ETF-grafiek van de week: SCHD-aandelen stijgen naar een recordhoogte

De Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) is ons fonds van de week. Het fonds steeg maandag naar een recordhoogte, terwijl de Amerikaanse aandelen hun bullrun voortzetten terwijl het kwartaalcijfersseizoen voortduurde.

De ETF sprong naar een hoogtepunt van $80 en overschreed daarmee het vorige record ooit van $79,92. Dit herstel vond plaats toen andere populaire fondsen die de S&P 500, Nasdaq 100 en Dow Jones volgen, ook naar hun recordhoogte stegen.

Donald Trump schiet en Fed

Er waren drie belangrijke katalysatoren voor de SCHD ETF. Ten eerste verhoogde de moord op Donald Trump de kans dat hij de algemene verkiezingen in november zou winnen. Uit de meeste peilingen blijkt dat Trump een voorsprong heeft op Joe Biden als hij de genomineerde is.

Donald Trump wordt door marktdeelnemers positief beoordeeld omdat hij heeft beloofd de belastingen te verlagen en de regelgeving te verminderen. Hij heeft echter ook gezegd dat hij meer tarieven zal invoeren, iets waar de meeste managers een hekel aan hebben.

De zaak tegen Trump werd maandag geïntensiveerd nadat een federale rechter zijn zaak met geheime documenten had afgewezen, terwijl deze werd vervolgd door speciaal aanklager Jack Smith.

Ten tweede heeft de SCHD ETF het goed gedaan, omdat beleggers zich concentreerden op de recente zwakke economische cijfers in de Verenigde Staten. Uit een rapport van de ISM blijkt dat de PMI's voor de industrie en de dienstensector in juni onder de expansiezone van 50 zijn gedaald.

Vorige week bleek uit gegevens dat de inflatie in het land in juni is gedaald naar 3,0% en zich in de goede richting beweegt. Er zijn dan ook tekenen dat de Federal Reserve al tijdens haar bijeenkomst in september zal beginnen met het verlagen van de rente.

Aandelen doen het goed als de Fed bearish wordt. Als op dividend gerichte ETF zal SCHD profiteren als de rente begint te dalen, omdat risicomijdende beleggers in geldmarktfondsen zullen overstappen op dividendaandelen, die meer opleveren.

Deze trend verklaart waarom het SCHD de afgelopen maanden een instroom bleef zien. Uit gegevens van ETF.com blijkt dat het fonds dit jaar ruim $1,8 miljard heeft toegevoegd, waardoor het totale vermogen op ruim $55 miljard komt.

SCHD ETF-instromen

De volgende belangrijke katalysator voor de SCHD ETF zullen de bedrijfswinsten in het tweede kwartaal zijn. Bedrijven als JPMorgan, Citigroup, Delta Air Lines en Blackrock hebben hun financiële resultaten al gepubliceerd.

Vooruitkijkend zullen bedrijven als Bank of America, UnitedHealth, Morgan Stanley en Johnson & Johnson hun winsten publiceren. Hoewel deze aandelen geen deel uitmaken van de SCHD, zullen ze wel een impact hebben op de meeste Amerikaanse ETF's.

Technische analyse van SCHD ETF

SCHD-grafiek van TradingView

De Schwab US Dividend Equity ETF is onze grafiek van de week vanwege zijn recente prestaties. Het vormde een symmetrisch driehoekspatroon en draaide vrijdag de bovenkant om.

Het fonds is ook zes opeenvolgende dagen gestegen en staat nu op zijn hoogste punt ooit. Het is ook boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA) gesprongen.

Het fonds heeft ook het belangrijke weerstandspunt op $79,40 omgedraaid, zijn hoogste swing op 15 mei. Het heeft ook een harmonisch kaartpatroon gevormd en bevindt zich op het hoogste punt.

Tegelijkertijd is de MACD-indicator naar boven gericht, terwijl de MACD-indicator boven het neutrale punt is gestegen. De Average Directional Index (ADX) is boven de 50 gestegen, wat aangeeft dat de trend aan kracht wint.

Daarom zal de ETF waarschijnlijk blijven stijgen nu kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op $85.

Maar zoals ik al eerder heb geschreven : hoewel de SCHD ETF een goed fonds is om in te beleggen, heeft het een geschiedenis van ondermaatse prestaties ten opzichte van de markt. Daarom ben ik van mening dat het moet worden gekocht als aanvulling op andere op groei gerichte fondsen zoals SPY en QQQ.