FTSE 100 indexaandelen om in de gaten te houden: Shell, BP, Standard Chartered, HSBC

De FTSE 100-index is de afgelopen maanden in een diepe slaap gevallen, aangezien de rally van eerder dit jaar is weggeëbd. De index, die de grootste bedrijven in het VK volgt, werd donderdag verhandeld voor £ 8.270, waar hij al een tijdje stond.

Het is binnen het belangrijkste weerstandspunt van £8.400 gebleven en de ondersteuning op £8.110. Ook is het met 11% gestegen ten opzichte van het laagste punt in januari van dit jaar.

De index schommelde nadat verschillende belangrijke partijen hun financiële resultaten publiceerden. De meest opvallende was Lloyds Bank, die een sterke prestatie neerzette in het kwartaal, geholpen door hogere rentetarieven. Andere grote bedrijven zoals Unilever, Barclays en NatWest publiceerden dit jaar ook hun cijfers.

Acties en begroting van de Bank of England

De FTSE 100-index is aan het schommelen omdat beleggers de maatregelen van de Bank of England (BoE) beoordelen. Deze laatste is namelijk nogal agressief van toon.

De ECB heeft de rentetarieven dit jaar met 0,25% verlaagd en heeft aangegeven dat ze in de volgende vergaderingen een gematigder of geleidelijker toon zal aanslaan. Dit is een andere visie dan die van de Europese Centrale Bank (ECB) toen ze vorige week haar derde renteverlaging doorvoerde.

Analisten verwachten dat de BoE in haar volgende vergadering op 7 november nog eens 0,25% zal verlagen. Dat komt omdat ze haar inflatiedoelstelling van 2,0% al heeft bereikt. Gegevens die vorige week werden vrijgegeven, lieten zien dat de consumentenprijsindex (CPI) in oktober daalde tot 1,7%.

Er zijn ook tekenen dat de Britse economie het beter deed dan verwacht. Gegevens die donderdag werden vrijgegeven, lieten zien dat de flash manufacturing en services PMI's in oktober boven de 50 bleven. De productiesector in andere landen is in een krimpzone gebleven.

Gegevens die vorige week werden vrijgegeven, lieten zien dat de Britse detailhandelsverkopen in september bleven groeien. Het vertrouwen van bedrijven en consumenten bleef deze maand echter dalen en bereikte het laagste niveau sinds januari.

De volgende belangrijke katalysator voor de FTSE 100-index is de aanstaande begroting van 30 oktober, waarin Rachel Reeves naar verwachting de begrotingsregels van het land zal wijzigen om £ 20 miljard per jaar te financieren met meer leningen.

De verandering in de regel betekent dat Reeves de activa van de overheid zal meenemen bij het berekenen van de schuldmaatstaf van het land. Daarmee hoopt ze dat de schuld van het land als percentage van het BBP in de komende vijf jaar zal dalen.

Historisch gezien heeft de Britse begroting de neiging om de obligaties en aandelen van het land te verplaatsen. Dit verklaart waarom Britse staatsobligaties zijn gedaald, waarbij de tienjarige is gedaald tot £96 van de hoogste stand dit jaar van £103,9.

Top FTSE 100-aandelen om in de gaten te houden

De FTSE 100-index zal volgende week reageren op bedrijfsresultaten. De belangrijkste van deze bedrijven zullen uit de Verenigde Staten komen en zullen bedrijven als Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft en Eli Lilly omvatten.

Hoewel dit Amerikaanse bedrijven zijn, hebben ze een grote impact op de FTSE 100 en andere Europese aandelen. Bovendien is een bedrijf als Apple, met een marktkapitalisatie van $ 3,5 biljoen, bijna net zo waardevol als alle Britse beursgenoteerde bedrijven. Het is veel groter dan alle bedrijven in de FTSE 100-index.

Verschillende FTSE 100-constituenten zullen hun resultaten publiceren. De meest opvallende zal HSBC zijn, de grootste Europese bank qua activa. De resultaten zullen opmerkelijk zijn, aangezien het bedrijf deze week een nieuwe strategie onthulde. Als onderdeel van de nieuwe aanpak zal het bedrijf de corporate en institutionele activiteiten combineren in een poging om meer kosten te besparen.

Het andere topbedrijf in de FTSE 100-index om in de gaten te houden is Standard Chartered, een toonaangevende bank met bijna $ 800 miljard aan activa. Net als HSBC genereert de bank het grootste deel van zijn inkomsten in Azië, met name in Hongkong. Banco Santander zal ook zijn financiële resultaten publiceren.

Het andere topbedrijf in de FTSE 100-index om in de gaten te houden zijn energiegiganten als BP en Shell, die tot de grootste constituenten behoren. Deze bedrijven zullen hun resultaten publiceren omdat de energieprijzen aanzienlijk volatiel blijven, wat hen ertoe heeft aangezet hun winstprognoses te verlagen.

FTSE 100 indexanalyse

FTSE 100-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de FTSE 100-index de afgelopen maanden in een consolidatiefase is gebleven. Het heeft een rechthoekpatroon gevormd waarvan de support- en resistance-niveaus op £8.115 en £8.400 liggen.

De index is blijven consolideren op de 50-daagse en 25-daagse Exponential Moving Averages (EMA). Het heeft ook iets gevormd dat lijkt op een bullish flag-patroon, een populair bullish teken in de markt.

De FTSE 100-index heeft ook een bullish flag-patroon gevormd, een populair teken van voortzetting. Daarom zal het waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls het volgende belangrijke punt op £ 8.400 als doelwit hebben. Een doorbraak boven dat niveau zal wijzen op meer winsten naar het hoogste punt van het jaar tot nu toe van £ 8.472.