TSLY en NVDY ETF's bereiden zich voor op belangrijke gebeurtenissen: zijn ze een koopje?

De YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) en de YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF's (NVDY) staan de afgelopen weken in de schijnwerpers, aangezien de bedrijven hun financiële resultaten publiceren en Tesla zijn robotaxi's onthult.

De TSLY ETF is dit jaar met bijna 50% gedaald en met meer dan 55% in de afgelopen twaalf maanden. Aan de andere kant is het NVDY-fonds met 10% gestegen in 2024 en met 13% in de afgelopen 12 maanden,

Deze boomer candy ETF's hebben slechter gepresteerd dan hun moederbedrijven. Het totale rendement van TSLY in de afgelopen 52 weken was min 14,2% vergeleken met Tesla's 7,2%. Op dezelfde manier is NVDY met 115% gestegen, terwijl het Nvidia-aandeel met 182% is gestegen.

Wat zijn de TSLY en NVDY ETF's?

De YieldMax TSLA Option Income Strategy en YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF's behoren tot de grootste actieve fondsen in de VS.

Het doel van de TSLY ETF is om inkomsten te genereren door te investeren in synthetische activa die Tesla-aandelen volgen en door callopties op de aandelen te verkopen.

Een calloptie is een financieel derivaat dat een recht geeft en geen verplichting om een asset te kopen. Als het aandeel wordt verhandeld voor $100 en daalt naar $90, wordt de calloptie ongeldig omdat u het gemakkelijk kunt kopen voor een lagere prijs.

Als het aandeel in een nauwe bandbreedte blijft in de holdingperiode, profiteert u van de calloptiepremie. Aan de andere kant, als het aandeel stijgt, profiteert u van de beweging en de premie. Als het echter voorbij de uitoefenprijs schiet, mist u de sterke rally.

NVDY en andere ETF's in de familie, zoals die van Coinbase, Apple, Meta Platforms, Netflix en PayPal, werken op een vergelijkbare manier.

Tesla-inkomsten en robotaxi-evenement

De TSLA- en TSLY-ETF's zullen vervolgens reageren op het aankomende robotaxi-evenement dat deze week donderdag gepland staat.

Dit is een belangrijke gebeurtenis omdat Tesla erop gokt dat het uitzonderlijke rendementen voor zijn aandeelhouders zal opleveren. In de laatste winstoproep schatte het bedrijf dat de robotaxi op de lange termijn meer dan $ 5 biljoen waard zou zijn.

Het Robotaxi-product zal de zelfrijdende mogelijkheden van Tesla gebruiken om ervoor te zorgen dat gebruikers geld kunnen verdienen door hun voertuigen om te bouwen tot taxi's. Op de lange termijn hoopt het Uber en Lyft te verstoren, met name in de Verenigde Staten.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk volatiel zijn vóór en ná het robotaxi-evenement.

De volgende belangrijke katalysator voor de TSLY ETF zijn de aankomende winstcijfers van Tesla, die gepland staan voor 23 oktober.

Deze inkomsten zullen meer kleur geven aan de omzet- en winstgevendheidsgroei van het bedrijf. Gegevens die vorige week werden vrijgegeven, lieten zien dat Tesla 469.796 voertuigen produceerde in het tweede kwartaal na de productie van 469.796. Deze productiecijfers waren relatief beter dan verwacht.

Tesla's winst zal naar verwachting laten zien dat de inkomsten in het tweede kwartaal met 14,30% zijn gestegen tot $ 25,26 miljard. De inkomsten in 2025 zullen naar verwachting uitkomen op meer dan $ 98,8 miljard, hoger dan de $ 96,7 miljard die het vorig jaar verdiende.

De belangrijkste drijfveer voor Tesla's aandelen zal de prognose zijn voor de volgende generatie elektrische auto's van $ 25.000, die naar verwachting in 2025 op de markt komt.

De uitdaging voor het TSLA- en TSLY-aandeel was dat het werd verhandeld voor $ 240, hoger dan het analistengemiddelde van $ 208.

Nvidia's zorgen over AI-groei

Nvidia en de NVDY ETF zullen ook in de schijnwerpers staan, aangezien verschillende bedrijven in de AI-industrie hun financiële resultaten publiceren. Nvidia's volgende winstcijfers komen op 27 november uit.

De belangrijkste bedrijven die invloed zullen hebben op de aandelenkoers van Nvidia zijn bedrijven als Microsoft, Amazon en Alphabet. Dit zijn enkele van de grootste klanten van het bedrijf.

De andere opvallende namen zijn bedrijven die halfgeleiderbedrijven zijn, zoals Taiwan Semiconductor, ASML, AMD en Intel. Deze bedrijven zullen meer kleur geven aan de staat van AI-uitgaven en of deze groeiden.

Toch is de belangrijkste zorg over Nvidia dat de groei zou kunnen vertragen. Analisten verwachten dat de resultaten zullen aantonen dat de omzet van Nvidia in het derde kwartaal is gestegen tot meer dan $ 32,86 miljard, een grote stijging ten opzichte van de $ 18,2 miljard die het in dezelfde periode vorig jaar verdiende.

De winst per aandeel (EPS) van Nvidia zal naar verwachting stijgen van 37 cent vorig jaar naar 74 cent. Voor het jaar zal de omzet van Nvidia naar verwachting met 125% groeien naar $ 125 miljard, gevolgd door $ 178 miljard in 2025.

Positief is dat de NVDY ETF boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen is gebleven. Dit betekent dat de bulls de controle hebben en dat het fonds de hoogste stand van dit jaar van $ 26 opnieuw zal testen.

Zijn NVDY en TSLY goede investeringen?

Al met al laten historische gegevens zien dat investeren in Nvidia en Tesla de betere optie is vergeleken met deze actieve fondsen. Ten eerste hebben NVDY en TSLY een hoge kostenratio van 1,01%, wat betekent dat een investering van $ 10.000 u $ 101 kost exclusief belastingen. Hun historische prestaties zijn zwakker dan investeren in echte aandelen.