Aandelen om volgende week in de gaten te houden: Tilray, Nike, Carnival, Constellation Brands

Amerikaanse aandelen presteerden deze week geweldig, dankzij het recente besluit van de Federal Reserve om de rente te verlagen en de robuuste stimulans van de Chinese autoriteiten. De Dow Jones steeg drie weken achtereen en bereikte een recordhoogte van $ 42.310.

De S&P 500-index steeg eveneens naar een recordhoogte van $ 5.763, terwijl de Nasdaq 100-index steeg naar $ 20.277, de hoogste schommeling sinds 15 juli.

De meeste investeerders richten zich nu op het aankomende derde kwartaal winstseizoen, dat op 15 oktober begint. Maar daarvoor zullen verschillende opmerkelijke bedrijven hun winsten publiceren. Hier zijn enkele van de meest opmerkelijke om in de gaten te houden.

Nike | VAN

Nike, een van de bekendste merken, is een gevallen engel geworden: de aandelen zijn sinds het hoogste punt in 2022 met bijna 50% gedaald.

Het bedrijf heeft het moeilijk gehad omdat de groei van de verkoop en winstgevendheid vertraagde. Het grootste deel van deze vertraging vond plaats in China, een belangrijke markt die in beroering is. De online verkoop is ook vertraagd, terwijl de vraag naar sneakers is afgenomen.

Het allerbelangrijkste is dat de concurrentie in de sector is toegenomen, waarbij bedrijven als Hoka en On Holding marktaandeel hebben veroverd.

Onlangs heeft Nike een nieuwe CEO aangesteld. Hij vervangt John Donahoe door Elliot Hill, een veteraan die er al tientallen jaren werkt.

Nike-aandelen staan volgende week in de schijnwerpers als het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert. Analisten verwachten dat de omzet $ 11,65 miljard zal bedragen, een kleine stijging ten opzichte van de $ 12,9 miljard die het vorig jaar verdiende. Ze verwachten ook dat de jaarlijkse omzet $ 48,8 miljard zal bedragen, een daling ten opzichte van de $ 51,3 miljard van vorig jaar.

Carnaval | CCL

De cruisesector is dit jaar hersteld en de meeste bedrijven melden een groot aantal boekingen.

Carnival, de grootste speler in de industrie, blijft ondermaats presteren ten opzichte van de andere grote spelers. De aandelen zijn dit jaar nauwelijks veranderd en zijn de afgelopen 12 maanden met 35% gestegen.

Royal Caribbean Cruises is in 2024 met 41% gestegen en in de afgelopen 12 maanden met 105%, terwijl Norwegian in dezelfde periode met 5% en 35% is gegroeid.

De aandelen van Carnival staan in de schijnwerpers als het bedrijf op 30 september zijn financiële resultaten publiceert. Analisten verwachten dat de omzet op $ 7,8 miljard uitkomt, een flinke stijging ten opzichte van de $ 5,7 miljard die het bedrijf in het voorgaande kwartaal verdiende.

Analisten zijn van mening dat Carnival-aandelen ondergewaardeerd zijn, aangezien de verwachte koers-winstverhouding 15 bedraagt. Dat is lager dan de S&P 500-multiple van 21. Royal Caribbean heeft een multiple van 18, wat betekent dat Carnival een kans heeft om de waarderingskloof te dichten.

Constellation-merken | STZ

Constellation Brands is een toonaangevend bedrijf in de alcoholindustrie. Het bezit enkele van de topmerken in de VS, zoals Modelo en Corona. Modelo heeft de afgelopen twee jaar marktaandeel gewonnen doordat meer mensen Bud Light boycotten.

De omzetgroei van Constellation Brands is gegroeid van meer dan $ 8,3 miljard in 2019 tot meer dan $ 9,96 miljard vorig jaar. De jaarlijkse winst is ook gestegen tot meer dan $ 2,4 miljard in de afgelopen twaalf maanden (TTM).

Analisten verwachten dat de omzet van Constellation Brands op $ 2,9 miljard zal uitkomen, terwijl de jaarlijkse omzet $ 10,47 miljard zal bedragen. De winst van volgende week zal waarschijnlijk een katalysator zijn voor een aandeel dat dit jaar nauwelijks is bewogen.

Tilray-merken | TLRY

De aandelenkoers van Tilray Brands presteerde slechter dan de markt en daalde met bijna 30% in de afgelopen 12 maanden. Andere cannabisbedrijven zoals Aurora Cannabis, Cronos Group en Curaleaf zijn ook gedaald.

Tilray werkt eraan om een meer gediversifieerd bedrijf te worden door te investeren in de bierindustrie, die nu goed is voor meer dan 40% van de omzet. Het bedrijf nam onlangs verschillende merken over van Molson Coors, een jaar nadat het acht merken van AB InBev kocht.

Daarom zal de volgende winst, gepland voor vrijdag, meer kleur geven aan de bierbusiness en winstgevendheid. Analisten verwachten dat de omzet $220 miljoen zal bedragen, een daling ten opzichte van de $229 miljoen die het vorige kwartaal verdiende.

De andere topbedrijven die volgende week hun resultaten publiceren, zijn Paychex, McCormick, Lamb Weston, Cal-Maine Foods, Conagra Brands en Levi Strauss.