Piper Sandler analist onthult zijn top twee cloudaandelen

De Global X Cloud Computing ETF is met 30% gedaald ten opzichte van begin november, wat de mogelijkheid biedt om cloudnamen van hoge kwaliteit te kopen in de uitverkoop, zegt Brent Bracelin van Piper Sandler.

Bracelin’s bull case voor Bill.com Holdings

Bracelin is het ermee eens dat moeilijke composities op de korte termijn voor consumentgerichte cloudaandelen kunnen zorgen, maar ziet kansen aan de kant van de onderneming. Een van zijn belangrijkste cloudnamen voor ondernemingen is Bill.com Holdings Inc (NYSE: BILL). Op CNBC’s “TechCheck” zei hij:

“70% van de omzet is gekoppeld aan een kleine take rate. Elke keer dat een klein bedrijf zijn rekeningen betaalt, wordt Bill.com betaald. Bovendien krijgt het bij elke verhoging van de Fed fondsrente met 100 basispunten $ 30 – $ 35 miljoen aan incrementele inkomsten. Het is een van de weinige cloudnamen die profiteren van een omgeving met stijgende tarieven.”

Eerder deze maand rapporteerde Bill.com een enorme groei van 190% op jaarbasis van zijn kwartaalomzet. Het Amerikaanse bedrijf brak in het tweede kwartaal ook per aandeel. Het aandeel is 30% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in november.

Bracelin hield ook van Procore Technologies

Een ander B2B cloudaandeel waar hij optimistisch over is, is Procore Technologies Inc (NYSE: PCOR) dat vorige week een plek vond op G2’s 2022 Best Software Awards. Het aandeel verloor meer dan 35% in minder dan vier maanden.

Ze maken bouwsoftware. Dit is een bedrijf dat ook het grootste deel van zijn inkomsten als take-rate heeft. Maar in plaats van de inkomsten te erkennen wanneer u die trui online koopt, erkennen ze hun inkomsten over een periode van vijf jaar die nodig is om een gebouw van $ 100 miljard te bouwen. We houden van deze bedrijfsmodellen die deels software, deels take rate zijn.

Volgens de analist van Piper Sandler zal de cloudruimte tegen het einde van dit decennium worden gewaardeerd op $ 1,80 biljoen. De subsector telt nu 105 aandelen, tegenover 70 een jaar geleden.