot humanoid Optimus.

Saham Tesla jatuh 3.2% kepada $394.76 pada Isnin dan kekal kira-kira 12% lebih rendah bagi tahun ini.

Volatiliti terkini saham itu menunjukkan betapa cepat sentimen boleh berubah apabila pelabur menilai semula kadar faedah atau jangkaan masa bagi hasil AI syarikat itu.

Wall Street sangat berbelah bahagi. Penganalisis RBC Capital, Tom Narayan, baru-baru ini menaikkan sasaran harganya kepada $500 daripada $475 dan mengekalkan penarafan Outperform.

Penilaian itu mengambil kira manfaat berpotensi daripada hubungan operasi atau korporat yang lebih rapat antara Tesla dan SpaceX.

Penganalisis dari Citizens, Andrew Boone, mengambil sikap lebih berhati-hati, memulakan liputan dengan penarafan Market Perform.

Boone mengakui peluang Tesla yang "besar" dalam AI fizikal tetapi berhujah bahawa pendapatan ketara daripada robotaksi dan robotik masih terlalu jauh untuk mengesahkan cadangan yang lebih optimis.

Inflasi yang lebih lembut boleh menyokong kedua-dua kemampuan bayar kenderaan dan penilaian jangka panjang AI Tesla. Bacaan yang panas akan mencabar kedua-dua hujah itu serentak.

Wells Fargo menggabungkan risiko CPI dengan volatiliti hari keputusan pendapatan

Wells Fargo membawa risiko acara paling tertumpu kerana bank dijadualkan mengeluarkan keputusan suku kedua sekitar 7 pagi ET, kira-kira 90 minit sebelum laporan CPI.

Penganalisis menjangka pendapatan $1.72 sesaham pada hasil kira-kira $21.86 bilion.

Pelabur akan menumpukan perhatian pada pendapatan faedah bersih, kos deposit, perbelanjaan, pertumbuhan pinjaman dan tanda-tanda kemerosotan dalam kredit pengguna.

Strategis derivatif JPMorgan diketuai oleh Bram Kaplan telah mengesyorkan membeli opsyen panggilan Wells Fargo bulan Julai dengan harga strike $90.

Pasukan itu menjangka suku "beat-and-raise" dan menyatakan bahawa pasaran opsyen sedang memperkirakan pergerakan hari keputusan sebanyak kira-kira 4.5%, di bawah purata pergerakan saham sekitar 5.3% dalam dua tahun lalu.

Wells Fargo ditutup pada Isnin pada $87.67, meletakkan panggilan itu sedikit di atas harga saham semasa.

Bank itu juga berkinerja lebih rendah berbanding rakan sebaya utama tahun ini, meningkatkan potensi untuk pergerakan besar jika pengurusan mengubah jangkaannya.

Reaksi terhadap CPI kurang jelas bagi bank kerana kadar yang lebih tinggi boleh menyokong margin pinjaman, tetapi ia juga menaikkan kos deposit, mengurangkan permintaan pinjaman dan meningkatkan risiko gagal bayar.

Inflasi yang lebih lembut boleh melemahkan hujah pendapatan faedah segera sambil memperbaiki prospek kualiti kredit dan pertumbuhan pinjaman.